GROUPAMA / Document de référence 2018

7 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

FAITS MARQUANTS ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 1

Faits marquants de l’exercice 2018

Activités 1.1.3 Filiales portugaises (a)

1.1

Solidité financière

1.1.1 Notation financière (a)

Le protocole d’accord de cession des deux filiales portugaises signé en septembre 2017 entre Groupama SA et Benefits and Increases Unipessoal Lda a reçu l’approbation des autorités réglementaires locales le 18 janvier 2018 et le closing a eu lieu le 2 février 2018. Partenariats (b) Le 9 février 2018, Groupama, premier assureur des agriculteurs, est devenu l’un des principaux partenaires de La Ferme Digitale, association de start-ups dont l’ambition est de promouvoir l’innovation et le numérique au service de l’agriculture. Avec ce partenariat, Groupama poursuit son accompagnement de l’agricultured’aujourd’huiet de demain et franchit un nouveau cap dans son soutien au marché florissant des nouvelles technologies au service de l’agriculture. En mars 2018, le Groupe Groupama s’est associé à la FinTech Sapiendo-Retraite,experte reconnue de la retraite en France, afin d’enrichirson offre deservicesdigitaux liés à la retraite. En novembre 2018,Groupamaet l’Associationdes PetitesVilles de France (APVF) ont officialisé leur partenariat. Groupama s’est fixé comme ambitiond’accompagnerles maires et leurs communesau plus près pour la gestion du quotidien mais également lors des moments de crises. Groupama a notamment développé un site internet « Territoires-Groupama.fr » pour mettre en ligne des informations et des conseils, ycomprisen matièrede prévention. Fin décembre 2018, Orange et Groupama ont signé un accord visant à la création d’une société commune dénommée Protectline, opérant sur le secteur de la télésurveillancedes biens. Cette société est détenue par Orange à hauteur de 51 % et par Groupama à hauteur de 49 %. Ce partenariat permettra à Groupama de renforcer son activité existante dans ce métier et à Orange de devenir un acteur à part entière sur ce marché, franchissant une nouvelle étape dans sa stratégie d’opérateur multiservice. Immobilier (c) En octobre 2018, Groupama a cédé Window, immeuble emblématiquede La Défense, à Oxford Properties Group pour un montant de477 millions d’euros. Le 17 décembre 2018, un protocole d’accord de cession de l’immeuble 79 avenue des Champs-Elysées a été signé entre Groupama et le fonds souverain norvégien Norges Bank. Le closing devrait avoir lieu d’ici fin 2019. Le bien est présentéen actif disponible àla vente dansles comptesdu Groupe. Ces cessions cristallisent la création de valeur née d’une gestion active des biens immobiliers et permettent de redéployer nos investissements.

Le 29 octobre 2018, Fitch Ratings a confirmé les notations de solidité financière (« Insurer Financial Strength » – IFS) de Groupama Assurances Mutuelles et de ses filiales à « A- » ainsi que la perspective associée à ces notations à « Positive ». La perspective avait été relevée de « Stable » à « Positive » par l’agence le 19 avril 2018. Émission de titres subordonnés (b) Le 17 septembre 2018 Groupama a placé auprès d’investisseurs institutionnels des titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d’euros, avec un coupon annuel de 3,375 %. Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit près de 3 fois. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunitésde marché. 1.1.2 Le 7 juin 2018, le Groupe a finalisé son projet de remutualisation dans le cadre de la loi « Sapin 2 » du 9 décembre2016, relative à la transparence,à la lutte contre la corruptionet à la modernisation de la vie économique. La société Groupama SA, organe central du Groupe, a été transformée en Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole ayant le statut de société d’assurance mutuelle, dont la dénomination usuelle est Groupama Assurances Mutuelles. La transformation de Groupama SA en Groupama Assurances Mutuelles n’a aucun impact sur la solvabilité du Groupe ni sur les engagements pris àl’égard des porteursde ses dettes. Cette transformationsimplifie l’organisationdu Groupe et lui donne une cohérence complète, fondée sur ses 3 niveaux de mutualisationque sont les caisses locales, régionales et nationale. En harmonisant ses valeurs et son organisation, le Groupe Groupama affirme son attachement à ses racines mutualistes et les met au service d’un projet économique ambitieux au bénéfice de ses sociétaires etclients. Cette nouvelle organisation permet au Groupe de disposer de moyens juridiques et financiers mieux adaptés pour réaliser d’éventuelles opérations de développement, soit de nature mutualiste, soit denature capitaliste. Consécutivement à la création de Groupama Assurances Mutuelles, son conseil d’administration, qui s’est tenu pour la première fois le 7 juin 2018, a réitéré sa confiance aux dirigeants actuels en confirmant dans leurs fonctions Jean-Yves Dagès, Président du conseil d’administration et Thierry Martel, Directeur Général de Groupama. Gouvernance

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES

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