NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

1 PRÉSENTATION DE NATIXIS Les métiers de Natixis

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE 1.3.2

clientèle (banques et secteur public international, assurances, sponsorsfinanciers,asset managerset corporates),le Coverage, dispose en France d’un fort ancrage régional et s’appuie, à l’international,sur toutes les équipes de Natixis implantéesdans 38 pays. Cette organisation favorise ainsi une grande réactivité, une relation de proximité personnalisée et un dialogue stratégiqueapprofondisur le long termeavec les clients. En 2018, la Banque de GrandeClientèlea continuéà développer le conseil stratégique pour ses clients, notamment en se renforçant dans le conseil en fusions-acquisitions (cf. section 1.3.2.4) , a poursuivi le développement de l’approche solutions dans les marchés de capitaux et a renforcé son statut de banquede référencedans ses quatresecteursstratégiques. En ligne avec les ambitions stratégiques de Natixis en matière d’économieverte et durable (green & sustainable),la Banque de Grande Clientèle a renforcé sa franchise « green », notamment dans le financement des énergies renouvelables, la recherche ISR, les green bonds, les solutions d’investissement « equity climat ». Natixis a été désignée « Banque d'investissement la plus innovante sur les thématiques climat et développement durable » par The Banker. Ce prix récompense son rôle de pionnier dans la finance verte avec des solutions innovanteset à forte valeur ajoutée. En mai 2018, la Banque de Grande Clientèle a lancé un partenariat avec Ostrum Asset Management, affilié de Natixis InvestmentManagers,afin d’offrir aux clients un accès unique à un large éventail de financementsd'actifs réels, un alignement d’intérêts avec Natixis en tant que coinvestisseuret le bénéfice d'un gestionnaired'actifseuropéende premierplan. En juillet 2018,les équipesCash actionset Rechercheactionsde Natixis ont été transférées chez le broker ODDO BHF. Ce transfert s’inscrit dans le cadre du partenariat de long terme établi entreNatixiset ODDOBHF. (Marchés de capitaux) Sur les marchés de taux, crédit, change, matières premières et actions, Natixis propose à sa clientèle de corporates, d’institutionnels (secteurs privé et public) et aux clients des réseaux du Groupe BPCE une large gamme de produits et solutions d’investissement, de financement et de couverture, associéeà une recherchereconnue. Le businessmodel du départementGlobal Marketsest structuré autourdes axes suivants : le développement d’une offre innovante de solutions (par a opposition aux produits de flux standards) sur les principales classesd’actif. Cette approchesur mesurepermetà Natixis de répondre spécifiquementaux besoins de ses clients et de se différencierde ses concurrents ; en complément,l’accèsà une large gammede produitsde flux a via des plateformes électroniques, permettent de couvrir l’ensembledes demandesdes clientssur les marchés ; la mise en œuvre d’une politique d’investissementciblée en a fonctiondes besoinslocauxdes clients; la poursuite du développement de la présence de Global a Markets à l’internationalen termes de clients et de marchés couverts, en s’appuyant sur la présence de la Banque de Grande Clientèle dans les zones EMEA, Amériques et Asie-Pacifique. Global Markets 1.3.2.1

Au 31 décembre 2018, la Banque de Grande Clientèle (BGC) compte 2 423 collaborateurs (ETP) dans le monde, déployés dans 28 pays : 52,1 % des effectifs sont localisés en France et 47,9 %à l’international. La Banque de Grande Clientèle accompagne ses clients entreprises,institutionsfinancières,investisseursinstitutionnels, sponsors financiers, entités du secteur public, ainsi que les réseaux du Groupe BPCE. Elle les conseille et conçoit pour eux des solutions innovantes et sur mesure, au service de leur stratégie, en s’appuyant sur l’ensemble de ses expertises en Investment Banking et fusions-acquisitions,sur les marchés de capitaux, en financementset en matière de trade finance et de gestion de trésorerie. Son objectif est de développer avec chacun de ses clients un dialogue stratégiquesur le long terme, en nouant avec eux une relation de proximité grâce à un fort ancragerégionalet international. Elle se positionnecommeune banquede référence dans quatre secteurs stratégiques − Énergie & Ressources naturelles, Aviation,Infrastructures,Immobilier& Hospitality – et a pour objectifs d’offrir aux clients de ces secteurs un continuum d’expertises. La Banque de Grande Clientèle possède les lignes d’expertises suivantes : Marchés de capitaux : gamme de produits et solutions a diversifiée,standardset sur mesure, sur les marchés de taux, crédit,change,matièrespremièreset actions ; Financements : origination, arrangement et syndication de a financements structurés, ainsi que gestion du portefeuille de l’ensembledes financementsstructurés et classiques dans le cadre d’unmodèleoriginate-to-distribute (O2D) ; Trade & Treasury Solutions : solutions de gestion de a trésorerieet de trade finance ; Investment Banking : financements stratégiques et a d’acquisitions, financement sur les marchés primaires obligataires et les marchés primaires actions, ingénierie financière sur participationset conseil en structure financière et en notation ; Fusions-acquisitions : préparation et mise en œuvre a d’opérations de cession ou de rapprochement, de levée de fonds,de restructurationou de protectiondu capital. Ces lignes d’expertises sont déclinées, avec des spécificités locales,dans les trois plateformesinternationales : Amériques : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, a États-Unis,Mexiqueet Pérou ; Asie-Pacifique : Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, a Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande ; EMEA [Europe, Moyen-Orient, Afrique] : Allemagne, Émirats a Arabes Unis, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie, Suisse,Turquie. La Banque de Grande Clientèle dispose d’une équipe transversalede Coverage dédiée à la couverture des clients de Natixis. Cette équipe accompagne les clients dans la durée, à chaque étape de leur développement.Elle anticipe leurs besoins et les conseille au plus près de leurs enjeux, en s’appuyant sur l’ensembledes expertisesde Natixis. Organisé par typologie de

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