IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

Groupe indépendant et intégré offrant des solutions one stop shop aux majors de l’industrie Créé en 1989 par Philippe Taieb, Dubbing Brothers est devenu, par croissance organique et externe, le principal acteur indépendant et totalement intégré (opérant ses propres studios) de l’industrie du doublage en Europe. Dans le cadre d’un processus de transition familiale, l’IDI et Pechel ont initialement investi en février 2016 afin de permettre la sortie des fondateurs et la montée au capital de leurs deux fils, Alexandre et Mathieu, aujourd’hui à la tête du groupe. En juin 2021, l’IDI réinvesti à part égale avec CAPZA, accompagnés par Pechel, aux côtés des frères Taieb et des cadres clés du groupe afin de poursuivre l’accompagnement de Dubbing Brothers. Depuis l’entrée de l’IDI au capital en 2016, le groupe a vu son chiffre d’affaires passer de 45 à 95 millions d’euros et a accéléré son développement en Europe, avec notamment l’acquisition en février 2019 de Film & Fernseh Synchron (FFS), un des leaders en Allemagne du doublage de films et séries avec 11 studios d’enregistrement à Berlin et Munich, puis celle de l’espagnol AdHoc Studios en janvier 2022 permettant d’ajouter une nouvelle langue à son offre multilingue avec 5 studios à Madrid. Poursuite de l’expansion internationale Avec le soutien de ses partenaires financiers, l’équipe de management entend poursuivre son développement à l’international, notamment par croissance externe, afin de renforcer son leadership européen et de compléter son offre multilingue à forte valeur ajoutée. De plus, le groupe investi régulièrement dans l’amélioration de ses studios et dans l’augmentation de ses capacités pour accompagner la forte croissance des volumes de contenus à doubler (plus de 20 nouveaux studios en France, Italie, Allemagne et États-Unis prévus cette année). Enfin, le groupe innove régulièrement, notamment dans ses outils informatiques propriétaires, pour fournir à ses clients internationaux une offre globale de grande qualité en constante amélioration.

c’est pour promouvoir cette raison d’être que la compagnie a fait évoluer son logo, son identité graphique et sa signature autour de deux mots : « Terres d’Ententes ».

Accélération du développement à l’international et pénétration de nouveaux marchés de niche

Capitalisant sur cette indépendance, une expertise reconnue et une proximité géographique, CFDP Assurances entend poursuivre son dynamisme (i) en développant des offres sur-mesure et de nouvelles gammes de produits pour les courtiers partenaires et les grands comptes, (ii) en renforçant son équipe commerciale, et (iii) en se posant comme un référent de qualité pour les compagnies d’assurance et les mutuelles souhaitant bénéficier des compétences du groupe et de la qualité de services. Enf in, CFDP Assurances mène une pol i t ique act ive de développement international avec l’implantation d’une succursale en Belgique et un développement au Luxembourg. Date de l’investissement initial (réinvestissement) : juin 2021 – Dubbing Brothers (France) Opération de croissance externe : janvier 2022 – AdHoc Studios (Espagne) Investissement total : 29,8 millions d’euros Type d’opération : LBO secondaire % de détention : 21,70 % Chiffre d’affaires 2021 : 95 millions d’euros Dubbing Brothers

Royalement Vôtre Éditions

Date de l’investissement initial : juillet 2018 Investissement total : 2,9 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire – Carve Out % de détention : 33,74 % Chiffre d’affaires 2021 : 23,1 millions d’euros

Leader européen du doublage de films et séries premium Avec 85 studios d’enregistrement et de mixage localisés en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis, Dubbing Brothers est l’acteur majeur de l’industrie du doublage premium en Europe. Le groupe offre des prestations de doublage pour le cinéma, la télévision et les plateformes de streaming, ainsi que des prestations de sous-titrage, d’audiodescription et de laboratoire vidéo. Les plus grandes sociétés de production, de distribution et de diffusion, parmi lesquelles Disney, Netflix, Apple, Warner ou encore Sony Pictures, accordent leur confiance depuis de nombreuses années à Dubbing Brothers. Le groupe réalise 95 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 45 % à l’international, et emploie près de 300 personnes.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -

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