IPSOS_ÉCLAIRAGES_2017

Publication animée

ÉCLAIRAGES 2017

IT’S TIME FOR SECURITY

IT’S TIME FOR SIMPLICITY

IT’S TIME FOR SPEED

IT’S TIME FOR SUBSTANCE

Interview de Didier Truchot

2 4 5 6 8 9

Chiffres & dates clés

Le cœur d’activité d’Ipsos Ipsos, un leader mondial

Les cinq valeurs pour rassembler les collaborateurs

Un engagement RSE renforcé

Les atouts d’Ipsos

10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25

«Thought Leadership»

La réussite du programme «New Way »

Le projet «Total Understanding»

Des programmes clients pour co-créer l’avenir

Ipsos Connect Ipsos Marketing

Ipsos Loyalty

Ipsos Public Affairs

Ipsos Interactive Services / Ipsos Operations Principaux éléments des comptes consolidés

Gouvernance et actionnariat

Contacts

SOMMAIRE

Créé en 1975, Ipsos est le 3 e acteur mondial des études de marché et d’opinion publique. Ipsos produit et analyse de l’information sur la Société, les marchés, les personnes, les marques et les idées pour offrir à ses clients les clés pour agir et évaluer . Le groupe Ipsos est mondial, spécialisé et indépendant.

1 780,5 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017

16 660 COLLABORATEURS

89 PAYS

1

Ipsos - Éclairages

2017

Président directeur général d’Ipsos Interview de Didier Truchot

Le «New Way » est donc un succès. Ipsos a réussi à démontrer sa capacité d’adaptation aux nouvelles conditions de marché et maintenir son statut de leader.

Le «New Way» est donc un succès. Ipsos a réussi à démontrer sa capacité d’adaptation aux nouvelles conditions de marché et maintenir son statut de leader. Les 4S, «Security », «Simplicity », «Speed» et «Substance», ont inspiré le renouvellement de notre offre. De toute évidence, ils décrivaient de manière adéquate les nouveaux besoins des clients et nous pensons qu’ils restent plus que jamais pertinents aujourd’hui.

Le «New Way » est un succès, pouvez-vous nous en parler ? Le « New Way » avait pour objectif de faire d’Ipsos le partenaire préféré de la transformation de ses clients en renouvelant notre approche du marché avec, notamment, la création de 17 Nouveaux Services. Ces Nouveaux Services ont été le moteur principal et expliquent la croissance organique d’Ipsos sur la période 2015-2017.

Quelle est votre vision du marché ?

Notre marché est en croissance et en transformation. Les sources d’information se multiplient et la technologie donne accès à de nouveaux types de données. D’une manière générale, il y a pour nos clients une explosion de la quantité d’information mise à leur disposition, comme par exemple la donnée issue du web et des réseaux sociaux, avec son flux continu de

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Ipsos - Éclairages 2017

Le projet «Total Understanding» est un projet de croissance. Nos nouvelles Lignes de Service doivent nous permettre d’accélérer encore notre croissance organique.

texte, d’images et de vidéos. Il en résulte qu’ils ont un besoin croissant de comprendre les gens derrière cette donnée pour pouvoir agir avec pertinence. C’est pourquoi je continue à être optimiste sur notre métier. Quels sont vos atouts sur ce marché ? Ipsos s’appuie sur le triptyque «Sciences, Technologie, Savoir-faire» avec ses Équipes en son centre. Les sciences nous permettent de mieux comprendre les individus, la technologie d’être plus rapide et plus efficient pour délivrer des résultats à nos clients et le savoir- faire repose sur 42 ans d’existence, une présence dans 89 pays avec plus de 200 bureaux, nos capacités opérationnelles, nos bases de données et les compétences de nos 16 700 collaborateurs. Rappelons que notre métier est avant tout un métier de personnes. Ainsi, les équipes d’Ipsos sont bien sûr au cœur des atouts d’Ipsos car elles sont de grande qualité, multiculturelles, multi spécialistes, unies et fédérées autour des mêmes valeurs issues du «New Way ». Pourquoi avez-vous décidé de lancer le projet «Total Understanding» ? Le projet «Total Understanding» a pour objet de clarifier et simplifier notre offre dans son intégralité, de la rendre plus lisible pour nos clients et ainsi de renforcer la position concurrentielle d’Ipsos dans l’ensemble des

En quoi consiste le projet «Total Understanding»?

segments de marché dans lesquels Ipsos est présent. Il vise également à étendre la portée stratégique des réponses que nous apportons à nos clients. En ce sens, nous souhaitons renforcer notre rôle de partenaire dans leur transformation. Pourquoi ce nom, le «Total Understanding» ? Le «Total Understanding» c’est la capacité à comprendre la Société, les Marchés et les Gens. Ipsos dispose de l’expertise pour parler de la Société, grâce à une pratique en recherche sociale qui couvre de plus en plus de pays, des outils assurant une compréhension profonde des marchés et de leurs évolutions et une connaissance profonde des gens par le biais de la collecte et l’analyse de grands volumes de données structurées et non-structurées. De plus, Ipsos de par son implantation et sa large base de clients fait partie des rares entreprises à avoir une connaissance si large des problématiques que les clients ont dans le cadre de leur activité.

Il s’agit pour nous de faire apparaître plus clairement la valeur ajoutée de notre offre. Pour cela, nous réorganisons notre offre autour de Lignes de Service, qui sont des regroupements logiques de services, rendant lisible le positionnement d’Ipsos sur chaque segment de marché.

Quelle est votre ambition avec ce projet ? Le projet «Total Understanding» est un projet de croissance.

Nos nouvelles Lignes de Service doivent nous permettre d’accélérer encore notre croissance organique. Chaque Ligne de Service bénéficie d’un plan de développement propre précisant les ressources nécessaires en matière scientifique, technologique, de savoir-faire et de talents. Nous chercherons ainsi à nous renforcer sur chacun de ces éléments, tout en entreprenant là où c’est nécessaire, une politique d’acquisitions ciblées.

