Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

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PROFIL DU GROUPE Présentation du Groupe

Création d’equensWorldline et acquisition de Paysquare (2016 et 2019) Le 30 septembre 2016, Worldline a conclu un accord significatif avec le groupe Equens en vue de renforcer son leadership paneuropéen dans les services de paiement. Cette opération donne au Groupe Worldline une implantation paneuropéenne très étendue, des positions et une présence commerciale fortes dans des pays clés (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Scandinavie). Cette opération a été structurée en deux volets : Une transaction en titres pour l’activité de Services ● Financiers, par fusion des activités respectives des deux entreprises en Europe pour créer la société « equensWorldline », qui était contrôlée à 63,6% par Worldline et à 36,4% par les actionnaires historiques d’Equens ; Acquisition de Paysquare, filiale d’Equens pour l’activité ● d’acquisition commerçants. A travers ces transactions, le Groupe Worldline a bénéficié d’avantages sur le plan européen et a augmenté son chiffre d’affaires sur la base d’une année pleine, d’environ +25%, et spécifiquement de +40% pour les Services Commerçants et +65% pour les Services Financiers. En septembre 2019, Worldline a finalisé l’acquisition d’Equens en exerçant son option d’achat sur les 36,4% de participation détenue par les actionnaires minoritaires d’equensWorldline. Cataps/KB SmartPay, First Data Baltics, Digital Rivers World Payments, MRL Postnet et Diamis (2017) L’ambition du Groupe de consolider le secteur européen des paiements et plus généralement de réaliser des opérations de fusion et d’acquisition s’est renforcée en 2017 avec : L’acquisition de Cataps s.r.o. (opérant sous la marque KB ● SmartPay), la filiale d’acquisition commerçants de Komercni Banka (KB), filiale du groupe Société Générale et l’une des banques leader en République tchèque ; L’acquisition des filiales de First Data en Lettonie, en ● Lituanie et en Estonie, qui constituent le principal prestataire de traitement de transactions de paiement dans les pays baltes, proposant une large palette de services d’externalisation aux principaux groupes bancaires de la région et à certaines banques de la région nordique au sens large ; L’acquisition de Digital River World Payments (DRWP), l’un ● des principaux prestataires de services de paiement en ligne au niveau mondial ; L’acquisition de MRL Posnet, prestataire de services de ● paiement en Inde exploitant notamment une plateforme de gestion des terminaux de paiement particulièrement innovante pour le compte de 18 banques indiennes ; L’acquisition de Diamis, société éditrice du logiciel Cristal, ● utilisé par de nombreuses banques européennes de premier plan pour gérer les paiements de masse SEPA et domestiques, ainsi que la liquidité intra-day des paiements et échanges de titres.

Acquisition de SIX Payment Services (2018) Le 30 novembre 2018, Worldline a finalisé l’acquisition de SIX Payment Services auprès du groupe suisse SIX Group AG. Au terme de l’accord stratégique signé, Worldline a considérablement renforcé sa position de leader européen avec : Environ +30% du chiffre d’affaires du Groupe ; ● Environ +65% d’augmentation de ses activités de Services ● aux Commerçants, dépassant le milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel sur une base proforma ; De nouvelles positions de numéro un du marché des ● paiements en Suisse, Autriche, Luxembourg et un renforcement majeur en Allemagne. Comme la transaction a été principalement payée en actions, SIX Group AG est devenu actionnaire de Worldline à hauteur de 27%.

Sortie du périmètre de consolidation du groupe Atos (2019)

Depuis mai 2019, suite à la distribution en nature par Atos SE d’environ 23,5% du capital social de Worldline, Worldline n’est plus consolidée par intégration globale dans le groupe Atos. Suite à la vente d’actions Worldline par Atos en octobre 2019 et février 2020, Atos détient une participation d’environ 3,8% du capital de Worldline, sous-jacente aux obligations Atos échangeables en actions Worldline. Dans le cas d’un échange de l’intégralité de ces obligations, Atos ne détiendra plus aucune action Worldline ni aucun droit de vote.

Création d’un nouveau leader mondial des services de paiement : annonce de l’acquisition d’Ingenico (2020)

Worldline et Ingenico Group SA ont annoncé le 3 février 2020 que leurs conseils d’administration respectifs avaient approuvé à l’unanimité un accord de regroupement d’entreprises aux termes duquel Worldline lancerait une offre publique d’achat sur toutes les actions d’Ingenico, consistant en une transaction en actions à 81% et en espèces à 19%, ainsi que sur les OCEANEs en circulation. Clôturée le 28 octobre 2020 après le très grand succès de l’offre publique d’achat amicale de Worldline sur les actions et les OCEANEs d’Ingenico, cette opération a réuni deux sociétés de premier plan pour créer le quatrième acteur mondial des services de paiement avec environ 20 000 employés dans une cinquantaine de pays avec une présence physique.

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Document d’Enregistrement Universel 2020

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