IDI // Document d'enregistrement universel 2022

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

En juin 2021, l’IDI a pris une participation majoritaire aux côtés de Raise Impact et Aquiti Gestion, ainsi qu’auprès de l’équipe de management et du fondateur du groupe, afin de soutenir la stratégie ambitieuse du groupe dans les années à venir. Un projet de développement ambitieux afin d’étendre la présence nationale du groupe et étoffer son offre Fort du soutien et de l’expertise de ses actionnaires majoritaires, le Groupe Talis entend accélérer son développement sur l’ensemble du territoire à la fois à travers la progression du portefeuille de formations existantes et en consolidant son marché au travers de croissances externes. Après l’acquisition du Groupe AFC situé à Poitiers en octobre 2021, le Groupe Talis s’est rapproché en janvier 2023 du Groupe Fore, le premier acteur privé de la formation aux Antilles françaises et en Guyane. Cette opération va permettre au groupe de développer son maillage géographique, en s’associant à un acteur reconnu présentant un ancrage local fort sur un marché des formations en apprentissage et continues ayant un potentiel de développement important.

Talis Education Group

Date de l’investissement initial : juin 2021 Opération de croissance externe : octobre 2021 – AFC Investissement total : 28,8 millions d’euros Type d’opération : LBO secondaire % de détention : 47,3 % Chiffre d’affaires 2022 : 37,9 millions d’euros

Ekosport

Date de l’investissement initial : décembre 2021 – Ekosport (France) Investissement total : 27,9 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 34,1 % Chiffre d’affaires 2022 : 90 millions d’euros (clôture au 31 mars)

Un réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes

Créé en 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d’écoles dans l’enseignement supérieur, spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce et management international, marketing/communication, RH/gestion, banque/finance/immobilier etc.), qui a formé plus de 15 000 étudiants. Le groupe a connu une progression continue depuis sa création, à la fois par croissance organique et grâce à l’intégration d’autres écoles. Présent sur un marché de l’apprentissage en fort développement, résultant de la volonté des pouvoirs publics d’améliorer l’accès à l’emploi des jeunes, le Groupe Talis se positionne comme l’« école des territoires » offrant à ses étudiants la possibilité de se former, et d’être embauché, dans leurs régions d’origine. Un large réseau d’entreprises partenaires permettant un taux d’insertion des étudiants élevé Le Groupe Talis dispose aujourd’hui de campus dotés d’installations de grande qualité, situés en Nouvelle Aquitaine, à Paris, aux Antilles françaises et en Guyane. Disposant d’un large réseau de 2 000 entreprises partenaires, le Groupe Talis propose aux étudiants une offre pédagogique complète et financée, pour les étudiants qui réalisent leur formation en apprentissage, complétée d’un service d’accompagnement et de coaching pour l’obtention de leurs contrats d’apprentissage. Grâce à ses formations variées et qualitatives, le groupe affiche des taux d’employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80 % et parmi les meilleurs de son marché.

Distributeur européen majeur d’articles de sports outdoor Ekosport est un des principaux acteurs du marché européen de la distribution multicanale d’équipements de sports outdoor : chaussures, vêtements et accessoires pour le ski, la randonnée, le trail, le running, l’escalade, le bivouac, le cyclisme, etc. Le groupe distribue plus de 25 000 références provenant d’environ 300 grandes marques (Salomon, The North Face, Rossignol, Picture, Patagonia, etc.) via ses deux plateformes e-commerce Ekosport.fr et Achat-ski.com en France et dans 12 pays européens,

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 -