IDI - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de Ʉ l’IDI

Une gamme de solutions dédiées à la communication digitale des entreprises Depuis sa création en Ʉ 2001, la société a su enrichir son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités permettant, entre autres, d’améliorer la construction des emails ( email builder ) ou encore l’efficacité des campagnes avec des outils d’intelligence artificielle (envoi prédictif, eye tracking , Ʉ etc.). De Ʉ nouveaux produits innovants sont également développés et lancés régulièrement tels que Touchdown, lancé fin 2019, qui propose une solution de gestion de campagnes marketing aux utilisateurs de Microsoft Dynamics. Reconnu pour la qualité de son service client, avec un accompagnement sur-mesure et des formations à distance, le groupe Sarbacane est dans une démarche d’amélioration continue de son offre de services pour répondre aux attentes du marché. En Ʉ juillet Ʉ 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire aux côtés du fondateur et de l’équipe de management, afin de soutenir la stratégie ambitieuse du groupe dans les années à venir. Ambition de devenir un groupe multi-solution européen à destination des PME L’association avec l’IDI vise à épauler le management afin de permettre au groupe Sarbacane de changer de dimension et devenir un groupe multi-solutions européen pour PME/TPE (ou institutions publiques) dans l’univers du marketing automation . Ce développement se fera au travers du lancement de nouvelles offres et services en interne, et de croissances externes en France sur des verticaux adjacents ainsi qu’en Europe, avec un focus sur les acteurs indépendants similaires au groupe Sarbacane. La mise en place de cette stratégie s’est concrétisée avec l’acquisition de Rapidmail en février Ʉ 2021. La société allemande, créée en Ʉ 2008 et proposant une solution logiciel proche de celle de Sarbacane, a connu une croissance ininterrompue et a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de Ʉ 40 Ʉ % en Ʉ 2020. La société compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs au service de près de Ʉ 15 Ʉ 000 clients PME, majoritairement sur le territoire germanophone (Allemagne, Autriche et Suisse). L’intégration de Rapidmail au sein du groupe Sarbacane va lui permettre de renforcer sa position sur le marché germanophone tout en changeant de dimension afin de devenir un leader européen du marketing et de la communication digitale.

Groupe Sarbacane

Date de l’investissement initial Ʉ : juillet Ʉ 2020 Opération de croissance externe Ʉ : février Ʉ 2021 – Rapidmail (Allemagne) Investissement total (comprenant un investissement initial et Ʉ un investissement complémentaire) Ʉ : 8,9 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : LBO secondaire % de détention Ʉ : 25,69 Ʉ % Chiffre d’affaires 2020 Ʉ : 14 Ʉ millions d’euros (18,5 Ʉ millions d’euros proforma en incluant Rapidmail)

L’un des leaders français de l’édition de logiciel d’emailing, SMS & Ʉ chat Groupe Sarbacane est un éditeur de logiciels proposant à près de Ʉ 10 Ʉ 000 PME et TPE, principalement issues du secteur BtoB, une solution intuitive et ergonomique en mode SaaS d’emailing, SMS et chat , dans le cadre de leurs campagnes de fidélisation et de communication, restreintes et ciblées, avec l’ensemble de leurs parties prenantes. Le groupe emploie une centaine de salariés, principalement basés dans la région lilloise complété par un bureau à Barcelone.

30

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 -