IDI // Document d'enregistrement universel 2022

PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de l’IDI

Atelier de la Boiserie – Maison née en 1963 du regroupement de plusieurs ateliers parisiens et provençaux préexistants, Atelier de la Boiserie est spécialisée dans la fabrication et la restauration de menuiseries de style, en agencement, habitué aux projets les plus divers en France mais également à l’international (Moscou, Londres, New York, San Francisco…). E.D.M. – Présent dans de nombreux pays (Royaume-Uni, France, Suisse, Monaco, USA, Canada, Brésil, Moyen-Orient et Asie), EDM est un spécialiste des projets complexes et du sur-mesure dans le domaine de la pierre et notamment du marbre (sols, murs, plafonds, escaliers, salles de bains…). Les équipes sourcent des marbres et pierres du monde entier mais proposent aussi la pierre et le marbre sur nid d’abeille. Sinnex (Autriche) – Fondé en 1996 et racheté en 2019, Sinnex est le spécialiste de l’agencement intérieur de luxe et notamment des yachts. Son siège et son usine de production sont basés à Griffen en Autriche mais la société opère également des filiales en Allemagne et aux Pays-Bas à proximité des chantiers navals de la mer du Nord. Vivian & Cie, Dagand Atlantique et Compagnons de Castellane – Fondées respectivement en 1830, en 1944 et en 1997, Vivian, Dagand Atlantique et Compagnons de Castellane sont trois sociétés spécialisées dans les travaux de restauration de monuments historiques (maçonnerie, taille de pierre et couverture) très implantées régionalement dans le sud de la France. Halstock & Little Halstock (Royaume-Uni) – Créées en 1994 et reprises en 2020 par Ateliers de France, Halstock et Little Halstock sont des experts de l’agencement intérieur de luxe sur mesure et de la réalisation d’objets d’exception en bois. 6ixtes – Créée de toutes pièces par Ateliers de France en 2020, cette marque ambitionne de rapidement s’imposer dans la conception la fabrication d’appareillages électriques haut de gamme en laiton (interrupteurs, prises de courant, etc.). L’IDI a d’abord investi en qualité d’actionnaire minoritaire lors d’une première opération de LBO menée en 2013 avant d’emmener en 2017, aux côtés de RAISE Investissement, un consortium d’investisseurs où figurent Tikehau Capital et BPI France, le management (composé d’une cinquantaine de cadres) conservant 30 % du capital. Poursuite de la stratégie active de croissance externe, de développement à l’international et développement d’une activité d’ensemblier Le Groupe Ateliers de France poursuit l’étude opportuniste de croissances externes qui viendraient enrichir la palette des savoir faire du Groupe et renforcer sa légitimité à l’international où il ouvre de nouvelles filiales afin d’accompagner le nombre croissant de chantiers de prestige à l’étranger (Suisse, Brésil, Moyen-Orient, etc.) et le fort développement de son offre d’ensemblier à destination exclusive des chantiers de prestige (hôtels de luxe, résidences privées…). Le Groupe conduit par ailleurs l’implémentation de synergies suite à l’intégration réussie des nombreuses sociétés acquises ces dernières années. En 2022, le Groupe a poursuivi sa croissance avec un chiffre d’affaires en croissance de 16 % (hors contribution S.D) et un carnet de commandes qui s’établit à un plus haut historique offrant plusieurs années de visibilité.

Winncare Group

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Date de l’investissement initial : réinvestissement en mars 2021 – Winncare Group Opérations de croissance externe : novembre 2021 – Pharmaouest (France) ; novembre 2022 – Herida Medical (UK) Investissement total (comprenant investissement initial et investissements complémentaires) : 17,3 millions d’euros Type d’opération : LBO tertiaire % de détention : 21,7 % Chiffre d’affaires 2022 : 115 millions d’euros (clôture au 31 mars – hors contribution Herida Medical)

Acteur de référence européen de la conception et de la fabrication de lits médicalisés, matelas anti-escarres et de lève-patients Présent physiquement au travers de ses filiales en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark et en Tunisie, Winncare Group est l’un des acteurs de référence dans la fabrication de matériel médical destiné à la prise en charge de la dépendance à destination principalement des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Réalisant près de 115 millions d’euros de chiffre d’affaires (hors contribution Herida Medical), dont plus de 60 % hors de France, le groupe emploie 700 salariés. Winncare s’appuie sur des équipes R&D dédiées en France, au Danemark, et au Royaume-Uni, et dispose ainsi d’un savoir-faire technique de pointe en termes de conception et de production. Un portefeuille de marques reconnues, une position de leader européen Composé de quatre principales sociétés opérationnelles et sites de production, le Groupe Winncare s’est constitué tant par croissance organique que par croissance externe, disposant aujourd’hui de marques commerciales fortes et reconnues sur une pluralité de marché au niveau mondial.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022