IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe L’activité et le portefeuille de l’IDI

est un spécialiste des projets complexes et du sur-mesure dans le domaine de la pierre et notamment du marbre (sols, murs, plafonds, escaliers, salles de bains…). Les équipes sourcent des marbres et pierres du monde entier mais proposent aussi la pierre et le marbre sur nid d’abeille. Sinnex (Autriche) – Fondé en 1996 et racheté en 2019, Sinnex est le spécialiste de l’agencement intérieur de luxe et notamment des yachts. Son siège et son usine de production sont basés à Griffen en Autriche mais la société opère également des filiales en Allemagne et aux Pays-Bas à proximité des chantiers navals de la mer du Nord. Vivian & Cie, Dagand Atlantique et Compagnons de Castellane – Fondées respectivement en 1830, en 1944 et en 1997, Vivian, Dagand Atlantique et Compagnons de Castellane sont trois sociétés spécialisées dans les travaux de restauration de monuments historiques (maçonnerie, taille de pierre et couverture) très implantées régionalement dans le sud de la France. Halstock & Little Halstock (Royaume-Uni) – Créées en 1994 et reprises en 2020 par Ateliers de France, Halstock et Little Halstock sont des experts de l’agencement intérieur de luxe sur mesure et de la réalisation d’objets d’exception en bois. 6ixtes – Créée de toute pièce par Ateliers de France en 2020, cette marque ambitionne de rapidement s’imposer dans la conception la fabrication d’appareillages électriques haut de gamme en laiton (interrupteurs, prises de courant, etc.). L’IDI a d’abord investi en qualité d’actionnaire minoritaire lors d’une première opération de LBO menée en 2013 avant d’emmener en 2017, aux côtés de RAISE Investissement, un consortium d’investisseurs où figurent Tikehau Capital et BPI France, le management (composé d’une cinquantaine de cadres) conservant 30 % du capital. Poursuite de la stratégie active de croissance externe, de développement à l’international et développement d’une activité d’ensemblier Le groupe Ateliers de France poursuit l’étude opportuniste de croissances externes qui viendraient enrichir la palette des savoir- faire du Groupe et renforcer sa légitimité à l’international où il ouvre de nouvelles filiales afin d’accompagner le nombre croissant de chantiers de prestige à l’étranger (Suisse, Ukraine, etc.) et le fort développement de son offre d’ensemblier à destination exclusive des chantiers de prestige (hôtels de luxe, résidences privées…). Ainsi, de nombreux recrutements importants ont été réalisés afin d’accompagner la croissance organique du Groupe, qui poursuit par ailleurs l’implémentation des synergies suite à l’intégration réussie des sociétés acquises ces dernières années. Malgré l’arrêt provisoire d’un certain nombre de chantiers en marge de la crise Covid, le Groupe a poursuivi sa croissance en 2021 avec un chiffre d’affaires en croissance de 37 % (hors contribution des acquisitions) et un carnet de commandes qui s’établit à un plus haut historique offrant plusieurs années de visibilité.

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Fidinav

Date de l’investissement initial : janvier 2014 Opérations de croissance externe : n.a.

Investissement total (comprenant un investissement initial et des investissements complémentaires) : 16,2 millions d’euros Type d’opération : joint-venture % de détention : 50,7 % Chiffre d’affaires 2021 : 7,4 millions d’euros

Exploitation de vraquiers secs La joint-venture créée avec la famille Frangista qui, au travers de sa société Franco Compania Naviera, cumule plus de 70 ans d’expertise dans le transport maritime de vrac sec exploite actuellement un navire : le Delsa (63 500 tpl) neuf livré en mai 2015. Le navire profite du développement du commerce mondial pour opérer sur des routes globales pour le transport de matières telles que le sel, l’alumine, les céréales, ou encore le minerai de fer, etc. avec une grande flexibilité du fait de sa relative petite taille. Bien que n’étant pas de la toute dernière génération des navires dits Ecofuel, les équipes de Franco Compania Naviera en charge de la gestion opérationnelle du navire s’assurent de son maintien en condition optimale. D’importants investissements sont régulièrement réalisés pour satisfaire pleinement aux dernières évolutions réglementaires environnementales (notamment liées au niveau de souffre dans les carburants, etc.). C’est dans cette optique de respect des plus hauts standards environnementaux que l’IDI a profité, en juillet 2020, d’une fenêtre de liquidité sur un marché volatil pour céder son plus ancien navire – l’Odiris (53 466 tpl) acquis d’occasion en mars 2014. En marge de cette opération, la maturité de l’emprunt contractualisé lors de l’acquisition du Delsa a été allongée afin de pleinement profiter du rebond anticipé des tarifs de location dans un marché du vrac sec qui a connu un fort rééquilibrage de l’offre (avec une baisse continue de l’activité des chantiers de construction navale asiatiques) et de la demande (portée par le développement des échanges mondiaux notamment en Asie).

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021