NEXITY - Document d'enregistrement universel 2019

5 RAPPORT FINANCIER

États financiers consolidés au 31 décembre 2019

Endettement et facteurs de risques financiers Détail de l’endettement net Note 20

DÉTAIL ENDETTEMENT NET

Solde au 31/12/2019

Solde au 31/12/2018

Notes

(en milliers d’euros) Emprunts obligataires

21 21 21

1.017.768

770.497 393.630 319.744

Emprunts et dettes financières non courants

417.946 523.565

Emprunts sur établissements de crédits et autres (courant) Emprunts sur établissements de crédit et autres

1.959.279

1.483.871

Comptes courants – passif et dettes assimilées Comptes courants – actif et autres créances Autres dettes et autres créances financières Trésorerie et équivalents de trésorerie Banques créditrices (découverts bancaires)

21 22

81.259

80.407

(201.673) (120.415) (1.116.706)

(160.698) (80.292) (720.796) (702.702) 700.877 810.171 1.511.048 18.094

23 23

70.358

Trésorerie nette et autres

(1.046.348)

TOTAL ENDETTEMENT FINANCIER NET AVANT OBLIGATIONS LOCATIVES

792.516 907.914

Obligations locatives

21

TOTAL ENDETTEMENT NET

1.700.430

VARIATION AU COURS DE LA PÉRIODE

Options de vente accordées aux minoritaires

Impact des mouvements de périmètre

Nouveaux contrats de

Solde au 31/12/2018

Flux de trésorerie

Variation Juste valeur

Solde au 31/12/2019

locations Autres

(en milliers d’euros)

Emprunts sur établissements de crédit et autres

1.483.872 426.003

1.567

9.278

35.906

2.653

1.959.279

Autres dettes et autres créances financières

(80.292) (702.703)

(42.905) (343.646)

5.140

(2.358)

(120.415) (1.046.348)

Trésorerie nette et autres

TOTAL ENDETTEMENT NET AVANT OBLIGATIONS LOCATIVES

700.877 39.452 810.171 (169.916)

6.707

9.278

35.906

296

792.516 907.914

Obligations locatives

(6.125)

24.917

246.716 2.151

TOTAL ENDETTEMENT NET AVANT OBLIGATIONS LOCATIVES

1.511.048 (130.464)

582 34.195

35.906 246.716 2.447

1.700.430

Éléments de l’endettement net repris dans le tableau de flux de trésorerie

Flux de trésorerie 543.450 (90.396) (27.051)

(en milliers d’euros) Émissions d’emprunts

Remboursement d’emprunts Acquisition intérêts minoritaires VARIATION DETTES BANCAIRES ET D’ACQUISITION REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS LOCATIVES Variation autres dettes et autres créances financières

426.003

(169.916)

(42.905) (343.646) (130.464)

Variation de trésorerie

TOTAL VARIATION ENDETTEMENT NET

Nexity / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 / 286