Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

Assemblée Générale Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Rapport Spécial des Commissaires aux comptes 8.6 sur les conventions et engagements réglementés

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisées ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-58 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-58 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé En application de l’article L. 225-88 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes conclues au cours de l’exercice écoulé qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil de Surveillance. Mme Virginie Morgon (Présidente du Directoire d’Eurazeo et associée de CarryCo Croissance 3), M. Philippe Audouin (Directeur Général Finances, membre du Directoire d’Eurazeo et Directeur Général de CarryCo Croissance 3), M. Nicolas Huet (membre du Directoire d’Eurazeo et Président de CarryCo Croissance 3) et M. Olivier Millet (membre du Directoire d’Eurazeo et associé de CarryCo Croissance 3). NATURE ET MODALITÉS Lors de sa réunion du 8 mars 2018, le Conseil de surveillance a autorisé la mise en place du programme de co-investissement 2018-2022 pour un montant de 150 M€. Lors de sa réunion du 25 juillet 2019, le Conseil de surveillance a décidé de porter ce programme Croissance 3 d’un montant total de 150 M€ à 210 M€ afin de permettre la participation aux tours de table des sociétés du portefeuille. MOTIVATIONS  Depuis plusieurs années, Eurazeo permet aux membres du Directoire et aux membres de l’équipe d’investissement, directement ou par l’intermédiaire des sociétés qui les lient, de s’associer, par le biais de programmes d’investissement, aux risques et profits résultant des différentes transactions effectuées par Eurazeo. Le Conseil de surveillance a reconnu la valeur de ce programme, qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Avenant au programme de co-investissement 2015-2018 en date du 29 juin 2015 (Conseil de Surveillance du 25 juillet 2019) PERSONNES CONCERNÉES Mme Virginie Morgon (Présidente du Directoire d’Eurazeo et associée de CarryCo Croissance 2), M. Philippe Audouin (Directeur Général Finances, membre du Directoire d’Eurazeo et associé de CarryCo Croissance 2), M. Nicolas Huet (membre du Directoire d’Eurazeo et Directeur Général de CarryCo Croissance 2) et M. Olivier Millet (membre du Directoire d’Eurazeo et associé de CarryCo Croissance 2). NATURE ET MODALITÉS Lors de ses réunions des 16 juin et 30 juillet 2015, le Conseil de surveillance a autorisé la mise en place des programmes de co-investissement 2015-2018 à réaliser au travers des sociétés Carryco Croissance 2 et CarryCo Patrimoine. Lors de sa réunion du 25 juillet 2019, le Conseil de surveillance a décidé de porter le programme à un montant de 285 M€ afin de permettre la participation aux tours de table des sociétés du portefeuille. MOTIVATIONS Depuis plusieurs années, Eurazeo permet aux membres du Directoire et aux membres de l’équipe d’investissement, directement ou par l’intermédiaire des sociétés qui les lient, de s’associer, par le biais de programmes d’investissement, aux risques et profits résultant des différentes transactions effectuées par Eurazeo. Le Conseil de surveillance a reconnu la valeur de ce programme, qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. a) Conventions avec les actionnaires Néant. b) Conventions avec des sociétés ayant des dirigeants communs Avenant au programme de co-investissement CarryCo Croissance 3 (Conseil de Surveillance du 25 juillet 2019) PERSONNES CONCERNÉES

EURAZEO / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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