IDI - Document de référence 2018
PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de l’IDI
LISTE RÉCAPITULATIVE DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS DIRECTES
1.6.1.3
LBO
1
Date d’investissement
Nom
Activité
Formalian
Formation aux métiers du bien-être
2019 2019
Group Label
Distributeur de produits dans le domaine du confort, de la sécurité et de la menuiserie aluminium
Royalement Vôtre Éditions
Magazine hebdomadaire
2018 2017 2016 2016
HEA Expertise
Spécialiste des services administratifs et financiers à destination des PME françaises
Dubbing Brothers Acteur majeur de l’industrie du doublage en France
CFDP Assurances Protection juridique
Groupe Orca
Conception de tissus techniques pour les industries nautique, ferroviaire, aéronautique et de défense Conception, fabrication, commercialisation et maintenance de systèmes d’emport et d’éjection dans le domaine de l’aéronautique militaire
2015
Alkan
2014 2013 2013 2013
Winncare
Conception et fabrication de matelas anti-escarres et de lits médicalisés Acquisition de navires spécialisés dans le transport de vrac sec
Fidinav
Ateliers de France Spécialiste français de la peinture et de l’artisanat décoratif haut de gamme
1.6.2 Gestion pour compte de tiers
IDI EMERGING MARKETS Présentation
compartiment (« IDI EM II ») est également totalement investi et compte 9 participations actives. Le troisième véhicule (« IDI EM III ») a débuté sa période d’investissement au 1 er janvier 2014 qui s’est achevée au 31 décembre 2018. Il gère 80 millions de dollars (151 millions de dollars avec les co-investissements faits par ses investisseurs) et a investi dans 14 participations à fin 2018 pour un montant total de 63 millions de dollars. Investissements réalisés en 2018 IDI EM dispose d’un flux d’affaires très important sur ses marchés, lui permettant d’analyser environ 200 dossiers par an. Au cours de l’exercice 2018, IDI EM a connu une très forte activité avec la conclusion de trois opérations : ■ l’entrée au capital d’une société d’embouteillage et de distribution de sodas au Nigeria (dont IDI EM est membre du Conseil d’Administration) ; ■ l’entrée au capital d’un fournisseur d’accès internet (fibre optique) au Brésil ; et ■ un investissement secondaire dans un portefeuille diversifié en Chine et en Amérique latine. Projets 2019 IDI EM lancera début 2019 un quatrième fonds dont la stratégie d’investissement sera similaire à celle de IDI EM III. L’équipe va également s’étoffer avec l’arrivée d’un associé senior qui renforcera la capacité de développement et d’investissement de la Société.
IDI Emerging Markets Partners (« IDI EM ») est un spécialiste du capital-développement dans les grandes zones émergentes (Inde, Chine, Amérique latine, Asie du Sud-Est, Afrique et Moyen-Orient) constitué en juin 2008 à l’initiative du Groupe IDI. Autorisée en tant que Alternative Investment Fund Manager (AIFM) en Europe, elle est présente à Luxembourg, Paris et Hong Kong et emploie 9 personnes. Politique d’investissement La stratégie d’IDI EM est d’acquérir des participations minoritaires dans le capital des petites et moyennes entreprises (« PME ») de pays émergents en quête de sources de capitaux stables pour financer leur forte croissance et disposant d’un modèle économique éprouvé. Les secteurs d’activité visés sont ceux liés à la consommation des classes moyennes émergentes. Grâce à son expertise accumulée et un réseau local unique, IDI EM offre à ses investisseurs l’opportunité d’une exposition sécurisée sur une classe d’actif difficile d’accès à travers des fonds diversifiés (par zones et par type d’investissements). Véhicules d’investissement L’activité d’IDI EM s’articule principalement autour de trois véhicules d’investissement. Les deux premiers véhicules sont regroupés au sein de la société IDI Emerging Markets SA sous la forme de deux compartiments. Le premier compartiment (« IDI EM I ») est totalement investi et compte 26 participations actives. Le second
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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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