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Ipsos - Éclairages 2017

Retour sur une stratégie de croissance Chiffres & dates clés

Expansion géographique

Chiffre d’affaires

En millions d’euros

80 acquisitions ciblées depuis 1991

1 780,5

1 362,9

22 6 6

15

15

480,2

16

199

18

1,8

1982 1990 1998 2001 2011 2017

1975 - 2017 : un réseau global et une expertise unique

Une nouvelle vision des études: Didier Truchot crée Ipsos.

Accélération de l’ambition internationale d’Ipsos: acquisition d’ASI, n° 1 des études publicitaires aux États-Unis

Il est rejoint en 1982 par Jean-Marc Lech

1975

1998

1999

1990

Expansion en Europe via des acquisitions 1994: Ipsos est la 1 re société d’études en Europe

Introduction à la Bourse de Paris

Acquisition de Synovate: renforcement de la position de leader d’Ipsos

Évolution de la structure actionnariale d’Ipsos:

DT & Partners devient le nouvel actionnaire principal de référence

2017

2016

2011

2014

Lancement du programme «New Way»

Annonce du projet « Total Understanding »

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Ipsos - Éclairages 2017

Le cœur d’activité d’Ipsos

Un positionnement unique sur «l’Understanding»

Pour traiter les problématiques de ses clients et leur proposer des solutions innovantes, Ipsos a construit une offre pour les aider à comprendre la Société, les Marchés et les Gens.

22 % du chiffre d’affaires

53 % du chiffre d’affaires

Ipsos Connect Études médias et expression des marques • Mesurer l’audience des médias • Tester les campagnes de communication et leur contenu • Mesurer la performance et l’efficacité des communications des marques

Ipsos Marketing Études marketing

• Segmenter les marchés • Accompagner les marques sur le développement de l’innovation • Optimiser les stratégies et le positionnement des marques • Comprendre les comportements d’achat et le consommateur

Chaque individu est tour à tour

15 % du chiffre d’affaires

11 % du chiffre d’affaires

Ipsos Loyalty Études pour la gestion de la relation client / salarié • Mettre en œuvre, mesurer et apporter de la valeur avec des programmes d’expérience client • Permettre aux entreprises de dialoguer avec pertinence avec leurs employés

Ipsos Public Affairs Études d’opinion et recherche sociale

Consommateur, Client, Citoyen ou Salarié

• Identifier les comportements des individus en tant que citoyens • Comprendre et identifier les changements d’attitude et d’opinion • Évaluer la réputation des entreprises • Réaliser des sondages politiques

Ipsos Interactive Services/ Ipsos Operations • Fournir à Ipsos et ses clients un large panel de consommateurs dans tous les pays • Mettre à disposition un éventail de techniques le plus large possible au plus haut niveau de qualité, sécurité, rapidité et rentabilité, quel que soit le mode de collecte de données utilisé

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Ipsos - Éclairages 2017

Ipsos, un leader mondial

Classement des sociétés d’études

Société Nielsen Kantar

Rang

CA 2017 (Milliards de $ US)

1 2 3 4

6,57 3,47 2,01 1,68

39 % du CA Amériques

Ipsos

GfK

Sources : Rapports annuels des sociétés, GfK: CA 2016.

Ipsos dans le top 4 des principaux pays représentant 86 % du marché.

Pays développés

Des positions fortes dans les marchés matures.

n° 1 Canada

n° 2

n° 3

n° 4 Allemagne Corée du Sud États-Unis Italie

Pays-Bas Royaume-Uni Suisse

France

Pays émergents

33 % du chiffre d’affaires total

n° 1 Turquie

n° 2

n° 3

n° 4

avec des positions de leader sur des marchés clés.

Russie Singapour

Mexique Nigeria

Afrique du Sud Australie

Brésil Chine Inde

6

Ipsos - Éclairages 2017

43 %

du CA

Europe, Moyen-Orient & Afrique

18 %

du CA

Asie-Pacifique

Clients

Interviews

Plus de 5 000 clients 50 % de clients globaux et 50 % de clients locaux dans les secteurs des biens de consommation, des services financiers, de la santé, des médias, de la technologie, de l’automobile, du tourisme, des loisirs, du secteur public, des institutions et des organisations non gouvernementales.

140 pays

Accès à plus de

23 millions d’interviews online 20 millions d’interviews offline 53 avec les panels propriétaires online/mobile dont

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Ipsos - Éclairages 2017

Les cinq valeurs pour rassembler les collaborateurs

Intégrité

Nous appliquons les normes et principes éthiques les plus stricts. Nous sommes des experts indépendants et objectifs et nous fournissons des informations fiables aux clients (…).

Esprit

d’entreprise

Nous sommes différents. Notre culture encourage les individus à tester des idées différentes et innovantes. Nous sommes motivés. Nous travaillons avec acharnement et intelligence, et, le cas échéant, nous pouvons agir de manière rapide et décisive (…).

Fiers

Ipsos d’être

Curiosité Nous sommes curieux du monde qui nous entoure. Nous posons les bonnes questions et recherchons la nouveauté et l’imprévu (…).

Nos valeurs et notre mission

Collaboration Ensemble nous sommes plus intelligents qu’individuellement. Nous travaillons au sein de différentes équipes composées de clients et de collaborateurs. Ensemble, nous explorons le monde dans une communauté d’objectifs et avec l’esprit ouvert (…).

Priorité au client

Le client est notre priorité numéro 1. Quoi qu’il arrive. Nous mettons en œuvre des partenariats à long terme et comprenons l’activité de nos clients comme si c’était la nôtre. Nous avons la responsabilité de fournir à nos clients les meilleures solutions dans nos différentes spécialisations (…).

Le livret «Fiers d’être Ipsos» qui est remis à chaque nouveau collaborateur rassemble les cinq valeurs.

