IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

de management et du fondateur du Groupe, afin de soutenir la stratégie ambitieuse du groupe dans les années à venir. Un projet de développement ambitieux afin d’étendre la présence nationale du Groupe et étoffer son offre Fort du soutien et de l’expertise de ses nouveaux actionnaires majoritaires, le groupe Talis entend accélérer son développement sur l’ensemble du territoire à la fois à travers la progression du portefeuille de formations existantes et en consolidant son marché au travers de croissances externes. Cette stratégie s’est concrétisée dès octobre 2021 avec l’acquisition du groupe AFC, constitué de deux écoles proposant des formations en apprentissage et professionnalisantes à Poitiers suivies par près de 1 000 apprenants (400 étudiants et 600 actifs ou demandeurs d’emploi) par an.

Talis Education Group

Date de l’investissement initial : juin 2021 Opération de croissance externe : octobre 2021 – AFC Investissement total : 29,8 millions d’euros Type d’opération : LBO secondaire % de détention : 51,0 % Chiffre d’affaires 2021 : 33,6 millions d’euros (proforma de l’acquisition AFC)

Ekosport

Date de l’investissement initial : décembre 2021 – Ekosport (France) Investissement total : 27,9 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 34,16 % Chiffre d’affaires 2021 : 70 millions d’euros

Un réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes Créé en 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d’écoles dans l’enseignement supérieur, spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce et management international, marketing/communication, RH/gestion, banque/finance/immobilier etc.), qui a formé plus de 15 000 étudiants. Le Groupe a connu une progression continue depuis sa création, à la fois par croissance organique et grâce à l’intégration d’autres écoles. Présent sur un marché de l’apprentissage en fort développement, résultant de la volonté des pouvoirs publics d’améliorer l’accès à l’emploi des jeunes, le Groupe Talis se positionne comme l’« école des territoires » offrant à ses étudiants la possibilité de se former, et d’être embaucher, dans leurs régions d’origine. Un large réseau d’entreprises partenaires permettant un taux d’insertion des étudiants élevé Le groupe Talis dispose aujourd’hui de neuf campus, situés en Nouvelle Aquitaine et à Paris, dotés d’installations de grande qualité. Pendant la pandémie de Covid-19, le Groupe a démontré son agilité en s’adaptant très rapidement au contexte sanitaire, afin de permettre aux étudiants de suivre leurs formations totalement à distance. Doté d’un large réseau de 2 000 entreprises partenaires, le groupe Talis propose aux étudiants une offre pédagogique complète et financée, pour les étudiants qui réalisent leur formation en apprentissage, complétée d’un service d’accompagnement et de coaching pour l’obtention de leurs contrats d’apprentissage. Grace à ses formations variées et qualitatives, le groupe affiche des taux d’employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80 % et parmi les meilleurs de son marché. En juin 2021, l’IDI a pris une participation majoritaire aux côtés de Raise Impact et Aquiti Gestion, ainsi qu’auprès de l’équipe

Distributeur européen majeur d’articles de sports outdoor Ekosport est un des principaux acteurs du marché européen de la distribution multicanale d’équipements de sports outdoor : chaussures, vêtements et accessoires pour le ski, la randonnée, le trail, le running, l’escalade, le bivouac, le cyclisme, etc. Le groupe distribue plus de 25 000 références provenant d’environ 300 grandes marques (Salomon, The North Face, Rossignol, Picture, Patagonia, etc.) via ses deux plateformes e-commerce Ekosport.fr et Achat-ski.com en France et dans 12 pays européens, ainsi qu’à travers son réseau en propre de neuf magasins situés en périphéries urbaines dans la région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, Gap, Albertville, Annemasse). Basé à Chambéry où il opère un centre logistique de 15 000 m 2 , Ekosport emploie plus de 170 personnes et réalise 70 millions d’euros de CA en 2021, dont près d’un tiers à l’international. Acteur multicanal en forte croissance Créé en 2007 par Yannick Morat, Ekosport distribuait à l’origine des équipements de sport d’hiver en ligne, avant de se développer vers un modèle multicanal avec l’ouverture d’un premier magasin en 2011 à Frontenex (Savoie). Le groupe a rapidement procédé

30

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -