IDI - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DU GROUPE 1 L’activité et le portefeuille de l’IDI

1.6 L’ACTIVITÉ ET LE PORTEFEUILLE DE L’IDI

1.6.1 Gestion pour compte propre

PRIVATE EQUITY EUROPE (INVESTISSEMENTS DIRECTS EN FONDS PROPRES)

1.6.1.1

Dans le secteur des investissements directs en fonds propres en France, le Groupe IDI a pour ambition de continuer à accompagner des sociétés leaders sur leur marché dans leur développement français et international et d’être prêt à s’engager sur le long terme aux côtés des entreprises et de leur management.

Le Groupe cible des entreprises de 10 à 250 millions d’euros de valeur d’entreprise (capacité à aller au-delà au cas par cas) et des montants investis , par opération, compris entre 10 et 40 millions d’euros (seul) et 100 millions d’euros (avec des co-investisseurs).. Sur le segment de marché du private equity France, les principales participations de l’IDI au 31 décembre 2019 sont : de gamme au travers de près d’une trentaine de marques, parmi lesquelles : Atelier Mériguet-Carrère – Créé en 1960, l’Atelier Mériguet-Carrère réalise et restaure les plus beaux décors de peinture et dorure du monde. Décor marbre ou bois en trompe-l’œil, peinture décorative, travail du cuir gaufré et doré, dorure sur boiserie, le savoir-faire de ses compagnons est issu de la transmission d’homme à homme des secrets ancestraux des métiers de peintre et de doreur. Leurs références sont aussi bien des monuments historiques publics (châteaux de Fontainebleau et de Versailles, l’hôtel Matignon, l’opéra Garnier, le palais de la Légion d’Honneur ou le palais de l’Élysée), que des réalisations privées sous la direction de grands décorateurs (Jacques Grange, Alberto Pinto ou encore Roxane Rodriguez). L’Atelier a également lancé fin 2017 sa propre marque de peinture avec une sélection de 144 couleurs issues des chantiers prestigieux de peinture décorative et du patrimoine français ainsi que des papiers peints vendus dans le showroom parisien ou encore auprès de revendeurs spécialisés. Hare & Humphreys (Royaume-Uni) – Fondée en 1987 et intégrée au groupe en 2017, Hare & Humphreys est un des principaux spécialistes britanniques en matière de peinture, dorure, conservation et de décoration des bâtiments historiques (Windsor Castle…) et titulaire d’un Royal Warrant as Decorators and Gilders by appointment to HM Queen Elizabeth II. H. Chevalier – Créée en 1946 par Henri Chevalier, l’entreprise H. Chevalier est spécialisée dans la restauration du bâti ancien et monuments historiques en pierre de taille, briques ou enduit. Son expertise se concentre sur les travaux de pierre de taille (au sein de son propre atelier), la maçonnerie, le gros œuvre et la logistique de chantier sur des chantiers publics et privés tels que les châteaux de Saint Germain en Laye, de Versailles ou encore le Musée Carnavalet et l’hôtel de la Marine. Atelier de la Boiserie – Maison née en 1963 du regroupement de plusieurs ateliers parisiens et provençaux préexistants, Atelier de la Boiserie est spécialisé dans la fabrication et la restauration de menuiseries de style, en agencement, habitué aux projets les plus divers en France mais également à l’international (Moscou, Londres, New York, San Francisco…). E.D.M. – Présent dans de nombreux pays (Royaume-Uni, France, Suisse, Monaco, USA, Canada, Brésil, Moyen-Orient et Asie), EDM est un spécialiste des projets complexes et du sur-mesure dans le domaine de la pierre et notamment du marbre (sols, murs, plafonds,

LBO, ACQUISITIONS À EFFET DE LEVIER

1.6.1.2

Ateliers de France (ex Mériguet Stratégie Développement) Date de l’investissement initial : septembre 2017

Opérations de croissance externe : mai 2018 - Bronze de France / Baguès ; juillet 2018 - Rémy Garnier / Dupont ; octobre 2018 – Socra ; octobre 2018 – Weldon (UK) ; décembre 2018 – Ambiance Parquets ; mai 2019 – Sinnex (AT) ; juin 2019 – Ateliers Perrault Investissement total (comprenant un investissement initial et UN investissement complémentaire) : 31,0 millions d’euros Type d’opération : LBO secondaire % DE Détention : 22 % Chiffre d’affaires 2019 : 250 millions d’euros Leader international de la peinture et de l’artisanat décoratif haut de gamme Structuré autour de sept grands métiers : (i) la peinture décorative, le staff et la dorure, (ii) le travail du marbre, (iii) la taille de pierre et la maçonnerie, (iv) la serrurerie et la ferronnerie, (v) la boiserie, (vi) le métier d’ensemblier et (vii) la vente de peintures et de papiers peints, le groupe Ateliers de France (ex Mériguet Stratégie Développement) intervient sur des chantiers de rénovation ou de construction neuve en France et dans le monde, majoritairement pour des clients privés prestigieux, souvent étrangers, et pour l’État. Réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 55 % hors de France, le groupe emploie c.1 400 salariés et est régi par l’esprit du compagnonnage et la transmission du savoir-faire entre les employés.

Ensemble de sociétés et de marques ayant des savoir-faire complémentaires

Aujourd’hui connu sous le nom d’Ateliers de France (ex Mériguet Stratégie Développement), ce groupe mondial s’est constitué à la fois par croissance organique et par croissance externe, pour devenir une référence mondiale dans le domaine de l’artisanat décoratif haut

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