IDI - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DU GROUPE 1 L’activité et le portefeuille de l’IDI

190 collaborateurs, dont 60 ingénieurs et techniciens, le groupe Alkan réalise plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et équipe une soixantaine d’aéronefs dans le monde. La société s’associe à de nombreux partenaires, comme Thales, Safran, Dassault Aviation, Embraer et Saab notamment, en vue de développer des systèmes critiques d’une fiabilité exemplaire. Un pôle européen d’excellence dans le secteur des équipements aéronautiques militaires et civils Le groupe Alkan s’est constitué à la fois par croissance organique et par croissance externe, pour devenir aujourd’hui un acteur reconnu et incontournable. Alkan – Créée en 1923, Alkan est leader sur les systèmes d’emport et d’éjection en aéronautique militaire maîtrisant différentes techniques d’éjection (pyrotechnique, pneumatique et hydraulique) pour fabriquer des équipements faisant la liaison entre l’avion et les charges (déclencheurs ou éjecteurs). La forte culture d’innovation du groupe couplée à des développements spécifiques sur mesure contribue aux succès croissances des produits du groupe, qualifiés sur plus de 60 aéronefs dans le monde entier (hélicoptères, avions de combat, patrouilleurs maritimes, avions de combat légers ou encore drones). Investisseur minoritaire depuis 2014, IDI est devenu co-contrôlant aux côtés du groupe Chevrillon et du management dans une nouvelle opération LBO menée en 2017. Seca Automatismes – Créée en 1978 et acquise en 2018, Seca est spécialisée dans l’étude, la réalisation et la maintenance d’équipements informatiques, électroniques et électromécaniques destinés à des utilisateurs civils et militaires. L’intégration de Seca est venue renforcer les capacités du groupe dans l’électronique, les moyens de test, les câblages ainsi que les équipements embarqués. L’extension de la gamme de produits et le renforcement des capacités de R&D ont ainsi permis au groupe de se développer sur la chaîne de valeur et de renforcer son offre « one stop shop ». Aéroprécis – Début 2020, Alkan a racheté Aéroprécis, un de ses principaux sous-traitants, permettant ainsi au groupe de renforcer son parc machines, son niveau de compétences notamment dans l’usinage de pièces mécaniques de haute précision et de gagner en réactivité permettant ainsi d’accompagner la croissance soutenue du groupe. Accélération du développement à l’international Le groupe Alkan bénéficie d’une excellente visibilité sur son activité avec un carnet de commandes de plusieurs années de chiffre d’affaires. Le groupe a entamé une politique active de croissance à l’international (près de 70 % de l’activité est déjà réalisée avec des clients étrangers) avec, depuis 2018, la création d’une joint-venture en Inde pour répondre à la demande croissante d’équipements dans la région. L’année 2019 fut également une étape importante dans la vie du groupe avec les recrutements de MM. Cyril Abegg et Bruno Savary, respectivement aux postes de Directeur Général du Groupe Alkan et Directeur Général de Seca Automatismes, M. Armand Carlier prenant pour sa part le poste de Président du Conseil de Surveillance du Groupe.

du Groupe conçoit et produit principalement des lits médicalisés et des matelas techniques en mousse / air motorisé pour la prévention de l’escarre. Winncare Nordic (Ergolet & Borringia) – Acquises par Winncare en 2015, Ergolet & Borringia, localisées au Danemark et en Pologne, sont spécialisées dans la conception et la fabrication de lève-patients sur rail mécaniques et électriques, ainsi que de l’ensemble des accessoires et outils connexes nécessaires au fonctionnement de ces derniers. Équipant une vaste majorité d’EHPAD / centres de soins dans les pays nordiques et se développant dans le reste de l’Europe, ce produit innovant permet de déplacer les résidents en perte de mobilité avec dignité et de limiter le recours au personnel soignant. Winncare UK (Mangar Health Ltd.) – Souhaitant poursuivre la diversification de son portefeuille de solutions techniques dans la prise en charge de la dépendance physique et son empreinte géographique, le Groupe Winncare a réalisé en décembre 2018 l’acquisition de la société britannique Mangar Health Limited. Spécialiste de la conception et de la fabrication de lève-patients par air motorisé utilisés en cas de chute, et travaillant en étroite collaboration avec la NHS, Mangar Health est mondialement reconnue par le biais de ses produits Camel et Helk équipant l’intégralité des ambulances publiques et services d’urgence au Royaume-Uni. Accélération du développement à l’international et pénétration de nouveaux marchés Avec le soutien stratégique et capitalistique de l’IDI, Winncare poursuit actuellement sa stratégie de croissance par la diversification de son portefeuille produit (nouvelles technologies et innovations produits dédiées aux personnes âgées ou dépendantes), l’expansion de son réseau de distribution au niveau mondial, ainsi que par une politique active de croissance externe.

Groupe Alkan

Date de l’investissement initial : juillet 2017 Opérations de croissance externe : novembre 2018 – SECA ; février 2020 - Aéroprécis Investissement total (comprenant un investissement initial et UN investissement complémentaire) : 26,0 millions d’euros Type d’opération : LBO tertiaire % de détention : 36 % Chiffre d’affaires 2019 : 50 millions d’euros Leader dans les systèmes d’emport et d’éjection pour les aéronefs militaires Le groupe Alkan conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de systèmes d’emport et d’éjection dans le domaine de l’aéronautique militaire. Présent dans plus de 65 pays et fort de

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