IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

des accessoires et outils connexes nécessaires au fonctionnement de ces derniers. Équipant une vaste majorité d’EHPAD/centres de soins dans les pays nordiques et se développant dans le reste de l’Europe, ce produit innovant permet de déplacer les résidents en perte de mobilité avec dignité et de limiter le recours au personnel soignant. Winncare UK (Mangar Health Ltd.) – Souhaitant poursuivre la diversification de son portefeuille de solutions techniques dans la prise en charge de la dépendance physique et son empreinte géographique, le groupe Winncare a réalisé en décembre 2018 l’acquisition de la société britannique Mangar Health Limited. Spécialiste de la conception et de la fabrication de lève-patients par air motorisé utilisés en cas de chute, et travaillant en étroite collaboration avec la NHS, Mangar Health est mondialement reconnue par le biais de ses produits Camel et Helk équipant l’intégralité des ambulances publiques et services d’urgence au Royaume-Uni. Accélération du développement à l’international et pénétration de nouveaux marchés Avec le soutien stratégique et capitalistique de l’IDI, actionnaire majoritaire du Groupe entre 2014 et 2021, et actionnaire minoritaire de référence depuis, Winncare poursuit actuellement sa stratégie de croissance par la diversification de son portefeuille produit (nouvelles technologies et innovations produits dédiées aux personnes âgées ou dépendantes), l’expansion de son réseau de distribution au niveau mondial, ainsi que par une politique active de croissance externe en France et à l’international. Winncare a ainsi réalisé en novembre 2021 l’acquisition du groupe Pharmaouest, société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements de prévention de l’escarre et d’hygiène. Fort de cette acquisition stratégique, le nouvel ensemble consolidé devrait générer un chiffre d’affaires supérieur à 110,0 millions d’euros dès le prochain exercice.

Winncare Group

Date de l’investissement initial : réinvestissement en mars 2021 – Winncare Group Opérations de croissance externe : Pharmaouest (France) en novembre 2021 Investissement total (comprenant investissement initial et investissements complémentaires) : 15,3 millions d’euros Type d’opération : LBO tertiaire % de Détention : 21,29 % Chiffre d’affaires 2021 : 76 millions d’euros (clôture au 31 mars – hors contribution Pharmaouest)

Acteur de référence européen de la conception et de la fabrication de lits médicalisés, matelas anti-escarres et de lève-patients Présent physiquement au travers de ses filiales en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark et en Tunisie, Winncare Group est l’un des acteurs de référence dans la fabrication de matériel médical destiné à la prise en charge de la dépendance à destination principalement des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Réalisant près de 76 millions d’euros de chiffre d’affaires (hors contribution Pharmaouest), dont plus de 60 % hors de France, le groupe emploie 400 salariés. Winncare s’appuie sur des équipes R&D dédiées en France, au Danemark, et au Royaume-Uni, et dispose ainsi d’un savoir-faire technique de pointe en termes de conception et de production. Un portefeuille de marques reconnues, une position de leader européen Composé de quatre principales sociétés opérationnelles et sites de production, le groupe Winncare s’est constitué tant par croissance organique que par croissance externe, disposant aujourd’hui de marques commerciales fortes et reconnues sur une pluralité de marché au niveau mondial. Winncare France (Asklé & Medicatlantic) – Composée de deux sites de production historiques à Nîmes et en Vendée, la division française du groupe conçoit et produit principalement des lits médicalisés et des matelas techniques en mousse/air motorisé pour la prévention de l’escarre. Winncare Nordic (Ergolet & Borringia) – Acquises par Winncare en 2015, Ergolet & Borringia, localisées au Danemark et en Pologne, sont spécialisées dans la conception et la fabrication de lève- patients sur rail mécaniques et électriques, ainsi que de l’ensemble

FCG (Flex Composite Group)

Date de l’investissement initial : septembre 2015 – Pennel & Flipo (Belgique) Opérations de croissance externe : juin 2017 – Fait Plast (Italie) ; juin 2019 – Angeloni Group (Italie) Investissement total (comprenant un investissement initial et un investissement complémentaire) : 23,2 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 63,39 % Chiffre d’affaires 2021 : 149 millions d’euros

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -