IDI - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de l’IDI

Investissements réalisés depuis le 1 er janvier 2020

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CDS Groupe

VOIP Telecom Date de l’investissement initial : mars 2020 – Voip Telecom Investissement total : 8,4 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 13 % Chiffre d’affaires 2019 : 69 millions d’euros

Date de l’investissement initial : février 2020 – CDS Groupe Investissement total : 14,6 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 44 % Volume d’affaires 2019 : 83 millions d’euros Le leader français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires CDS Groupe est l’éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation de nuitées d’hôtels dans le cadre de voyages d’affaires pour une large clientèle de grands comptes (CAC 40, ETI…) et d’agences de voyages. Destinée à faciliter le suivi des dépenses d’hôtellerie par les travel managers tout en respectant la politique d’hébergement fixée par ses clients, la solution de CDS contribue à simplifier la gestion de l’ensemble des flux liés aux réservations hôtelières. La société, basée en région parisienne et comprenant une trentaine de salariés, a réalisé en 2019 un volume d’affaires de 83 millions d’euros, en hausse de plus de 35 % par rapport à l’année précédente. Une solution sur mesure pour les grands comptes et agences de voyages Créé en 2001 par son actuel Directeur Général, Ziad Minkara, CDS Groupe connaît une croissance organique soutenue depuis plusieurs années suite à la conclusion de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l’hôtellerie ainsi qu’à la signature de nouveaux grands comptes. La société propose à ses clients une solution intégrée et évolutive permettant la réservation d’hôtels, avec un accès à plus d’un million et demi d’hébergements à travers le monde, et offrant également des solutions de paiement, de facturation ainsi qu’un reporting personnalisé. En février 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire significative aux côtés des fondateurs et actuels dirigeants Ziad Minkara, François Machenaud et Alain de Labaca. Devenir l’expert européen de l’intégration de solutions de réservation, de paiement et de services liés à l’hôtelière d’affaires Avec le soutien et l’accompagnement d’IDI, l’équipe de management a l’ambition d’accélérer son développement auprès des grands groupes et d’agences de voyages, en consolidant son leadership en France et en devenant l’acteur de référence en Europe. De manière opportuniste, le groupe pourra étudier des opérations de croissance externe afin d’accélérer la pénétration de certains marchés et/ou de renforcer la palette de services proposés. Des recrutements permettant également de consolider la structure durant cette phase de forte croissance devraient rapidement venir renforcer les équipes de CDS.

Opérateur télécom BtoB indépendant de nouvelle génération

Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe – mobile, SMS/chat, visio, conférence, etc.) hébergée dans le cloud. Le groupe offre à plus de 10 000 clients incluant PME, grands groupes et administrations, l’ensemble des produits et services leur permettant d’avoir une téléphonie moderne et performante. Avec plus de 380 collaborateurs, Voip Telecom bénéficie d’une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, en Normandie (Le Havre et Caen), à Meaux, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et Lille, et réalise 69 millions de chiffre d’affaires pro forma en 2019. Large portefeuille de produits et services complémentaires Créé en 2012 par William Binet, Voip Telecom a connu en quelques années un développement exceptionnel, grâce à une stratégie active combinant croissance organique et acquisitions successives (sept au total), une excellence commerciale, et un contexte de marché favorable lié à la disparition progressive du RTC (réseau historique des téléphones fixes). Le groupe a ainsi renforcé son offre existante et intégré de nouvelles solutions innovantes à plus forte valeur ajoutée (services mobiles en 2016, solutions d’hébergement et de sauvegarde en 2017, etc.), et bénéficie aujourd’hui d’un large éventail de produits et services complémentaires. En mars 2020, l’IDI a pris une participation minoritaire aux côtés de l’équipe de management et du groupe Chevrillon, actionnaire financier important depuis juillet 2019, afin de soutenir la stratégie ambitieuse de croissance externe du groupe. Accélération de la Consolidation du marché L’équipe de management souhaite accélérer son projet ambitieux de consolidation grâce au soutien de ses partenaires financiers, afin d’atteindre rapidement les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, optimiser le maillage territorial et la qualité de service et ainsi devenir l’acteur français de référence dans le monde des opérateurs télécom BtoB indépendants. Par ailleurs, le groupe développe un nouveau canal de distribution avec l’offre VoiceManager de vente indirecte qui vient compléter le canal historique de vente directe.

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