Sopra Steria - Document de référence 2018

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE SOPRA STERIA Situation générale du secteur des ESN

2. Situation générale du secteur des ESN

2.1. Les principaux marchés – l’environnement concurrentiel du secteur des ESN

En 2018, les services du numérique en Europe de l’Ouest ont représenté un marché estimé à 305 Md€ (1) .

❙ MARCHÉ DES SERVICES DU NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’OUEST (HORS MATÉRIELS ET LOGICIELS)

Pays (en milliards d’euros)

Estimations 2018

France

40,3 90,8 52,7

Royaume-Uni

Allemagne

Reste de l’Europe

121,2 305,0

TOTAL

Source : Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2018, à U.S dollars 2013 constant.

La croissance du marché en Europe de l’Ouest est estimée à environ 4 % en 2018, dont 4,6 % en Allemagne, 4 % en France et 2,4 % au Royaume-Uni. D’après les analyses de marché (source Gartner), cette tendance devrait se maintenir avec une croissance annuelle de plus de 4 % par an d’ici 2022.

❙ MARCHÉ DES SERVICES DU NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’OUEST (HORS MATÉRIELS ET LOGICIELS)

Métiers (en milliards d’euros)

Estimations 2018

Consulting

61,2 75,7

Développement et Intégration de systèmes

Services IT externalisés

129,7

Business Process Outsourcing

38,4

TOTAL

305,0

Source : Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2018, à U.S dollars 2013 constant.

Les segments des processus métiers externalisés ( Business Process Outsourcing ) et des services IT externalisés ont crû à un rythme estimé respectivement à 2,9 % et 2,8 % en 2018. Les segments les plus dynamiques ont été les services liés au développement applicatif et à l’intégration de systèmes (croissance estimée à +4 %) et le conseil (croissance estimée à +7,7 %). Deux caractéristiques du marché européen peuvent être soulignées : p trois pays (le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France) concentrent 60 % des dépenses en services du numérique (1) ; p les activités d’externalisation des services technologiques (maintenance applicative et gestion d’infrastructures) et le Business Process Outsourcing représentent ensemble un peu plus de la moitié des dépenses en services informatiques des entreprises européennes (1) . Par ailleurs, en dépit d’un phénomène de consolidation existant, le marché des services informatiques reste fragmenté, la part de

marché du plus gros acteur, en Europe, étant nettement inférieure à 10 %. Dans ce paysage, Sopra Steria figure parmi les 10 plus importantes sociétés de services du numérique œuvrant en Europe (hors captives et hors acteurs purement locaux). Sa part de marché est de plus de 4 % en France et se situe, en moyenne, entre 0,5 % et 1 % sur les autres grands pays européens. Sur le marché européen, les principaux concurrents de Sopra Steria sont : Accenture, Atos, Capgemini, CGI, DXC, IBM pour les acteurs mondiaux. Il convient d’ajouter des acteurs d’origine indienne, principalement au Royaume-Uni (TCS, Cognizant, Wipro, Infosys…) ainsi que des acteurs locaux avec de fortes présences régionales (Indra en Espagne, Fujitsu au Royaume-Uni, Tieto ou Evry en Scandinavie…). En dehors des activités de services, sur le marché du software où Sopra Steria est présent, notamment dans le domaine bancaire, il convient de mentionner des concurrents cotés en bourse comme Temenos ou Alpha Financials.

(1) Source : Rapport Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2018 à U.S dollars 2013 constant.

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