IDI // Document d'enregistrement universel 2022

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

La digitalisation de ses services au profit de ses clients L’offre du groupe est différenciante car elle combine proximité terrain et forte digitalisation de ses services. Freeland a en effet créé une communauté d’indépendants fidèle et prescriptrice (+ 450 000 indépendants inscrits aux bases de données du groupe) lui permettant de se placer comme acteur incontournable du marché. À travers ses multiples plateformes internet, la société possède un écosystème digital puissant permettant à près de 13 millions de visiteurs chaque année de bénéficier gratuitement d’informations et de conseils sur la thématique du travail indépendant. Accélération du développement en France et pénétration de nouveaux marchés Bénéficiant d’une forte crédibilité auprès de ses clients consultants et corporate , le Groupe Freeland œuvre à poursuivre sa stratégie de conquête en France tant par croissance organique (accroissement de la taille du marché des travailleurs indépendants et diversification des services proposés) que par croissance externe afin de consolider le marché du portage salarial et plus largement des services aux indépendants. Cette stratégie s’est concrétisée, à nouveau cette année, avec l’acquisition des groupes français Codeur (mars 2022 – plateforme de freelances) et Intervia (octobre 2022 – portage salarial). CDS Groupe Date de l’investissement initial : février 2020 – CDS Groupe Opération de croissance externe : juillet 2022 – Rydoo Travel (Pologne) Investissement total : 14,7 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 43,7 % Volume d’affaires 2022 : 241 millions d’euros

Freeland (ex – Newlife)

Date de l’investissement initial : juillet 2019 – Freeland Group et Provisia Opération de croissance externe : mars 2021 – Freeteam (France) ; juillet 2021 – Consultime (France) ; mars 2022 – Codeur (France) ; octobre 2022 – Intervia (France) Investissement total (comprenant un investissement initial et des investissements complémentaires) : 27,6 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 54,5 % ( via Newlife Finance et 34,5 % par transparence)

Chiffre d’affaires 2022 : 383 millions d’euros (proforma des acquisitions Codeur et Intervia)

L’acteur de référence de l’univers des services aux indépendants en France

Issu du rapprochement de Freeland Group et de Provisia en 2019 sous l’égide de l’IDI, Freeland est devenu l’acteur de référence du marché des services aux indépendants : portage salarial, portage et accompagnement administratif, staffing, plateforme de mise en relation des indépendants, conseils juridiques, bureau virtuel de gestion, formation, assurances. Le portage salarial (cœur d’activité du groupe) est une forme alternative de statut permettant à un travailleur indépendant de bénéficier des avantages liés à un contrat de travail tout en réalisant ses missions de manière autonome pour le compte de ses clients finaux. Apparu dans les années 1980, et aujourd’hui encadré par une législation précise, le portage salarial connaît un engouement croissant en raison de sa simplicité et des possibilités qu’il offre tant pour les salariés portés que pour les entreprises. Au travers de ses marques (Freeland Group, ITG, ABC Portage, FCI Immobilier, Links, Portéo, ACPI, Freeteam, Consultime, Codeur, et Intervia) et de ses solutions digitales efficientes (Heek, auto entrepreneur.fr, Air Job, Missioneo.com), Freeland offre plus d’une cinquantaine de services à plusieurs milliers d’indépendants chaque année, ce qui lui permet de bénéficier d’une croissance dynamique et rentable. Le groupe compte au 31 décembre 2022 près de 200 salariés permanents.

Le leader français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires

CDS Groupe est l’éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation de nuitées d’hôtels dans le cadre de voyages d’affaires pour une large clientèle de grands comptes (CAC 40, ETI…) et d’agences de voyages. Destinée à faciliter le suivi des dépenses d’hôtellerie par les travel managers tout en respectant la politique d’hébergement

26

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 -