Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

L'INDUSTRIE DU PAIEMENT Tendances et facteurs de changement clés du marché

Les Services Financiers font face en Europe à une série de modifications réglementaires qui ont le potentiel de créer de nouvelles opportunités de sous-traitance pour les fournisseurs de services de paiement et d’augmenter la demande de services à valeur ajoutée. Par exemple : La nouvelle directive sur les services de paiement DSP2, ● qui est entrée en rigueur au sein de l’Union européenne en janvier 2018, est en train de transformer l’ensemble du marché des services de paiement. Elle a notamment ouvert le marché européen des paiements à des entreprises offrant des services basés sur le concept d’un accès ouvert et consensuel à l’information du compte bancaire. En introduisant des exigences de sécurité strictes, la directive DSP2 permet à de nouveaux acteurs et à de nouveaux modèles de paiement d’émerger sur le marché, dont les fournisseurs de services tiers ( Third Party Providers – « TPP ») et les fintechs ; Les paiements instantanés sont entrés en service en ● novembre 2017. De ce fait, il est désormais possible dans beaucoup de pays européens d’effectuer des transferts bancaires en euros en moins de dix secondes. Les consommateurs sont maintenant capables d’acheter en ligne à toute heure, même lorsque beaucoup d’alternatives de paiements traditionnels ne sont pas disponibles. De leur géants technologiques tels que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) et les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) tirent parti de leur base clients ainsi que de leur force financière pour révolutionner le secteur du paiement à travers des technologies spécifiques et des services de bout en bout (incluant Google Wallet, Amazon Go, Alipay, WeChat Pay…). De nouvelles fintechs, affranchies des technologies existantes, sont également en train de changer la façon dont les consommateurs interagissent avec les prestataires de services de paiement. Worldline constate ainsi l’arrivée d’une nouvelle vague de banques présentes exclusivement en ligne ainsi que d’autres fintechs qui tirent profit de la DSP2 et de l’Open Banking pour offrir des services d’initiation de paiement et de gestion financière. 91% des banques et 75% des fintechs disent qu’elles s’attendent construire des partenariats entre elles dans le futur. Dans ce nouvel environnement compétitif, les banques devront adopter des cycles de développement plus courts et des business models incorporant des modèles de partage de chiffre d’affaires, ainsi que des structures de prix différents. De grandes banques en Europe comprennent parfaitement que le modèle économique de plate-forme est la nouvelle norme

côté, les distributeurs et les fournisseurs ont désormais la certitude de recevoir un paiement aussitôt qu’ils fournissent un produit ou un service. Bien que ces services soient toujours en p hase de lancement, et que l’adoption de la technologie par les consommateurs et les commerçants en soit à ses débuts, les paiements instantanés ont le potentiel d’être l’un des plus important game-changers dans le secteur des paiements. D’après certaines prévisions, la valeur des transactions instantanées dans l’e-commerce et aux points de vente s’élèvera à 725 milliards d’euros par an vers la fin de 2027. Il semble clair que cette innovation a le potentiel de réduire les coûts de gestion des espèces et des chèques et pourrait entraîner un progrès majeur dans de nombreux secteurs. Par exemple, d’après le Conseil européen des paiements (European Payments Council) , les paiements instantanés ont le potentiel de se développer les segments de pair à pair ( peer-to-peer ou P2P) ou bien de C2B (consumer to business) dans des situations où les espèces et les chèques sont actuellement largement utilisés. Les paiements instantanés sont susceptibles d’aller plus loin que le P2P vers les paiements B2B (business-to-business) et même les paiements M2M (machine-to-machine) notamment grâce à l’augmentation de la place des objets de leurs activités et ont commencé à évoluer en conséquence (en particulier BCEE et BIL au Luxembourg, ING aux Pays-Bas, Hello bank !, en République tchèque). Pour leur part, les banques challengers et les nouvelles banques spécialisées nées dans ce nouveau monde de Services Digitaux sont en première position pour tirer parti de cet environnement mouvant. Les fournisseurs de solutions de paiement mobile mPOS, tels que iZettle, SumUp, Square, Poynt et Payleven ont également pu développer leur activité grâce à l’augmentation de l’utilisation des téléphones mobiles à travers l’Europe. Au-delà des dispositifs d’acceptation basés sur les smartphones, des fournisseurs de nouvelles solutions logicielles (softPOS) sont apparus et ont commencé à certifier leurs solutions. Bien que ces solutions soient nouvelles et naissantes, elles sont susceptibles d’intensifier le paysage concurrentiel mais offrent également de nouvelles possibilités pour cibler les commerçants qui ne sont pas équipés de solutions d’acceptation des paiements. Dans presque tous les pays européens, des startups se développent dans le domaine des transactions mobiles, concurrençant les acteurs traditionnels. connectés dans nos vies.

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Les nouveaux acteurs et leurs impacts sur le secteur des paiements B.4.4 créent aussi de nouvelles opportunités pour les prestataires de services de paiement

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