Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

1 DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET DE LA STRATÉGIE Le marché des services du numérique

Le marché des services du numérique 3.

Les principaux marchés – l’environnement concurrentiel du secteur 3.1. des ESN En 2020, les services du numérique en Europe de l’Ouest ont représenté un marché estimé à 265,6 Md$ (1) , en baisse de 4,7 % (2) dans un contexte de pandémie de COVID 19. Pour 2021, Gartner prévoit un rebond à 282,4 Md$.

MARCHÉ DES SERVICES DU NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’OUEST (HORS MATÉRIELS ET LOGICIELS) ❙

Pays -5 4131)9,: ,- 633)9:

Estimations 2021

France

37,8 77,3 50,7

Royaume-Uni

Allemagne

Reste de l’europe

116,6

*%* "

Source : Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2020.

D’après les analyses de marché, en 2020 le marché (1) s'est tendance devrait se maintenir au cours des prochaines années avec contracté de 5,4 % (2) en France, 4,5 % en Allemagne et 3,8 % au une croissance du marché en Europe de l’Ouest estimée à environ Royaume-Uni. Pour 2021, un rebond est prévu à hauteur de 4 % en 5 % par an en moyenne (2021-2024). France, 3,1 % en Allemagne et 1,8 % au Royaume-Uni. Cette

MARCHÉ DES SERVICES DU NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’OUEST (HORS MATÉRIELS ET LOGICIELS) ❙

Métiers -5 41331)9,: ,- 633)9:

Estimations 2021

Consulting

61,1 72,2

Services d'implémentation

Services IT externalisés et Cloud Infrastructure services

117,5

Business Process Outsourcing (BPO)

31,6

*%* "

: Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2020. Source

Par ailleurs, en dépit d’un phénomène de consolidation existant, le marché des services informatiques reste fragmenté, la part de marché du plus gros acteur, en Europe, étant inférieure à 10 %. Dans ce paysage, Sopra Steria figure parmi les 10 plus importantes sociétés de services du numérique œuvrant en Europe (hors captives et hors acteurs purement locaux). Sa part de marché est de plus de 5 % en France et se situe, en moyenne, entre 0,5 % et 1 % sur les autres grands pays européens. Sur le marché européen, les principaux concurrents de Sopra Steria sont : Accenture, Atos, Capgemini, CGI, DXC, IBM pour les acteurs mondiaux. Il convient d’ajouter des acteurs d’origine indienne, principalement au Royaume-Uni (TCS, Cognizant, Wipro, Infosys…) ainsi que des acteurs locaux avec de fortes présences régionales (Indra en Espagne, Fujitsu au Royaume-Uni, Tieto/Evry en Scandinavie…). En dehors des activités de services, sur le marché du software où Sopra Steria est présent, notamment dans le domaine bancaire, il convient de mentionner des concurrents cotés en Bourse comme Temenos ou Alpha Financials.

En termes de métiers, le Conseil a reculé de 7,6 % (2) en 2020 alors que les services d'implémentation se sont contractés de 6,0 %. Les autres activités ont mieux résisté (Services externalisés et Cloud - 3,1 %, BPO - 2,1 %. Pour 2021, Gartner prévoit un rebond de 3,0 % du Conseil, de 3,9 % des services d'implémentation et de 3,0 % des Services externalisés et Cloud. Le BPO devrait quant à lui rester stable. Deux caractéristiques du marché européen peuvent être soulignées : trois pays (le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France) concentrent p 59 % des dépenses en services du numérique (1) ; les activités d’externalisation des services technologiques p (maintenance applicative et gestion d’infrastructures) et le Business Process Outsourcing représentent ensemble un peu plus de la moitié des dépenses en services informatiques des entreprises européennes (1) .

Source : Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2020 (1) Croissance calculée à dollars US constant (2)

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