IDI // Document d'enregistrement universel 2022

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

Winncare France (Asklé & Medicatlantic) – Composée de deux sites de production historiques à Nîmes et en Vendée, la division française du groupe conçoit et produit principalement des lits médicalisés et des matelas techniques en mousse/air motorisé pour la prévention de l’escarre. Winncare Nordic (Ergolet & Borringia) – Acquises par Winncare en 2015, Ergolet & Borringia, localisées au Danemark et en Pologne, sont spécialisées dans la conception et la fabrication de lève patients sur rail mécaniques et électriques, ainsi que de l’ensemble des accessoires et outils connexes nécessaires au fonctionnement de ces derniers. Équipant une vaste majorité d’EHPAD/centres de soins dans les pays nordiques et se développant dans le reste de l’Europe, ce produit innovant permet de déplacer les résidents en perte de mobilité avec dignité et de limiter le recours au personnel soignant. Winncare UK (Mangar Health Ltd.) – Souhaitant poursuivre la diversification de son portefeuille de solutions techniques dans la prise en charge de la dépendance physique et son empreinte géographique, le Groupe Winncare a réalisé en décembre 2018 l’acquisition de la société britannique Mangar Health Limited. Spécialiste de la conception et de la fabrication de lève-patients par air motorisé utilisés en cas de chute, et travaillant en étroite collaboration avec la NHS, Mangar Health est mondialement reconnue par le biais de ses produits Camel et Helk équipant l’intégralité des ambulances publiques et services d’urgence au Royaume-Uni. Accélération du développement à l’international et pénétration de nouveaux marchés Avec le soutien stratégique et capitalistique de l’IDI, actionnaire majoritaire du Groupe entre 2014 et 2021, et actionnaire minoritaire de référence depuis, Winncare poursuit actuellement sa stratégie de croissance par la diversification de son portefeuille produit (nouvelles technologies et innovations produits dédiées aux personnes âgées ou dépendantes), l’expansion de son réseau de distribution au niveau mondial, ainsi que par une politique active de croissance externe en France et à l’international. Winncare a ainsi réalisé en novembre 2021 l’acquisition du Groupe Pharmaouest, société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements de prévention de l’escarre et d’hygiène, et renforcé en novembre 2022 ses positions au UK via l’acquisition d’Herida Medical, l’un des principaux fabricants britanniques de systèmes de prévention d’escarres et d’équipements à destination des établissements de soins collectifs. Fort de ces deux acquisitions stratégiques, le nouvel ensemble consolidé devrait générer un chiffre d’affaires supérieur à 140 millions d’euros dès le prochain exercice.

FCG (Flex Composite Group)

Date de l’investissement initial : septembre 2015 – Pennel & Flipo (Belgique) Opérations de croissance externe : juin 2017 – Fait Plast (Italie) ; juin 2019 – Angeloni Group (Italie) ; octobre 2022 – Selcom (Italie) Investissement total (comprenant un investissement initial et un investissement complémentaire) : 23,2 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 63,39 % Chiffre d’affaires 2022 : 205 millions d’euros

Leader européen matériaux composite avancés Par sa présence internationale et ses produits techniques, le Groupe Flex Composite Group (FCG) est un leader européen dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux avancés. Son savoir-faire incontesté dans le domaine de la science et de l’ingénierie des matériaux lui permet de concevoir des solutions sur mesure de premier ordre (plus performantes, plus durables, sans solvant, disposant d’une meilleure recyclabilité, plus esthétiques, etc.). Le groupe développe des solutions à forte valeur ajoutée et adresse des marchés de spécialité (marine, supercars, transport, heat transfert, technical apparel, construction, etc.) au travers de ses trois branches d’activités : engineered fabrics , composite materials et technical films . Disposant d’une forte culture de l’innovation et d’installations hautement automatisées, le groupe répond aux normes de qualité les plus élevées. La constitution de son large portefeuille clients (plus de 2 100 clients dans le monde) repose sur la proximité et la connaissance des besoins clients.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 -