SOMFY - Rapport financier annuel 2019

07 COMPTES CONSOLIDÉS

Analyse par échéance Note 7.2.2.2

Dettes couvertes par des sûretés réelles Note 7.2.2.5 Au 31 décembre 2019, le Groupe n’a aucune dette couverte par des sûretés réelles. Covenants Note 7.2.2.6 Au 31 décembre 2019, Somfy SA dispose d’autorisations d’emprunts à moyen terme (lignes de crédit confirmées) totalisant 190,0 M€ auprès de sept établissements bancaires et non utilisées. La mise à disposition de ces financements par les établissements de crédit est soumise à l’engagement pris par Somfy SA de respecter des covenants financiers portant sur la structure financière du Groupe (dettes financières nettes/capitaux propres) et sur sa capacité de remboursement (dettes financières nettes/EBE). Somfy SA respecte l’ensemble des covenants au 31 décembre 2019. Somfy SA dispose également de découverts autorisés d’un montant total de 41,0 M€ et non utilisés au 31 décembre 2019. Analyse de l’endettement financier net Note 7.2.3

En milliers d’euros

31/12/19 31/12/18

À 1 an au plus

32 267 32 535 12 495 77 297

25 650

Plus d’1 an et moins de 5 ans

9 991 1 607

À plus de 5 ans

TOTAL 37 248 L’échéancier des paiements minimaux non actualisés et actualisés relatifs aux contrats de location se présente de la façon suivante :

Dette 2019 non actualisée

Dette 2019 actualisée

En milliers d’euros

À 1 an au plus

13 662 29 082 13 215 55 959

12 590 26 963 12 446 51 998

Plus d’1 an et moins de 5 ans

À plus de 5 ans

TOTAL

La définition de l’endettement financier net se trouve dans la note 4.3.4.

Dette 2018 non actualisée

Dette 2018 actualisée

En milliers d’euros

En milliers d’euros

31/12/19 31/12/18

À 1 an au plus

1 454 2 810 1 684 5 948

1 222 2 193 1 558

Passifs financiers inclus dans l’endettement financier net Dont dettes liées aux contrats  – de location (IFRS 16 et IAS 17)*

77 297

37 242

Plus d’1 an et moins de 5 ans

À plus de 5 ans

51 998

4 973

TOTAL 4 973 Seuls les contrats comptabilisés selon la norme IAS 17 sont pris en compte en 2018. Analyse par taux Note 7.2.2.3 En milliers d’euros 31/12/19 31/12/18 Taux variable 4 883 10 857 Taux fixe 41 091 1 036 Ne portant pas intérêt 31 323 25 355 TOTAL 77 297 37 248 Les passifs financiers ne portant pas intérêt correspondent principalement aux options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et aux compléments de prix. Analyse par devise Note 7.2.2.4 En milliers d’euros 31/12/19 31/12/18 Euros 38 027 19 501 Autres 39 270 17 747 TOTAL 77 297 37 248

Actifs financiers inclus dans l’endettement financier net

285

286

Valeurs mobilières –

–

–

Prêts – Divers –

285

286

–

–

Trésorerie et équivalents de trésorerie ENDETTEMENT FINANCIER NET Dettes liées aux options de vente et compléments de prix ENDETTEMENT FINANCIER NET RETRAITÉ

387 547

259 345

- 310 535 - 222 389

23 015

24 778

- 333 550 - 247 168

Excédent financier net. (-) Au 31 décembre 2018, selon la norme IAS 17, seuls les contrats de  * location-financement étaient retraités au bilan. À compter du  1 er  janvier 2019, l’application de la norme IFRS 16 en remplacement  de la norme IAS 17 a conduit à retraiter l’ensemble des contrats de  location, soit un impact à cette date d’augmentation des passifs  financiers de 42,1 M€.

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019