IDI - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de Ʉ l’IDI

Opérateur télécom BtoB indépendant de Ʉ nouvelle génération

Créé en Ʉ 2001 par son actuel Directeur Général, Ziad Minkara, CDS Groupe connaissait, avant l’année dernière, une croissance organique soutenue depuis plusieurs années suite à la conclusion de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l’hôtellerie ainsi qu’à la signature de nouveaux grands comptes. La société propose à ses clients une solution intégrée et évolutive permettant la réservation d’hôtels, avec un accès à plus d’un million et demi d’hébergements à travers le monde, et offrant également des solutions de paiement, de facturation ainsi qu’un reporting personnalisé. En Ʉ février Ʉ 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire significative aux côtés des fondateurs et actuels dirigeants Ziad Minkara, François Machenaud et Alain de Labaca. Devenir l’expert européen de l’intégration de Ʉ solutions de Ʉ réservation, de paiement et Ʉ de Ʉ services liés à l’hôtelière d’affaires Avec le soutien et l ’accompagnement d’ IDI , l ’équipe de management souhaite accélérer son développement notamment auprès des grands groupes et d’agences de voyages, en consolidant son leadership en France et en devenant l’acteur de référence en Europe. Malgré le contexte compliqué qui a vu l’ensemble des déplacements dans le monde être stoppés pendant plusieurs mois et ne reprendre que très partiellement (le marché du voyage d’affaires ayant enregistré un recul de près de Ʉ 80 Ʉ % en Ʉ 2020), CDS a bien résisté terminant l’année sur un volume d’affaires de Ʉ 40 Ʉ millions d’euros (en baisse de Ʉ 50 Ʉ % vs. 2019) et engrangeant de nombreux succès commerciaux tant en France qu’à l’international. De Ʉ manière opportuniste, le Groupe pourra étudier des opérations de croissance externe afin d’accélérer la pénétration de certains marchés et/ou de renforcer la palette de services proposés. Des recrutements permettant également de consolider la structure durant cette phase de développement devraient prochainement venir renforcer les équipes de CDS.

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VOIPTelecomest un opérateur télécomde nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe – mobile, SMS/chat, visio, conférence, Ʉ etc.) hébergée dans le cloud. Le groupe offre à plus de Ʉ 10 Ʉ 000 clients incluant PME, grands groupes et administrations, l’ensemble des produits et services leur permettant d’avoir une téléphonie moderne et performante. Avec plus de Ʉ 400 Ʉ collaborateurs, VOIP Telecom bénéficie d’une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, en Normandie (Le Ʉ Havre et Caen), à Meaux, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et Lille, et réalise 60 Ʉ millions de chiffre d’affaires en Ʉ 2020. Large portefeuille de produits et services complémentaires Créé en Ʉ 2012 par William Binet, VOIP Telecom a connu en quelques années un développement exceptionnel, grâce à une stratégie active combinant croissance organique et acquisitions successives (sept au total), une excellence commerciale, et un contexte de marché favorable lié à la disparition progressive du RTC (réseau historique des téléphones fixes). Le groupe a ainsi renforcé son offre existante et intégré de nouvelles solutions innovantes à plus forte valeur ajoutée (services mobiles en Ʉ 2016, solutions d’hébergement et de sauvegarde en Ʉ 2017, Ʉ etc.), et bénéficie aujourd’hui d’un large éventail de produits et services complémentaires. En Ʉ mars Ʉ 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire aux côtés de l’équipe de management et du groupe Chevrillon, actionnaire financier important depuis juillet Ʉ 2019, afin de soutenir la stratégie L’équipe de management souhaite accélérer son projet ambitieux de consolidation grâce au soutien de ses partenaires financiers, afin d’atteindre rapidement les 100 Ʉ millions d’euros de chiffre d’affaires, optimiser le maillage territorial et la qualité de service et ainsi devenir l’acteur français de référence dans le monde des opérateurs télécom BtoB indépendants. Par ailleurs, le groupe développe un nouveau canal de distribution avec l’offre VoiceManager de vente indirecte qui vient compléter le canal historique de vente directe. ambitieuse de croissance externe du groupe. Accélération de la consolidation du marché

VOIP Telecom

Date de l’investissement initial Ʉ : mars Ʉ 2020 – VOIP Telecom Investissement total Ʉ : 8,4 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : LBO primaire

% de détention Ʉ : 12,78 Ʉ % (à travers Télédine) Chiffre d’affaires 2020 Ʉ : 60 Ʉ millions d’euros

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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