Retrouvez l’intégralité des valeurs d’Ipsos sur www.ipsos.com/en/values

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Ipsos - Éclairages 2017

Un engagement RSE renforcé Ipsos est la première société d’études de marché à adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact). Ipsos lance l’enquête interne «Taking Responsibility» pour mesurer ses actions RSE dans le monde. Ipsos met en place son propre Système d’Alerte Professionnelle pour garantir le respect des règles définies dans le Green Book, le Code de Conduite Professionnelle d’Ipsos complété par le Book of Policies and Procedures. 2008 2013

2012

2014

Ipsos lance son premier rapport sur les émissions de gaz à effet de serre.

Ipsos crée le Comité RSE comprenant deux membres indépendants du Conseil d’administration.

Les déplacements professionnels des équipes représentent le principal impact de l’activité du Groupe sur le changement climatique. En 2017, Ipsos a dépassé son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2014-2017. Objectif : - 10 % * Résultat : - 14,1 %* Réduire l’empreinte carbone du Groupe, un objectif largement atteint en 2017

*Périmètre constant de 22 pays

Mesurer l’impact sociétal d’Ipsos Avec un objectif en 2020, Ipsos publiera les résultats de ses initiatives pour onze mesures importantes visant à répondre aux problématiques autour de trois sujets clés:  La protection de la planète (réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de papier)  Le développement durable (dans les pays et chez les fournisseurs)  Les équipes (leur engagement et la parité homme-femme)

Soutenir la Fondation Ipsos pour aider les générations futures à travers l’éducation

Date de création: 2015 Son ambition: s’engager sur le long terme auprès d’associations locales. Son objectif: contribuer à l’éducation d’enfants et de jeunes défavorisés dans le monde. Depuis 2015 : + de 900 000 euros engagés 40 projets soutenus

Offrir une sécurité alimentaire pour des écoliers au Soudan La Fondation Ipsos considère que pour former convenablement les enfants, il faut également leur offrir un environnement propice au travail, notamment l’accès à une alimentation correcte, car aucun enfant ne peut apprendre le ventre vide. C’est pourquoi, la Fondation Ipsos s’est associée avec l’association Mary’s Meals au Soudan pour fournir pendant un an des repas quotidiens à 497 écoliers.

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Les atouts d’Ipsos Le triptyque «Sciences, Savoir-faire et Technologie» et ses équipes en son cœur

Sciences Ipsos entretient et développe une expertise forte dans les domaines scientifiques appliqués aux études dans le but de toujours mieux comprendre les individus qu’ils soient consommateurs, clients, citoyens ou salariés. À titre d’exemple, nous maîtrisons et appliquons les sciences comportementales et les neurosciences pour renforcer notre compréhension du non-conscient et du non-verbal et améliorer la précision de nos analyses. Technologie Ipsos a la maîtrise de l’ensemble des technologies applicables à ses métiers, incluant notamment celles permettant de traiter de nouveaux types de données comme celles issues du web et des réseaux sociaux (analyse automatisée de textes, images et vidéos…), les données comportementales, ou encore les technologies de visualisation de données complexes.

Savoir-faire Ipsos possède un savoir-faire unique, fort d’une expérience de plus de 42 ans. Sa dimension internationale grâce à une forte présence locale dans 89 pays et 200 villes lui assure une meilleure compréhension de la Société, des Marchés et des Gens, quel que soit le pays concerné, développé ou émergent. Équipes Composées de près de 16 700 employés, les équipes d’Ipsos sont multiculturelles et formées aux dernières techniques. Elles sont le socle de la réputation d’excellence d’Ipsos auprès de plus de 5 000 clients tous secteurs confondus, au travers de plus de 60 000 projets exécutés par an. Tous les employés adhèrent aux 5 valeurs d’Ipsos: Intégrité, Curiosité, Collaboration, Priorité au client, Esprit d’entreprendre. Nos atouts, notre propension à innover et la pertinence de notre positionnement sont autant d’éléments qui participent à notre capacité à attirer les talents de demain.

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«Thought Leadership»

Retrouvez l’ensemble des publications d’Ipsos sur le site www.ipsos.com .

White Papers

Tout au long de l’année, les experts d’Ipsos partagent leur point de vue et leur savoir-faire.

Ipsos Encyclopedia Elle rassemble plus de 1 050 définitions spécifiques au métier des études rédigées

par les experts d’Ipsos et disponibles sur le site.

The Economic Pulse of the World Une étude mensuelle mesurant l’opinion des citoyens dans 28 pays vis-à-vis de la situation économique globale et locale.

www.ipsos.com/en/ ipsos-encyclopedia

La collection Flair Chaque année, Ipsos analyse la Société, les consommateurs, les citoyens, les marques et les politiques dans plusieurs pays à travers sa collection, Flair, rédigée par des experts locaux.

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La réussite du programme

Un programme de 3 ans : De 2015 à 2017 Son ambition: Faire d’Ipsos le partenaire préféré de la transformation de ses clients. Son objectif : Renouveler l’approche du marché, l’organisation d’Ipsos, les outils et les offres proposés aux clients avec des Nouveaux Services qui répondent aux 4S, «Security», «Simplicity», «Speed» et «Substance». Sa signature: Game Changers

Le bilan du «New Way»

Le «New Way» est un succès, il a permis à Ipsos d’ajuster son organisation et son offre aux nouveaux besoins du marché.

Croissance organique 2015-2017 TCAM*: 1,5 % Retour à la croissance organique

+3,0 %

+2,4 %

-1 %

2015

2016

2017

Réponse adaptée aux attentes du marché

Progression du digital dans la collecte de données

Satisfaction des clients

Poids des enquêtes online/mobile dans le chiffre d’affaires

87 % **

79 % **

52 %

47 %

2014

2017

2014

2017

(Sources: Ipsos, *Taux composé Annuel Moyen (TCAM) sur 2015-2016-2017, **enquêtes GCS 2014 et 2017)

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Ipsos - Éclairages 2017

«New Way »

Les Nouveaux Services, un moteur de croissance 17 Nouveaux Services ont été développés par Ipsos pour répondre aux besoins de ses clients et leur offrir l’accès aux dernières innovations. Ces Nouveaux Services sont répartis dans 4 catégories incarnant les grands enjeux du métier des études :

Mesurer autrement • Web listening • Communautés • Behavioural economics

Quasi-doublement du poids des Nouveaux Services

Poids des Nouveaux Services dans le chiffre d’affaires

13 %

• Ethnographie • Neurosciences • Consumer and Retail Audit • Mediacell Avoir les données en temps réel • Mobile • Services Overnight • Enterprise Feedback Management (EFM) Intégrer des données à forte volumétrie • Data analytics/ Data Science • Ipsos Science Center • Path to Purchase Proposer des services autour de l’assistance aux clients • Market Entry Research • Workshops • Advisory Services • Insight Cloud

11 %

9 %

7 %

2014

2015

2016

2017

Pénétration croissante des Nouveaux Services

Chiffre d’affaires des Nouveaux Services en millions d’euros Croissance organique

225

21,3 % (TCAM)*

123

2014

2017

La pertinence des 4S Avec les 4S, Ipsos résume en quatre mots clés son engagement :

«Speed» : nos clients ont besoin rapidement des informations nécessaires pour s’adapter au mieux dans des marchés en constante transformation. Ipsos s’appuie sur son réseau global et sa technologie pour une exécution plus rapide. «Substance» : Ipsos met l’ensemble de ses compétences en œuvre pour délivrer une information exacte, précise et pertinente qui permet à ses clients d’agir.

«Security» : la sécurité de la donnée est aujourd’hui un enjeu fondamental. Par cet engagement, Ipsos déploie son expertise afin de garantir non seulement sa protection, mais surtout sa qualité et sa fiabilité. «Simplicity» : face à l’accélération des évolutions du monde, nos clients ont besoin d’une information simple et accessible. Par cet engagement, Ipsos encourage ses clients à utiliser cette information pour agir.

Les 4S sont des principes fondamentaux guidant les actions d’Ipsos. Ils ont été à la base de la réussite du programme «New Way». Ils restent pertinents alors qu’Ipsos opère une transition vers son prochain projet, le «Total Understanding».

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Le projet «Total Understanding»

Son ambition: Faire d’Ipsos le partenaire de ses clients pour comprendre la Société, les Marchés et les Gens. Son contenu: Simplifier et structurer l’offre d’Ipsos en travaillant par Ligne de Service et en en déployant un grand nombre.

Sa mise en œuvre opérationnelle: 1 er juillet 2018

Un projet sur 2018-2020 et au-delà.

Simplification de l’offre et optimisation de la compétitivité Le projet «Total Understanding» a pour objet de structurer l’offre d’Ipsos pour la rendre plus lisible pour les clients et faire apparaître plus clairement sa valeur ajoutée. Quelques 90 Services sont réunis au sein de Lignes de Service.

Chaque Ligne de Service est ainsi un regroupement logique de Services et bénéficie d’un plan de développement propre, pour assurer sa compétitivité sur son segment de marché propre.

Les Lignes de Service • Audience Measurement • Brand Health Tracking • Car Clinics • Commercial Effectiveness • Communications Assessment

• Media Development • Market Strategy & Understanding • Mystery Shopping • Observer • Qualitative • Quality Management • Social Intelligence & Analytics

• Corporate Reputation • Customer Experience • Healthcare • IMM • Innovation

• Social & Opinion Research • Other Specialists Services

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Ipsos - Éclairages 2017

4 Lignes de Service prioritaires : Ces Lignes de Service prioritaires sont d’abord des symboles de notre expertise liée à la compréhension de la Société, des Marchés et des Gens. Elles représentent également les segments de marché parmi les plus porteurs.

La Société Social & Opinion Research

Les Marchés Market Strategy & Understanding

Les Gens Social Intelligence & Analytics

Qualitative

Combinaison des Lignes de Service Chaque Service répond à des questions de recherche précises. Le regroupement logique de ces Services au sein des Lignes de Service vient positionner Ipsos de manière claire sur les différents segments de marché des études. Enfin,

la combinaison de Lignes de Service permet de répondre de manière pertinente et exhaustive à des problématiques stratégiques plus globales.

Retour à une politique d’acquisitions ciblées Le projet «Total Understanding» s’accompagne d’une politique d’acquisition plus active, visant à renforcer la position Perspectives du projet «Total Understanding» Simplification, compétitivité de l’offre, leadership sur les segments les plus porteurs, réaffirmation du caractère stratégique de nos analyses et croissance externe ciblée

concurrentielle d’Ipsos tant en termes d’expertise scientifique, de maîtrise technologique, de savoir-faire ou de talents.

sont les facteurs clés du projet «Total Understanding» qui permettront à Ipsos de poursuivre et accélérer son rythme de croissance dans les prochaines années.

Le projet est mené en interne par plus de 200 experts 11 groupes de travail transversaux ont été constitués pour déterminer les fondamentaux du «Total Understanding» et préparer sa mise en œuvre opérationnelle au 1 er juillet 2018. A. Questions «business » B. Technologie, Plateformes et Partenariats C. Performance D. Diffusion des connaissances scientifiques E. Segmentation des marchés F. Relation clients G. Équipes et culture H. Positionnement de la marque I. «Total Understanding» en Chine J. Nouvelles méthodes d’accès aux répondants K. Processus d’innovation

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Des programmes clients pour co-créer l’avenir Ipsos sert plus de 5 000 clients dans le monde. Ses clients évoluent dans un environnement complexe et concurrentiel, dans lequel la vitesse d’exécution est un élément clé. Outre le challenge de la croissance, ils doivent répondre aux enjeux du digital et comprendre l’impact sur leur activité. Ils doivent réinventer leurs modèles, se remettre en question et devenir de plus en plus agiles. Pour accompagner au mieux les plus importants d’entre eux, Ipsos a mis en place une organisation spécifique.

