IDI // Document d'enregistrement universel 2022

PRÉSENTATION DU GROUPE Principales opérations d’investissement et de cession en 2022

1.5 PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION EN 2022

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Investissements et cessions de l’IDI

Au cours de l’année 2022, l’IDI a réalisé plusieurs opérations comprenant des acquisitions, des opérations de croissance externe souvent financées sans apport de l’IDI ainsi que des réinvestissements (26 millions d’euros) et des cessions (47 millions d’euros). Acquisition : ■ Culturespaces (mars 2022) : spécialiste français de la gestion globale de lieux culturels et pionnier mondial dans la création de centres d’art numériques et d’expositions immersives. Cession sans réinvestissement : ■ Formalian (décembre 2022) : l’IDI a cédé en décembre 2022 sa participation dans le Groupe Formalian, leader de la formation de praticiens aux métiers du bien-être. Avec cette opération, l’IDI a réalisé un TRI de 32 % et un multiple de près de 3x. Opérations de croissance externe : ■ Ad hoc Studios (pour Dubbing Brothers en janvier 2022) : société de doublage et de services de postproduction audiovisuelle espagnole avec 5 studios à Madrid ; ■ Interopa Film (pour Dubbing Brothers en mars 2022) : basée à Berlin, la société possède 6 studios d’enregistrement et de mixage et propose des services de doublage de haute qualité pour les films, les productions télévisées et les services de streaming ; ■ Sedif (pour Dubbing Brothers en mars 2022) : acquisition des 8 studios de doublage basés à Rome de la société ; ■ Codeur (pour le Groupe Freeland en mars 2022) : entreprise référente dans la mise en relation d’indépendants des métiers du digital, du graphique et de la rédaction web et de la traduction avec des clients ;

■ Eurotroll (pour Dubbing Brothers en mai 2022) : société de doublage scandinave offrant des services de doublage en 4 langues (suédois, finlandais, norvégien et danois) avec 15 studios basés à Stockholm, Helsinki et Copenhague ; ■ Rydoo Travel / Goelett (pour CDS en juillet 2021) : plateforme de réservation hôtelière intégrant l’ensemble des offres liées aux voyages d’affaires (réservation de train, avion, hôtel, location de voiture…) ; ■ Intervia (pour le Groupe Freeland en octobre 2022) : groupe spécialisé dans le portage salarial dédié notamment aux métiers de l’IT et du Management de Transition ; ■ Selcom (pour Flex Ccomposite Groupe en octobre 2022) : acteur européen dans la production de tissus multiaxiaux (NCF) en fibres techniques à haute valeur ajoutée, principalement pour les secteurs du nautisme, du génie civil et des équipements sportifs ; ■ Marketing 1BY1 (pour le Groupe Positive en novembre 2022) : spécialiste de la gestion de données proposant une offre CDS (Customer Data Solution) permettant de couvrir toute la chaîne de fidélisation client ; ■ Herida Medical (pour Winncare en novembre 2022) : spécialiste anglais dans la fabrication et la distribution de dispositifs de prévention d’escarres et d’équipements pour les établissements de soins collectifs. Cession avec réinvestissement : ■ Groupe Positive (septembre 2022) : l’IDI a cédé en septembre 2022 sa participation dans le groupe Sarbacane renommé Groupe Positive, acteur européen de référence du marketing digital. Avec cette opération l’IDI a réalisé un TRI de plus de 70 %, un multiple de 3.1x et a décidé de réinvestir en minoritaire dans cet acteur via un LBO aux côtés d’EMZ et de l’équipe de management.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022