Document d'enregistrement universel 2021

1 PRÉSENTATION DU GROUPE CAPITAL SOCIAL ET ACTIONNARIAT

ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL [102-10]

Augmentation réduction de capital (en euros)

Montant total du capital à la clôture (en euros)

Variations des primes d’émission (en euros)

Valeurs des primes d’émission au bilan (en euros) (917 526 924)

Nombre de titres émis ou annulés

Réserve spéciale à la clôture (en euros)

Nombre cumulé d’actions à la clôture

Valeur nominale (en euros)

Date de l’opération

Allocation d’une perte nette au titre de 2017 aux réserves

Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2019

414 461 178 414 461 178

- -

414 461 178 414 461 178

1 1

Regroupement d’actions : 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 27 euros pour 27 actions anciennes d’une valeur nominale de 1 euro Réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des 15 350 414 actions de la Société, ramenée de 27 euros à 0,01 euro Augmentation de capital en numéraire, avec droit préférentiel de souscription (DPS) via l’émission d’actions nouvelles Augmentation de capital, avec droit préférentiel de souscription (DPS) par la conversion de dette en titres de capital Augmentation de capital réservée sans droit préférentiel de souscription par la conversion de dette en titres de capital Émission de nouvelles actions dans le cadre du Plan d’intéressement à long terme – LTIP 2017

(399 110 764)

27

(414 307 673,86)

414 307 673,86

0,01

56 700

567

(567)

0,01

20 039 121

200 391,21

59 516 189,37

0,01

90 699 134

906 991,34

269 376 427,98

0,01

92 178 770

921 787,7

329 078 208,9

0,01

Exercice de BSA Actionnaires

16 256

162,56

58 033,92

0,01 0,01

Exercice de BSA Nouveau Financement

17 455 088

174 550,88

Affectation de 10 % du capital social à la réserve légale Imputation des commissions financières, juridiques et autres engagées dans le cadre de la restructuration financière en rapport avec l’« Augmentation de Capital »

(218 324,14)

(14 742 891,60)

Au 31 décembre 2020

2 357 954,83

643 067 644,43 414 307 106,86 235 795 483

0,01 0,01 0,01 0,01

Émission d'actions nouvelles dans le cadre du LTIP 2018 par réduction de la réserve du plan d’attributions d’actions gratuites

9 800

98

(1 034,45)

Exercice de BSA Actionnaires

19 272

192,72

68 801,04

Au 31 décembre 2021

2 358 245,55

643 135 411,02 414 307 106,86 235 824 555

MODIFICATIONS POTENTIELLES DU CAPITAL SOCIAL [102-10]

présent chapitre, section 1.4.1.2) pourraient être exercés. Si tous ces BSA Actionnaires étaient exercés, il en résulterait une émission de 12 290 163 actions. Le capital social de Technicolor serait composé de 248 114 718 actions ordinaires, ce qui représenterait une augmentation de 5,21 % du nombre d’actions au 31 décembre 2021. L’exercice cumulé de la totalité des options d’achat d’actions susvisées, l’acquisition de la totalité des actions susvisées et l’exercice de la totalité des BSA Actionnaires susvisés aboutirait à l’émission de 18 166 550 actions. Le capital social de Technicolor serait alors composé de 253 991 105 actions ordinaires, ce qui représenterait une augmentation de 7,70 % du nombre d’actions au 31 décembre 2021. À la date de publication du présent Document d’enregistrement universel, aucun autre titre donnant accès au capital n’est en circulation. NANTISSEMENT D’ACTIONS TECHNICOLOR À la connaissance de Technicolor, aucune action de la Société ne fait l’objet d’un nantissement à la date de publication du Document d’enregistrement universel. En application de l’article L. 225-100-3 du Code de commerce, les accords régissant la dette au titre du Nouveau Financement ainsi que les Prêts à terme réaménagés auxquels les sociétés du Groupe font partie comportent des clauses de changement de contrôle. Pour plus d’informations sur ces accords, consulter le chapitre 2 « Examen de la situation financière et opérationnelle et perspectives », section 2.3.3 « Ressources financières » du présent Document d’enregistrement universel. ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE

Au 31 décembre 2021, un total de 76 368 options est en circulation dans le cadre des plans d’achat et/ou de souscription d’actions (ces plans sont décrits en détail dans le chapitre 4 : « Gouvernement d’entreprise et rémunération », section 4.2.4 « Options de souscription ou d’achat d’actions et Plans d’actions de performance ou d’actions gratuites » du présent Document d’enregistrement universel). Si toutes les options existantes au titre des plans d’achat d’actions étaient exercées, il en résulterait une émission de 76 368 actions. Le capital social de Technicolor serait alors composé de 235 900 923 actions ordinaires, ce qui représenterait une augmentation de 0,03 % du nombre d’actions au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021, un total de 5 800 019 actions de performance et gratuites pourraient être acquises par les employés et les mandataires sociaux selon les conditions de performance définies par les Plans d’actions de performance (ces plans sont décrits en détail dans le chapitre 4 : « Gouvernement d’entreprise et rémunération », section 4.2.4 « Options de souscription ou d’achat d’actions et Plans d’actions de performance ou d’actions gratuites » du présent Document d’enregistrement universel). Si toutes les actions attribuées au titre des Plans d’actions étaient émises, il en résulterait une émission de 5 800 019 actions. Le capital social de Technicolor serait alors composé de 241 624 574 actions ordinaires, ce qui représenterait une augmentation de 2,46 % du nombre d’actions au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021, un total de 15 362 704 BSA Actionnaires (pour plus de détails sur ces BSA Actionnaires, voir ci-dessus dans le

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