Aider et accompagner les clients à se transformer grâce aux Nouveaux Services Les clients d’Ipsos attendent en premier lieu qu’on les aide à transformer l’information collectée de manière active ou passive et à la rendre utile pour qu’elle se décline en décisions et actions concrètes. Ils ont par ailleurs besoin de comprendre les nouveaux usages des consommateurs et leurs interactions avec les marques dans un environnement média fragmenté. Ils souhaitent enfin être étroitement accompagnés de plus en plus en amont dans leurs processus d’innovation. Tester plus en profondeur en combinant les multiples sources de données, être accompagné en amont: telles sont les attentes des clients. Ils ont donc besoin de partenaires tels qu’Ipsos, capables d‘apporter des solutions de grande qualité déclinables dans le monde entier. Ipsos sait proposer des solutions standardisées et garantir une qualité homogène dans l’exécution de ses études, quels que soient le pays et la solution concernés.

Ipsos et ses clients globaux, Ipsos Global PartneRing

et Partnering Relationships Programme Pour renforcer sa relation avec ses grands clients, Ipsos a mis en place depuis plus de 15 ans le programme Ipsos Global PartneRing avec 18 de ses plus importants clients et le programme Partnering Relationships qui rassemble 20 clients à potentiel élevé. Dans le cadre de ces partenariats étroits, chaque client peut s’appuyer sur l’excellence des ressources locales du Groupe et l’accompagnement d’un directeur Grand Compte au niveau mondial. Ces interlocuteurs dédiés sont au coeur des grandes orientations stratégiques et des questions techniques de leurs clients. Ils mènent avec eux des brainstormings sur les nouvelles méthodes, travaillent à l’amélioration des offres d’Ipsos et innovent sur des questions spécifiques pour répondre à leurs enjeux actuels. Grâce à ces programmes collaboratifs, Ipsos offre non seulement à ses clients l’opportunité de bénéficier de services sur mesure mais également de co-créer les innovations de demain dans un processus itératif.

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Ipsos - Éclairages 2017

Ipsos Connect

Ipsos Connect est la ligne de spécialisation d’Ipsos qui regroupe l’ensemble des expertises destinées à répondre aux problématiques de mesure d’audience et aide les marques à avoir des communications performantes. Ipsos Connect intervient dans 4 domaines : la mesure d’audience des médias, les tests de communication, les tests des contenus digitaux et la mesure de l’efficacité publicitaire.

Evaluer plusieurs axes créatifs pour une nouvelle campagne de publicité en 24 heures Une marque internationale de crèmes glacées souhaite tester en urgence deux axes créatifs en Russie et identifier l’axe le plus efficace. La solution utilisée par Ipsos permet de mesurer les indicateurs clés d’efficacité publicitaire auprès d’un échantillon quantitatif en 24 heures. Ipsos identifie la direction créative la plus pertinente et fournit des recommandations pour améliorer la capacité de la publicité à susciter l’attention et le désir pour la marque. Ipsos mesure les retombées de la campagne grâce à sa solution de suivi (tracking in-market). Une enseigne internationale de restauration souhaite améliorer l’impact émotionnel de ses spots TV . Grâce à la technologie «Facial Coding», Ipsos mesure les émotions ressenties par les consommateurs lorsqu’ils sont exposés à une publicité. Cette dernière présente l’avantage de mesurer, seconde par seconde, six réactions émotionnelles spontanées, exprimées inconsciemment. Elle décode les émotions positives comme la joie, la surprise et les émotions négatives comme le dégoût, la confusion et ce, sans rationalisation de la part des consommateurs. Munies de cette compréhension des émotions et équipées des indicateurs clés d’efficacité publicitaire, les équipes d’Ipsos identifient avec précision les scènes, dialogues, effets visuels et audio à activer aux moments clés du spot TV. Décrypter les émotions exprimées spontanément sur le visage des consommateurs pour améliorer l’efficacité publicitaire

Identifier les formats digitaux les plus efficaces Une marque américaine de snacks a développé une vidéo et souhaite identifier le meilleur format de diffusion dans un environnement digital reconstitué. La solution d’Ipsos permet de tester la vidéo dans 3 options différentes, à savoir une annonce que l’on peut ignorer, une annonce que l’on ne peut pas ignorer, ou une annonce qui apparaît dans la page de navigation de l’internaute. La version que l’on ne peut pas ignorer est identifiée par Ipsos comme celle offrant la meilleure visibilité et des retombées favorables pour la marque tant en termes d’image que de capacité à susciter le désir. Un tracking de marque mêlant, grâce à la data science, expression libre du consommateur et conversations sur les réseaux sociaux Un acteur international du secteur des spiritueux souhaite évaluer la perception de ses marques par les consommateurs dans l’ensemble de ses marchés. Ipsos met en place un tracking de marque «device agnostic» (accessible sur mobile, tablette et ordinateur) reposant sur la collecte de verbatims et de photos exprimant les associations des consommateurs aux marques. En parallèle, Ipsos anime les conversations sur les réseaux sociaux afin de fournir un diagnostic complet des catégories, des moments de consommation, des tendances et de l’image des marques. Le recours à des algorithmes reposant sur les dernières avancées en intelligence artificielle permettent de révéler le sens de l’ensemble des verbatims reccueillis et de proposer des actions concrètes pour renforcer les marques et nourrir leur communication.

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Ipsos - Éclairages 2017

Ipsos Marketing IpsosMarketing est la ligne de spécialisation d’Ipsos qui regroupe l’ensemble des expertises destinées à répondre aux problématiques d’innovation, de compréhension des marchés, des marques ou des processus d’achat. Ipsos Marketing a plusieurs domaines d’intervention : les analyses de marché, l’innovation et les prévisions des ventes, les tests de produits et de packaging et les études shopper. Ipsos Marketing dispose également d’expertises ciblées : les études qualitatives, les analytics, le secteur pharmaceutique, la distribution et enfin, les services de conseil.

