Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

La transaction améliore considérablement le profil commercial et les positions de Worldline avec la création d’un leader mondial des paiements au service de plus d’un million de commerçants, 1 200 banques et institutions financières, avec un levier d’exploitation accru et des économies d’échelle. La combinaison parfaite de Services aux Commerçants en ligne et en magasin et un large portefeuille de terminaux de paiement de pointe créent une position de guichet unique pour les PME ainsi que pour les commerçants mondiaux. L’empreinte géographique étendue du nouveau groupe offre un avantage commercial important pour offrir des opérations de paiement transfrontalières sans faille en matière d’acquisition : Une portée exceptionnelle en Europe continentale, avec ● notamment une nouvelle position de leader en Allemagne, une position forte dans les pays nordiques et un accès amélioré aux banques et aux commerçants français, en plus des positions de leader historiques de Worldline au Benelux, en Suisse et en Autriche ; Extension de la couverture géographique mondiale avec ● accès au marché américain, et renforcement de l’exposition de Worldline aux commerçants d’Amérique latine et d’Asie-Pacifique et expansion dans les pays à faible pénétration des cartes ; Une expertise verticale unique sur le marché, les solutions ● solides d’Ingenico dans les domaines du voyage, de la santé et du commerce électronique complètent l’expertise de Worldline dans les secteurs de l’hôtellerie, de la vente d’essence et de la vente de luxe. La position de leader mondial d’Ingenico dans le domaine des terminaux de paiement, avec plus de 14 millions d’unités expédiées par an et une expérience éprouvée construite sur 35 ans d’innovation et d’expérience, apporte à Worldline 1 000 nouvelles relations bancaires et d’acquisition dans le monde entier. Dans le cadre d’un très fort programme de transformation lancé en 2019 avec une nouvelle équipe de direction et l’achèvement de sa séparation en tant qu’organisation autonome, la branche B&A d’Ingenico (activités de terminaux de paiement) a déjà fait preuve d’une efficacité accrue et a renforcé sa dynamique commerciale.

Avec son initiative « Payments-Platform-as-a-Service » (PPaaS), Ingenico a ouvert une nouvelle ère en 2020 afin de répondre aux nouvelles tendances du marché, les activités de B&A évoluant d’un modèle d’acceptation des paiements centré sur le matériel vers un modèle centré sur les logiciels et les services et, à long terme, vers un modèle de revenus récurrents « as-a-service ». Afin d’accélérer sa transformation vers le PPaaS et tel qu’indiqué lors de l’annonce de l’acquisition d’Ingenico, un examen des alternatives stratégiques disponibles à B&A, désormais rebaptisée Terminal Solution & Services (TSS) chez Worldline, a été entreprise après la fermeture pour garantir les perspectives de développement à long terme de l’entreprise et pour accélérer la transformation de cette branche d’activité mondiale d’un modèle commercial « Matériel + Service » en « Software-as-a-Service », assurer les perspectives de développement à long terme de l’entreprise, dans le meilleur intérêt de ses clients, de ses employés et de ses actionnaires. Worldline prévoit d’avoir terminé cette revue stratégique en 2021. Dans le cadre de cette opération, le Groupe combiné a également renforcé sa position de contrôle dans Payone, la coentreprise entre Ingenico et le Groupe allemand de caisses d’épargne DSV (Deutscher Sparkassenverlag), par l’apport des activités de Worldline dans le domaine des Services aux Commerçants en Allemagne et en Autriche à la coentreprise. Cette combinaison a renforcé les capacités d’innovation de produits et d’investissement du groupe avec un investissement combiné en R&D de plus de 300 millions d’euros. Suite à l’aboutissement de la prise de contrôle d’Ingenico par Worldline, la composition du Conseil d’Administration de Worldline et de ses comités a été modifiée pour refléter la nouvelle structure d’actionnariat. Grâce à cette nouvelle gouvernance pleinement mise en place, à la méthodologie éprouvée de préparation de Worldline dès le premier jour, et à la mobilisation totale des équipes des deux parties sur les activités préliminaires pour préparer l’intégration, le Groupe a été prêt à fonctionner comme une seule société dès le 2 novembre 2020, ce qui a permis la mise en œuvre en temps voulu des plans détaillés d’intégration et de synergie.

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Document d’Enregistrement Universel 2020