technicolor - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS NOTE 11 OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉES DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Impact en trésorerie des opérations de renégociation de la dette 11.2 et de financement

2019

2018

(en millions d’euros)

Augmentation de la dette financière non courante Remboursement de la dette non courante aux créanciers Flux de trésorerie liés à la dette financière non courante Augmentation de la dette financière courante Remboursement de la dette courante aux créanciers (1) Flux de trésorerie liés à la dette financière courante Cession d’actions propres (nette des frais payés) (2)

- - - 1

- - - -

(97) (96)

(122) (122)

1

-

Frais liés à la négociation de la dette (3)

(1)

(3)

IMPACT NET DES OPERATIONS DE REFINANCEMENT ET SUR LE CAPITAL En 2019, 91 millions d’euros liés aux remboursements de dettes de loyers et 2 millions d’euros à la dette long terme de 2018. (1) En 2018, 90 millions d’euros liés au prêt BEI ont été remboursés et 2 millions d’euros relatifs à la dette long terme de 2018.

(96)

(125)

En 2019, Technicolor a cédé la totalité de ses actions propres pour un montant de 1 million d’euros. (2) Les frais payés relatifs à la renégociation de la dette ont été classés en flux de trésorerie de financement : (3) En 2019, ils correspondent principalement aux frais liés aux lignes de crédit renouvelables du Groupe pour 1 million d’euros. En 2018, ils se décomposent en 4 millions d’euros pour l’émission de nouvel emprunt à terme de mars 2018, 1 million d’euros pour l’emprunt à terme émis en décembre 2016, et 2 millions d’euros pour les lignes de crédit renouvelables.

Les tableaux ci-dessous récapitulent la variation des dettes financières du Groupe au bilan :

Variations sans impact sur les flux de trésorerie

Flux de trésorerie de la dette financière (1)

Ajuste- ment IFRS de la dette

Transfert courant – Non courant

Nouveaux contrats de location

Écart de conver- sion

Autres mouve- ments

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Adoption IFRS 16

(en million d’euros) Dettes financières non courantes

1 004

(3)

(27) (14)

5

- -

- -

-

979

Dettes financières courantes

20

-

-

2

8

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

1 024

(3)

(41)

5

-

-

2

987 224

Dettes de loyers non courantes Dettes de loyers courantes

- -

(68) (26)

331

24

20

8 (91)

- -

14

8

-

-

91

87

TOTAL DETTES DE LOYERS

-

(94)

345

32

20

8

-

-

311

6

En 2019, un montant de 2 millions d’euros correspond à des flux de trésorerie des activités arrêtées. (1)

Variations sans impact sur les flux de trésorerie

Ajuste- ment IFRS de l’Emprunt à terme

Flux de trésorerie de la dette financière

Retraite- ment de la location financière

Transfert courant – Non courant

Autres mouve- ments

31 décembre 2017

Écart de conversion

31 décembre 2018

(en million d’euros)

Dettes financières non courantes Dettes financières courantes

1 077

-

21

(10)

11

(92)

(3)

1 004

20

(93)

10 (14)

1

92

4

20

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

1 097

(93)

31

(24)

12

-

1

1 024

TECHNICOLOR DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 255