Tester plus rapidement plusieurs packagings grâce aux solutions sur mobile

Filmer les réactions des consommateurs lors des tests de produit Un fabricant alimentaire souhaite évaluer plusieurs formules d’une boisson en Afrique du Sud et trouver lameilleure alternative parmi trois prototypes. Ipsos met en place un test de produit à l’aveugle, avec des enregistrements vidéo des réactions des consommateurs et de leurs commentaires. Ces vidéos sont ensuite analysées, en partenariat avec la société Big Sofa (participation Ipsos de 20%depuis mars 2018) et sont montrées pendant la présentation des résultats. L’étude permet d’identifier le prototype gagnant pour remplacer la formule actuelle, mais aussi de rapprocher le client avec ses consommateurs. Notre client, l’undes leaders dans le secteur de labeauté, souhaite changer les packagings de sa principale ligne de produits, avec un design en rupture. L’ensemble des pistes n’étant pas disponible sous forme demaquette, Ipsos propose d’utiliser la réalité virtuelle pour recréer une expérience d’achat. Un scénario de linéaire en magasin est reconstitué, avec des maquettes réelles mais aussi avec des modélisations. En complément, Ipsos s’appuie sur la technologie de «Eye-Tracking» pour analyser l’attention visuelle des acheteurs. L’utilisation de lunettes de réalité virtuelle est un élément clé du succès de cette étude; elle permet de fournir des données précises et des recommandations claires au client pour guider sa stratégie de packaging. Être au plus proche de l’expérience client grâce à la réalité virtuelle

Un acteur majeur du secteur des boissons non alcoolisées a besoin de tester plusieurs packagings pour sélectionner la meilleure option dans un délai très court. Inspirée d’applications telles que Tinder, la solution d’Ipsos utilise les principes des sciences comportementales dans une étude réalisée sur mobile, pour mieux prendre en compte les décisions d’achat des consommateurs. Un test en linéaire est ensuite réalisé, à l’issue duquel le client lance le nouveau packaging sur le marché. Utiliser l’ethnographie pour explorer les comportements des consommateurs Un fabricant d’aliments pour animaux de compagnie souhaite comprendre comment inciter les consommateurs à acheter ses produits. Ipsos mobilise son «Ethnography Centre of Excellence» pour mener une étude dans plusieurs marchés émergents. Elle comporte des interviews et des films de plusieurs familles dans chaque pays (Brésil, Mexique, Argentine, Russie, Chine, et Indonésie) ainsi que des analyses de conversations sur le web et des carnets de consommation sur mobile tenus par les interviewés.

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Ipsos - Éclairages 2017

Ipsos Loyalty

Ipsos Loyalty est spécialisé dans la mise en œuvre et la mesure de l’expérience client et employé avec des programmes personnalisés. Ipsos Loyalty offre une large gamme d’approches, incluant la cartographie des parcours d’achat des clients, des programmes de relation client, des retours clients en temps réel, des clients mystères, des programmes de management de la qualité, des programmes de relation employé et des services d’assistance au client.

Mesurer la satisfaction des clients avec une solution globale

unique pour recevoir tous les retours des clients et un système global pour les alertes. La possibilité de réagir instantanément aux problèmes garantit une meilleure satisfaction client et augmente la probabilité de réachat. La solution d’Ipsos permet une compréhension simple et complète de l’expérience client. Les scores des visites mystères s’améliorent année après année depuis le démarrage du programme, avec un impact financier positif.

Une chaine d’hôtel internationale a besoin de créer et de maintenir une expérience client identique dans tous ses hôtels. Ipsos récupère et analyse des données structurées et non-structurées en temps réel en provenance de 15 000 000 interviews dans plus de 5 000 hôtels, 100 pays et dans 30 langues différentes sur une période de 10 mois. La plateforme globale, intégrée, permet de mettre en évidence les attentes des clients, d’accompagner le management pour préparer les projets de réponse et de fournir des recommandations, afin de l’aider à atteindre ses objectifs de satisfaction client. Aligner la nouvelle stratégie du groupe et la structure opérationnelle grâce à un programme de relation client Une grande entreprise a besoin d’une plateforme de management de la relation client pour l’aider dans la mise en œuvre du nouveau plan de croissance et de transformation de son offre. Pour gérer son réseau composé de plus de 2 000 boutiques, Ipsos propose d’utiliser un point de contact

Comprendre le parcours d’achat des clients pour adapter au mieux les produits et services

Une banque internationale leader veut revoir ses services et offrir la meilleure expérience client possible. Ipsos l’aide à utiliser la voix du client comme source d’inspiration et d’orientation. Les ateliers menés avec toutes les parties prenantes du client, quel que soit leur niveau hiérarchique, permet de produire un guide des principes. Des posters représentant le parcours client, une librairie de films montrant les attentes des clients et un ensemble complet de rapports permettent de rendre concret le parcours des clients et d’engendrer d’importants bénéfices financiers.

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Ipsos - Éclairages 2017

Ipsos Public Affairs Ipsos Public Affairs est la ligne de spécialisation d’Ipsos qui aide les entreprises et les institutions à comprendre et à identifier les changements d’attitude et d’opinion, à améliorer leur communication, leurs programmes et leur réputation. Ipsos Public Affairs conduit également des études d’opinion publique, des sondages politiques et des études en recherche sociale.

Intégrer de multiples sources de données Pour lancer le premier programme gouvernemental de mesure de la qualité de vie dans plus de 100 villes, Ipsos consolide 79 indicateurs issus d’institutions gouvernementales, sociales et économiques. Ce travail nécessite l’utilisation de formats de données différents, de les agréger pour créer un indice sur la qualité de vie et de permettre aux administrations et à d’autres parties prenantes de rendre les villes plus agréables à vivre. Comprendre la perception des citoyens sur des sujets précis Ipsos accompagne une organisation internationale dans l’identification des sujets d’inquiétudes des citoyens dans 24 pays. Ipsos les interroge sur leurs valeurs, les influenceurs internationaux qu’ils suivent et leur engagement dans le monde des affaires. Les données sont utilisées pour sensibiliser sur l’opinion des citoyens sur un certain nombre de sujets sensibles.

