Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

DONNÉES FINANCIÈRES CLÉS DES PRINCIPALES FILIALES OPÉRATIONNELLES Le tableau ci-dessous présente les données financières clés des principales filiales opérationnelles du Groupe pour les exercices 2020 et 2019 (contribution aux données consolidées IFRS).

Chiffre d’affaires

Résultat net

Total actif

A

2020 698,5 337,2 271,3 235,9

2020 70,3 37,0 35,4 -12,6

2020

2019 698,6 354,3 258,6 287,4

2019

2019

En millions d’euros

EquensWorldline SE

71,2 1 274,6 1 254,2 70,2 2 886,4 2 396,1

Six Payment AG Worldline NV/SA

28,1

2 380,9 1 202,8

Six Payment Services (Europe) SA Worldline IT Services UK Limited

1,2 1 520,2 1 732,8

70,5 61,0 57,1 34,0 33,4 31,2 29,6 23,1 20,4 19,4

92,6

-4,5

9,8

113,8

139,0

Ingenico Payone GmbH 1 Global Collect Service BV 1

-30,5

1 079,8

2

2

2

-0,8

160,2 86,5 211,8 94,9

2

2

2

Ingenico Banks and Acquirers France SAS Fujian Landi Commercial Equipment Co, Ltd 1

5,7 1,9

2

2

2

2

2

2

Ingenico Inc.

-4,1 1,9 1,8 0,4 6,8 -4,3

2

2

2

Ingenico Retail Enterprise US Inc.

31,2

2

2

2

Ingenico International (Pacific) Pty Limited

244,8

2

2

2

Ingenico do Brasil Ltda. Ingenico (UK) Limited

90,5 38,5

2

2

2

2

2

2

Ingenico Group SA 1

-

4 315,4

2

2

2

Le chiffre d’affaires et le résultat net ne prennent en compte que deux mois d’activité (Depuis novembre 2020 soit à partir de la date 1 de première consolidation dans les états financiers consolidés). Non inclus dans le Groupe Worldline en 2019. 2

Acquisitions de filiales récentes A.5.3.2 ou planifiées Le 3 février 2020, Worldline et Ingenico Group SA ont annoncé que leurs Conseils d’Administration respectifs ont approuvé à l’unanimité un accord de rapprochement aux termes duquel Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire et sur les OCEANEs en circulation. Le 28 octobre 2020, Worldline a annoncé le large succès de l’offre publique d’achat (88,6% actions Ingenico apportées et 99,6% OCEANEs) et la nouvelle gouvernance de Worldline. Worldline a également annoncé l’accord conclu avec SIX Group concernant son engagement à bloquer sa participation dans Worldline jusqu’au 30 juin 2021. Le retrait obligatoire a été mis en œuvre le 19 novembre 2020 et portait sur les actions Ingenico (2 576 195 actions Ingenico) et toutes les OCEANEs Ingenico (10 449 OCEANEs Ingenico) qui n’avaient pas été apportées à l’offre publique d’achat. Le 4 septembre 2020, Worldline a annoncé la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire de 53% dans GoPay, le leader des services d’agrégation de créances en ligne pour les petites et moyennes entreprises (PME) en République tchèque. En 2022, Worldline a la possibilité d’acquérir les 47% du capital de GoPay restants. Le 14 décembre 2020, Worldline a annoncé la signature d’une alliance stratégique majeure dans les services aux marchants avec la banque ANZ, l’une des plus grandes banques d’Asie-Pacifique et le troisième acquéreur d’Australie, avec d’environ 20% de parts de marchés sur le volume de transactions opérées en Australie. Worldline va contrôler la co-entreprise par l’acquisition d’une participation de 51%, le

Directeur Général et le Directeur opérationnel étant nommés par Worldline dans une approche concertée avec ANZ. L’opération comprend également un partenariat de long terme avec un mécanisme de rachat minoritaire par le biais d’une option d’achat exerçable par Worldline (10 ans après finalisation de la transaction). La finalisation de la transaction est prévue au cours du quatrième trimestre 2021.

Participations A.5.3.3

Depuis 2018, Worldline détient une participation minoritaire de 20% dans le portefeuille électronique suisse TWINT. Le 25 novemb e r 2020, Worldline a rejoint l’initiative européenne des paiements (l’European Payments Initiative (EPI)) en tant que tiers acquéreur. L’adhésion de tiers acquéreurs contribuera grandement au développement du réseau d’acceptation d’EPI par les commerçants en Europe et permettra ainsi à EPI de renforcer son propre écosystème de paiement sur le continent. L’initiative européenne des paiements vise à créer une solution de paiement paneuropéenne unifiée. Worldline a pris en 2017 une participation dans la Fintech africaine InTouch. En juin 2019, InTouch a augmenté son capital social conformément à l’accord de 2017. Worldline et Total ont décidé de souscrire à cette augmentation, renforçant ainsi leurs participations respectives. A la date de publication du présent document, Worldline et Total détiennent respectivement 31,6% du capital et des droits de vote d’InTouch.

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