NEXITY - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER États financiers consolidés au 31 décembre 2019

Notes aux états financiers consolidés 5.3.2 Présentation et faits marquants Note 1 1.1 Nexity est un groupe immobilier intégré, qui allie l’ensemble des compétences en expertises immobilières à destination des particuliers, des entreprises et des investisseurs, ainsi que des collectivités locales. Couvrant l’ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers, Nexity est l’un des principaux acteurs de l’immobilier en France et propose à ses différents clients une gamme unique de conseils et d’expertises, produits, services ou solutions pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le Groupe est implanté sur l’ensemble du territoire national, et est également présentmarginalement en Europe. Il s’organise autour des trois pôles d’activités suivants : Le pôle Client Particulier, avec l’activité d’Immobilier • résidentiel (promotion de logements neufs et de lotissement de terrains à bâtir) ; et l’activité de Services immobiliers aux clients particuliers (administration de biens,gestion,animationet le développementde réseaude franchise, activités de gestion de résidences services pour étudiants etseniors, distribution de produitsimmobiliers) ; Présentation L’année 2019 a été marquée par les événements suivants : Activité commerciale 21.837 réservations de logements neufs en France ont • été réalisées au cours de l’année, en hausse de 11% en volume et en valeur par rapport à 2018 ; et 521 millions d’euros de prises de commandes en • Immobilier d’entreprise. Le carnet de commandes promotion (voir note 5) au 31 décembre 2019 atteint 5,1 milliards d’euros, soit + 14% par rapport au 31 décembre 2018. Mouvements de périmètre Pour renforcer son activité de property management , le Groupe a acquis 71,3% du capital de la société Accessite au mois de janvier 2019, acteur spécialisé dans la gestion et le conseil en immobilier commercial et en octobre 2019, 100% des titres de la société Etoile Property Management pour un montant de 4,1 millions d’euros. La cession de Nexity Conseil et Transaction à son management s’est finalisée début 2019. Nexity conserve une participation minoritaire de 13,31%. Nexity a cédé la société Guy Hoquet l’Immobilier au mois de mai 2019. Faits marquants 1.2

Le pôle Client Entreprise avec l’activité d’Immobilier • d’entreprise: activitésde promotionneuveou réhabilitation d’immeublesde bureaux, d’immeublesde grande hauteur (IGH), de parcs d’activités, de plateformes logistiques, de commerces et d’hôtels et de l’activité de Services immobiliers aux entreprises (gestion, conseil immobilier, location d’espaces et de travail de courte durée) ; et Le pôle Autres activités qui regroupe notamment • l’activité de régénération urbaine (Villes & Projets), les activités d’investissements, les activités innovantes en incubation, et la holding. Nexity est cotée sur le marché Eurolist de NYSE Euronext Paris.

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Évolution de la gouvernance Le Conseil d’administrationsuivant l’Assemblée générale du 22 mai2019a renouveléMonsieurAlainDinindanssesfonctions de Président du Conseil d’administrationet a décidé de la dissociation des fonctions de Présidentet deDirecteur Général. Monsieur Jean-Philippe Ruggieri est nommé Directeur général. Monsieur Julien Carmona a été renouvelé Directeur général délégué et mandataire social. Ensemble avec Madame Véronique Bédague-Hamilius et Monsieur Frédéric Verdavaine, tous deux Directeurs généraux délégués, ils constituent le Comité stratégique. Monsieur Alain Dinin exerce dans ce cadre une présidence renforcée du Conseil d’administration, aux pouvoirs étendus en matière d’investissement et de stratégie, et accompagne activement la nouvelle équipe dirigeante. Financement Emprunt obligataire Euro PP « Green » Nexitya réaliséune émissionobligataireverte (« GreenBond ») en décembre 2019.L’émission inaugurale de ce Green Bond respecteles critèresd’éligibilitéprévusdans le cadre relatif aux émissions vertes du Groupe (le « Green Bond Framework »). Le produit de l’émission de ce Green Bond sera alloué au financementet/ouau refinancementdu développementet de la construction de projets d’Immobilier résidentiel en France répondant à plusieurs critères dont notammentles standards européensNZEB (« NearlyZero-EnergyBuildings »).L’allocation des fonds aux projets fera l’objet d’un processusde traçabilité spécifiqueet d’un reporting annuelqui sera auditéet publiésur le site internetdu Groupe.

Nexity / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 / 267