QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

9-3 : Incidence des variations de périmètre

9-4 : Souscription et remboursement effectués sur emprunts

Au 31 janvier 2020, la cession de Quadient Data Netherlands BV (ex-Human Inference) a généré un encaissement de 1,2 million d'euros. L'impôt payé sur la cession de Quadient Data USA (ex-Satori) a entrainé un décaissement de 12,5 millions d'euros d'impôt aux Etats-Unis. Au 31 janvier 2019, les prises de participation nettes de la trésorerie acquise avaient généré un décaissement net de 26,3 millions d’euros qui se composait des éléments suivants : un encaissement lié à la cession de Quadient Data USA (ex-Satori Software) et des décaissements notamment sur l’acquisition de Parcel Pending aux États-Unis et sur le paiement du dernier complément de prix sur l’acquisition d’icon Systemhaus.

En mai 2019, Quadient a émis un placement privé de droit allemand Schuldschein pour l’équivalent de 210,0 millions d’euros (90,0 millions de dollars américains et 130,0millions d’euros). En juin 2019, Quadient a remboursé 26,0 millions de dollars américains du placement privé Etats-Unis arrivant à échéance. En décembre 2019, Quadient a remboursé 150,0 millions d’euros de sa dette obligataire 3,50 % arrivant à échéance. En janvier 2020, Quadient a émis une obligation d’un montant de 325,0millions d’euros. Les fonds ainsi levés ont permis de racheter 148,8 millions d’euros de l’obligation 2,50 % arrivant à échéance en juin 2021.

9-5 : Réconciliation des flux des passifs issus des activités de financement

Flux monétaires

Flux non monétaires

Nouvelles dettes

Rembour- sements

Différence de conversion

31 janvier 2019

Autres *

31 janvier 2020

Dette financière à long terme

673,8

534,8

(150,4)

(77,7)

13,4

993,9

Dette financière à court terme

185,8

1,6

(176,6)

75,9

0,0

86,7

DETTE FINANCIÈRE

859,6

536,4

(327,0)

(1,8)

13,4

1 080,6

6

* La colonne « Autres » comprend essentiellement des reclassements.

NOTE 10

EFFECTIFS ET AVANTAGES AU PERSONNEL

10-1 : Effectifs

La répartition des effectifs, en contrats à durée déterminée et indéterminée, par zone géographique, hors congés longue durée, à la fin de l’exercice est la suivante :

Amérique du Nord Royaume-Uni

Reste du monde

France

Pays-Bas

Total

31 janvier 2020

1 320

1 875

715

292

1 491

5 693

31 janvier 2019

1 348

1 593

718

309

1 637

5 605

La répartition des effectifs, en contrats à durée déterminée et indéterminée, par type d’activité, hors congés longue durée, à la fin de l’exercice est la suivante :

Recherche et développement

Ventes

Services

Production

Crédit-bail

Administration

Total

31 janvier 2020

1 871

1 362

608

752

68

1 032 5 693

31 janvier 2019

1 649

1 401

616

776

65

1 098 5 605

Au 31 janvier 2020, il y avait 116 intérimaires dans le Groupe contre 207 au 31 janvier 2019. Les effectifs au 31 janvier 2019 présentés dans les deux tableaux ci-dessus n’incluaient pas les effectifs de la société Parcel Pending acquise le 22 janvier 2019.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019