TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6 - ÉTATS FINANCIERS

Notes annexes aux comptes consolidés

Impact en trésorerie des opérations de renégociation de la dette 11.2. et de financement (en millions d’euros) note 2017

2016

Augmentation de la dette financière non courante (2) Remboursement de la dette non courante aux créanciers (4) Flux de trésorerie liés à la dette financière non courante Augmentation de la dette financière courante (2) Remboursement de la dette courante aux créanciers (4) Flux de trésorerie liés à la dette financière courante Augmentation de capital (nettes des frais payés) (1)

(1.1) (1.1)

644

450

-

-

644

450

(1.1) (1.1)

2

-

(612) (610)

(775) (775)

1

15

Frais liés à la négociation de la dette (3)

(8.4)

(7) 28

(10)

IMPACT NET DES OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT ET SUR LE CAPITAL

(320)

En 2017, inclut l’impact de trésorerie MIP/LTIP pour 1 million d’euros. (1) En 2016, inclut l’impact de trésorerie MIP/LTIP pour 15 millions d’euros. En 2017, principalement lié à l’émission d’un nouvel emprunt à terme souscrit en mars 2017 et du prêt BEI en janvier 2017 pour un total de 646 millions d’euros. (2) En 2016, principalement lié à l’émission de l’emprunt à terme réalisé en décembre 2016 pour 450 millions d’euros. Les frais payés directement liés à la renégociation de la dette ont été classés en flux de trésorerie de financement. (3) En 2017, ils incluent 4 millions d’euros pour l’émission de nouvel emprunt à terme de mars 2017, 1 million d’euros pour l’emprunt à terme issu de décembre 2016, et 2 millions d’euros pour les lignes de crédit renouvelables. En 2016, ils incluent 3 millions d’euros pour l’émission de l’emprunt à terme de décembre 2016 et 7 millions d’euros pour les lignes de crédit renouvelables. En 2017, outre les remboursements contractuels de dettes, 601 millions d’euros de l’emprunt à terme à échéance en 2020 ont été remboursés. (4) En 2016, outre les remboursements contractuels de dettes, 701 millions d’euros de dette à terme de 2015 ont été remboursés.

Les tableaux ci-dessous rationalisent la variation des dettes financières du Groupe au bilan :

Variations sans impact sur les flux de trésorerie

Flux de trésorerie de la dette financière

Retrai- tement de location- financement

Ajustement IFRS de l’Emprunt à terme

Transfert Courant - Non Courant

Autres move- ments

 31 décembre 2016

Écart de conversion

31 décembre 2017

(en million d’euros)

Dettes financières non courantes Dettes financières courantes

998

644

15 15

27

(52)

(554)

(1)

1 077

52

(610)

-

7

554

2 1

20

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

1 050

34

30

27

(45)

-

1 097

Variations sans impact sur les flux de trésorerie

Flux de trésorerie de la dette financière

Retrai- tement de location- financement

Ajustement IFRS de l’Emprunt à terme

Transfert Courant - Non Courant

Autres move- ments

 31 décembre 2015

Écart de conversion

31 décembre 2016

(en million d’euros)

Dettes financières non courantes Dettes financières courantes

1 207

450

4

44

7

(714)

-

998

86

(775)

10

-

14

714

3

52

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

1 293

(325)

14

44

21

-

3

1 050

244

TECHNICOLOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017