IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe Principales operations d’investissement et de cession en 2021

1.5 PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION EN 2021

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Investissements et cessions de l’IDI

Au cours de l’année 2021, l’IDI a réalisé de nombreuses opérations comprenant des acquisitions, des opérations de croissance externe ainsi que des réinvestissements (140 millions d’euros) et des cessions (172 millions d’euros). Acquisitions : ■ Tuco E nergie (février 2021) : acteur majeur de la rénovation énergétique en France, spécial isé dans la conception et l ’ instal lation de solutions d’économie d’énergie et d’autoconsommation ; ■ Talis Education Group (juin 2021) : réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce, management international, marketing, RH, banque, finance, immobilier…) ; ■ Ekosport (décembre 2021) : acteur européen majeur du marché de la distribution multicanale d’articles de sports outdoor . ■ DE E Tech (juin 2021) : participation en ta nt que sponsor au SPAC DEE Tech dédié aux solutions pour le e-commerce. Cession sans réinvestissement : ■ Alkan (juin 2021) : l’IDI a cédé le 21 juin 2021 sa participation dans le groupe Alkan, acteur de référence dans la conception et la fabrication de systèmes d’emport et d’éjection dans le domaine de l’aéronautique militaire. Avec cette opération, l’IDI a réalisé un TRI de 30 % et un multiple de 3.6x. Opérations de croissance externe : ■ Rapidmail (pour le Groupe Sarbacane en mars 2021) : spécialiste allemand de l’email marketing et de la création de newsletter ; ■ Free team (pour Newlife en mars 2021) : groupe spécialisé dans le portage salarial et administratif dédié aux métiers du digital et de l’IT ;

■ Codepi (pour Voip Télécom en mai 2021) : opérateur en marque blanche proposant une offre complète en voix, voix sur IP, data et cloud ; ■ Consultime (pour Newlife en juillet 2021) : acteur de référence sur le marché des freelances IT, spécialisé dans les services auprès des grands comptes et des ESN ; ■ Groupe AFC (pour Talis Education Group en octobre 2021) : groupe proposant des formations professionnalisantes et en apprentissage au travers de deux écoles situées à Poitiers ; ■ Pharmaouest (pour Winncare en décembre 2021) : fabricant français de référence en matière de produits de prévention des escarres notamment destinés aux EHPAD. Cessions avec réinvestissement : ■ Winncare (mars 2021) : l’IDI a cédé le 31 mars 2021 sa participation dans le groupe Winncare, leader européen des dispositifs médicaux anti-escarres, de la prévention du risque de chute et de la perte d’autonomie (conception et fabrication de lits médicalisés, lève-patients, matelas connectés…). Avec cette opération l’IDI a réalisé un TRI de 22 %, un multiple de 3.3x et a décidé de réinvestir en minoritaire dans ce spécialiste français aux côtés de Siparex ETI ; ■ Dubbing Brothers (juin 2021) : l’IDI a cédé le 16 juin 2021 sa participation dans Dubbing Brothers, leader européen du doublage premium de films et séries qui compte plus de 70 studios d’enregistrement et de mixage. L’IDI a réalisé par cette opération un TRI de 30 %, un multiple de 3.9x et a décidé de réinvestir en minoritaire dans cet acteur via un LBO aux côtés de CAPZA.

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