IDI - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DU GROUPE 1 L’activité et le portefeuille de l’IDI

Poursuite de l’expansion internationale Avec le soutien de ses actionnaires financiers, l’équipe de management entend poursuivre son développement à l’international, notamment par croissance externe, afin de renforcer son leadership européen et de compléter son offre multilingue à forte valeur ajoutée. De plus, le groupe investi régulièrement dans l’amélioration de ses studios et dans l’augmentation de ses capacités de production pour accompagner la croissance continue des volumes de contenus à doubler. Enfin, le groupe innove régulièrement, notamment dans ses outils informatiques propriétaires, pour fournir à ses clients internationaux une offre globale de grande qualité en constante amélioration.

dynamisme avec les courtiers partenaires et les grands comptes en développant des offres sur-mesure et de nouvelles gammes de produits. Enfin, CFDP Assurances poursuit son recentrage stratégique sur son cœur de métier entamé depuis 2017 ainsi que sa politique active de développement international en développant des partenariats avec des courtiers dans les pays limitrophes, particulièrement en Belgique – où une succursale a été implantée – et au Luxembourg.

Dubbing Brothers Date de l’investissement initial : février 2016 – Dubbing Brothers (FR) Opération de croissance externe : février 2019 – Film & Fernseh Synchron (ALL)

HEA Expertise Date de l’investissement initial : février 2017 – Cabinet-d-expertcomptable.com / KEOBIZ Investissement total : 8,3 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 39,8 % Chiffre d’affaires 2019 : 11,5 millions d’euros

Investissement total (comprenant un investissement initial et UN investissement complémentaire) : 13,0 millions d’euros Type d’opération : LBO primaire % de détention : 36 % Chiffre d’affaires 2019 : 75 millions d’euros

Acteur hybride (digital et physique) des services de comptabilité et de conseil fiscal et social à destination des TPE et PME en France HEA Expertise, cabinet d’expertise-comptable créé en 2012, propose un accompagnement à l’ensemble des démarches administratives et comptables courantes pour les entreprises. Avec près de 300 collaborateurs et 6 sites opérationnels répartis en France et à l’étranger, le Groupe propose des solutions hybrides combinant les meilleures pratiques de la profession à une approche digitale et dématérialisée (interlocuteur de référence individuel, conseils en illimité, dématérialisation des échanges). Disposant d’une forte notoriété, et d’un business model agile, le Groupe compte aujourd’hui près de 6 000 clients. UN développement dynamique en France depuis sa création Accompagné stratégiquement et financièrement par l’IDI, HEA Expertise poursuit sa forte dynamique de croissance depuis sa création et plus particulièrement en 2019 avec l’ouverture de nouveaux bureaux en région (Lyon et Lille notamment) et la réalisation d’une croissance externe. Cession de la participation le 21 avril 2020 L’IDI a cédé, le 21 avril 2020, sa participation dans HEA Expertise à Perwyn, société d’investissement basée à Londres, accompagnée par l’équipe de management. Avec l’accompagnement d’IDI, HEA Expertise a considérablement développé son offre de services tout en commençant à développer parallèlement son maillage territorial en ouvrant ces deux dernières années des bureaux commerciaux à Lyon et Lille, et en réalisant une croissance externe en 2019. Grâce à ces actions, le chiffre d’affaires du Groupe a triplé en 3 ans, et la croissance du chiffre d’affaires s’est poursuivie en ce début 2020. Avec cette opération, l’IDI réalise un TRI de c. 35 % net de frais.

Leader européen du doublage de films et séries premium

Avec 65 studios d’enregistrement et de mixage localisés en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, Dubbing Brothers est l’acteur majeur de l’industrie du doublage premium en Europe. Le groupe offre des prestations de doublage pour le cinéma, la télévision et les plateformes de streaming, ainsi que des prestations de sous-titrage, d’audiodescription et de laboratoire vidéo. Les plus grandes sociétés de production, de distribution et de diffusion, parmi lesquelles Disney, Netflix, Apple, Warner ou encore Sony Pictures, accordent leur confiance depuis de nombreuses années à Dubbing Brothers. Le groupe réalise 75 millions d’euros de chiffre d’affaires pro forma en 2019, dont plus de 40 % à l’international. Groupe indépendant et intègre offrant des solutions « one stop shop » aux majors de l’industrie Créé en 1989 par Philippe Taieb, Dubbing Brothers est devenu, par croissance interne et externe, le principal acteur indépendant et totalement intégré (opérant ses propres studios) de l’industrie du doublage en Europe. Dans le cadre d’un processus de transition familiale, l’IDI et Pechel ont initialement investi en février 2016 afin de permettre la sortie des fondateurs et la montée au capital de leurs deux fils, Alexandre et Mathieu, aujourd’hui à la tête du groupe. En février 2019, un investissement complémentaire a été réalisé par l’ensemble des actionnaires financiers et managers afin de financer l’acquisition d’un des leaders en Allemagne du doublage de films et séries, la société Film & Fernseh Synchron (FFS), présente à Berlin et Munich avec ses 11 studios d’enregistrement. Cette opération de croissance externe stratégique est venue compléter le maillage international du groupe, lui permettant de conforter sa position de leader européen du doublage et de proposer des solutions « one stop shop » à ses clients internationaux.

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/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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