Simplifier et rendre plus sûre l’expérience patient

L’efficience d’un système de soins se mesure notamment par la qualité de l’expérience patient. Dans ce cadre, Ipsos met en place un programme d’étude de l’expérience patient pour les autorités de santé d’un pays afin d’en extraire les axes d’amélioration. Les données issues de trois programmes de recherche sont accessibles au travers d’une plateforme centrale. L’analyse de plus de 500 000 verbatims, positifs ou négatifs et de plus de 90 catégories spécifiques est un atout clé dans ce projet. L’accès en temps réel aux données est possible grâce à un portail personnalisé et sécurisé.

Renforcer les marques en étudiant la réputation de l’entreprise

Ipsos conduit un projet de réputation corporate dans 15 pays pour un leader du secteur des moyens de paiements afin de comprendre la perception de l’entreprise auprès de parties prenantes privées et publiques et auprès d’une clientèle haut de gamme. Les résultats sont utilisés par le client pour renforcer la marque et sa position dans un marché en pleine transformation.

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Ipsos - Éclairages 2017

Ipsos Interactive Services / Ipsos Operations Ipsos Interactive Services / Ipsos Operations est l’entité qui est au cœur du métier d’Ipsos et au service de toutes les spécialisations. Sa mission est de donner accès aux répondants tout en utilisant des techniques et des solutions innovantes et rapides quel que soit le mode de collecte, online, mobile et offline. Elle est en charge de la gestion des études : choix du mode de collecte, programmation des questionnaires, constitution des échantillons, coordination des terrains, traitement et mise en forme des données.

Les opérations assurent aux répondants et aux clients des niveaux de qualité et de sécurité supérieurs et uniformes dans plus de 140 pays. Les équipes d’Ipsos ont l’envergure et

l’expérience de mener des enquêtes en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique ou encore en Afrique et au Moyen-Orient.

ONLINE-MOBILE – 100 PAYS • Des panels propriétaires dans 53 pays - 3,8 millions de panélistes qualifiés sur plus de 200 variables permettant un ciblage plus rapide. • Une capacité étendue avec d’autres sources telle que le real time sampling.

semi «Do it Yourself», extraction automatique des échantillons, terrains Overnight, suivi terrain via dashboards, rapports avec data visualisation… Observer, un savoir-faire méthodologique et technique Ipsos Observer est l’entité qui travaille avec des clients qui souhaitent faire réaliser les terrains de leurs études sans analyse. Elle propose entre autres des études syndiquées (Omnibus), des études réalisées très rapidement («fast research») et des panels propriétaires. FACE-À-FACE – 110 PAYS Un réseau de 19 500 enquêteurs permettant de toucher toutes les cibles même les plus difficiles à atteindre (domicile, lieux de travail, transports, rue ou centres commerciaux). TÉLÉPHONE – 85 PAYS 4 200 interviewers (tirage aléatoire des échantillons, enregistrement des interviews …). Tous les segments de la population sont couverts (consommateurs, employés, décisionnaires…).

Des solutions online-mobile au plus près des consommateurs Dans un monde qui ne cesse d’évoluer, les opérations innovent en permanence afin d’adapter les méthodes de collecte aux modes de vie, d’atteindre toutes les cibles peu importe leur localisation et de collecter leurs réactions à chaud (device agnostic, application mobile, modules interactifs, géo-localisation, mesures passives...). Rapidité sans compromis sur la qualité Toutes les études sont automatisées ou avec des procédures strictes, de la phase d’élaboration à la livraison des résultats -

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Ipsos - Éclairages 2017

Principaux éléments des comptes consolidés

Compte de résultat consolidé

En milliers d’euros

31/12/2017 1 780 453 (623 787) 1 156 666 (747 500)

31/12/2016 1 782 691 (622 244) 1 160 446 (751 754)

Chiffre d’affaires

Coûts directs Marge brute

Charges de personnel - hors rémunération en actions Charges de personnel - rémunération en actions

(10 094) (210 865) (5 931) 182 275 (4 668) (14 364)

(9 991)

Charges générales d’exploitation

(220 646)

Autres charges et produits opérationnels

2 026

Marge opérationnelle

180 080 (4 786)

Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions

Autres charges et produits non courants

143 (46)

Quote-part dans les résultats des entreprises associées

217

Résultat opérationnel Charges de financement

163 460 (20 380)

175 391 (20 811)

Autres charges et produits financiers

633

(475)

Résultat net avant impôts

143 713 (39 118) 24 482 (14 636) 129 076 128 507

154 105 (37 765)

Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill

Impôts différés sur amortissement du goodwill

(6 582)

Impôt sur les résultats

(44 347) 109 758 106 897

Résultat net

Dont part du Groupe

Dont part des minoritaires

569 2,99 2,94

2 861

Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros)

2,40 2,36

État de la situation financière consolidée

En milliers d’euros

31/12/2017

31/12/2016

ACTIF Goodwills

1 159 352

1 259 193

Autres immobilisations incorporelles

59 964 32 228

71 489 35 517

Immobilisations corporelles

Participation dans les entreprises associées

916

207

Autres actifs financiers non courants

21 425 21 252

22 547 18 184

Impôts différés actifs Actifs non courants

1 295 136

1 407 138

Clients et comptes rattachés

617 660 13 517 75 802

624 406 15 204 78 677

Impôts courants

Autres actifs courants

Instruments financiers dérivés

1 462

3 399

Trésorerie et équivalents de trésorerie

137 267 845 708

164 892 886 579

Actifs courants TOTAL ACTIF

2 140 844

2 293 717

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capital

11 109 516 130 (35 235) 569 717 (112 515) 949 208 17 290 966 498 577 432 26 918 66 450 18 183 697 948 259 432 25 527 14 658 8 964

11 109 516 489 (55 905) 492 737 (44 819) 919 612 19 805 939 417 626 152 28 029 100 432 21 159 785 002 262 865 86 662 11 104 9 230

Primes d’émission Actions propres Autres réserves Écarts de conversion

Capitaux propres - part du Groupe

Intérêts minoritaires Capitaux propres

Emprunts et autres passifs financiers non courants

Provisions non courantes Provisions pour retraites Impôts différés passifs Autres passifs non courants

Passifs non courants

Fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts et autres passifs financiers courants

Impôts courants

Provisions courantes Autres passifs courants

7 189

9 664

169 592 476 398

199 005 569 300

Passifs courants

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

2 140 844

2 293 717

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Ipsos - Éclairages 2017

État des flux de trésorerie consolidés

En milliers d’euros

31/12/2017

31/12/2016

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION RÉSULTAT NET

129 076

109 758

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus

24 910

25 970

(217)

46

Moins-value (plus-value) sur cessions d’actifs

(43)

2 481

Variation nette des provisions Rémunération en actions Autres produits et charges calculés

(511) 9 549 (778)

(12 702)

9 737

978

Frais d’acquisition de sociétés consolidées

178

1 325

Charge de financement

20 380 14 636

20 811 44 347

Charge d’impôt

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPÔT

197 182

202 752

Variation du besoin en fonds de roulement

(37 771) (21 245) (38 975)

22 819 (20 351) (38 046)

Intérêts financiers nets payés

Impôts payés

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION

99 191

167 174

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels (Augmentation) / diminution d’immobilisations financières

(17 518)

(17 631)

285

133

(1 201) (2 212)

(1 070) 23 900

Acquisitions de sociétés et d’activités consolidées nettes de trésorerie acquise

FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital (Achats) / Ventes nets d’actions propres

(20 647)

5 332

-

(225)

6 399

(85 050) (1 688)

Augmentation / (diminution) des emprunts à long terme Augmentation / (diminution) des découverts bancaires

(53 315)

86

491

Rachats d’intérêts minoritaires

(12 785) (36 414)

(33 312) (36 358)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

-

(431)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE

(96 030)

(156 575)

(17 485) (10 140) 164 892 137 267

15 932 (2 615) 151 576 164 892

Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

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Ipsos - Éclairages 2017

Gouvernance et actionnariat

Conseil d’administration • Monsieur Didier Truchot, Président directeur général • Monsieur Patrick Artus • Madame Mary Dupont-Madinier • Madame Florence von Erb • Madame Jennifer Hubber, Chief Client Officer Ipsos • Monsieur Neil Janin • Monsieur Henry Letulle • Madame Anne Marion-Bouchacourt

• Madame Sylvie Mayou, Directrice générale adjointe d’Ipsos Marketing en France • Madame Laurence Stoclet, Directeur général délégué, finances et fonctions support Comité exécutif • Didier Truchot Ipsos Chairman & CEO • Gary Bennewies Chief Talent Officer • Darrell Bricker CEO Ipsos Public Affairs • Christophe Cambournac CEO Asia-Pacific • Lauren Demar Deputy CEO Ipsos Marketing • Shane Farrell CEO Europe, Middle East & Africa • Ralf Ganzenmueller CEO Ipsos Loyalty • Sheryl Goodman Group General Counsel • Brian Gosschalk Head of President’s Office • Alex Gronberger CEO Latin America • Jennifer Hubber Chief Client Officer Ipsos • Pierre Le Manh

Ipsos Deputy CEO, Chairman and CEO North America, CEO Ipsos Marketing

Chairman and CEO China

• Lifeng Liu • Dean Luker • Ben Page

Corporate Development Director

CEO UK & Ireland

CEO Ipsos Interactive Services / Ipsos Operations

• Judith Passingham • Neville Rademeyer • Laurence Stoclet

Global CIO

Ipsos Deputy CEO, Chief Financial Officer

CEO Western Continental Europe, Chief of Innovation and technology

• Carlo Stokx • Henri Wallard

Ipsos Deputy CEO, Chairman Ipsos Loyalty, Ipsos Public Affairs, Ipsos Science Centre, Ipsos Laboratories, Neurosciences and Ipsos Knowledge Centre Group Associate Director, Country Manager Ipsos in France & CEO « Ipsos Sciences Team»

• Helen Zeitoun

Évolution de la structure actionnariale en 2016 Création d’Ipsos Partners

Groupe et de favoriser une transmission professionnelle de leurs parts. Les sommes investies par les managers chez Ipsos Partners ont permis de souscrire à une augmentation de capital de DT & Partners, la holding personnelle de Didier Truchot. À l’issue de cette augmentation de capital, Ipsos Partners détient 19 % du capital et des droits de vote de DT & Partners.

Fin septembre 2016, 144 cadres dirigeants et cadres supérieurs d’Ipsos ont participé à la création d’Ipsos Partners SAS. Cette création marque l’aboutissement d’un processus engagé début 2015 destiné à poursuivre le projet des Co-Presidents du Groupe, Didier Truchot, fondateur, et Jean-Marc Lech, son associé disparu brutalement en décembre 2014, d’assurer l’indépendance du

Capital social et droits de vote d’Ipsos SA au 31 décembre 2017

Nombre d’actions 4 406 988 2 179 919 35 185 958 1 052 386 260 143

% Actions 9,92 % 0,59 % 79,18 % 2,37 % 0,07 % 3,04 % 4,9 %

Nombre de droits de vote

% de droits de vote

DT & Partners Didier Truchot

8 813 976

17,37 % 1,01% 8,59 % 69,68 % 3,34 % 0,13 %

512 439

4 359 838 35 350 208 1 695 806

Sofina (1)

Public

Salariés (2)

Dont, FCPE et Plan d’épargne Groupe

32 392

64 179

Auto-détention

1 350 841 44 436 235

-

-

TOTAL

100 %

50 732 267

100 %

(1) Selon le registre nominatif (2) La participation des salariés au sens de l’article L.225-102 du Code de commerce est de 0,07 % au 31 décembre 2017.

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Ipsos - Éclairages 2017

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