Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes consolidés 31 décembre 2019

Agrégats sectoriels de la contribution des sociétés 3.2. Les principaux indicateurs de performance des sociétés du portefeuille sont les suivants : l’EBITDA ajusté ( Earning before interests, taxes, amortization and • depreciation ), l’EBIT ajusté ( Earning before interests and taxes ), • la dette nette IFRS. •

Les ajustements effectués entre le résultat opérationnel avant autres produits et charges et les indicateurs de performance du compte de résultat correspondent essentiellement à des ajustements d’éléments non récurrents. Ces éléments ajustés ont été directement calculés à partir des contributions IFRS de chacun des secteurs opérationnels et peuvent être directement rapprochés des comptes consolidés publiés.

Compte de résultat sectoriel au 31 décembre 2019

Contribution des sociétés

Activité d'investis- sement

Activité de gestion d'actifs

Eurazeo Capital

Eurazeo PME

Eurazeo Patrimoine

Eurazeo Brands

2019

(En millions d'euros)

Produits de l'activité ordinaire

4 680,7

7,75

137,68 2 766,8 1 236,9

489,8

41,9

Contributions des activités d'investissement et de gestion d'actifs*

438,0 307,0

131,0

Autres éléments

(14,5) 778,2

(14,4) 292,6

(0,1)

Résultat opérat. av. autres prod. & charges

130,9

182,6

103,4

66,5

2,3

Restructurations et coûts de transition

34,2 9,4 3,7 17,5

- - -

1,2

- -

Frais d'acquisition et earn-out

- -

Charges de personnel non récurrentes

0,1 1,8

Autres éléments non récurrents

3,9

1,2

EBIT ajusté

428,1 261,4 689,5

247,5

107,4

69,0

4,3 1,8 6,1

Dotations/reprises amortissements et provisions

155,8

58,0

45,8

EBITDA ajusté Dépréciations

403,3

165,3

114,8

(195,6)

- 

Résultat des mises en équivalences

- 

(2,2) (4,6)

Coûts des transactions et éléments financiers Contributions des activités d'investissement et de gestion d'actifs

10,0

107,0 124,1 * Avant dépréciations, coûts des transactions et éléments financiers (pour l'activité d'investissement) - avant éléments financiers et résultat des mises en équivalence (pour l'activité de gestion d'actifs).

Dette nette sectorielle au 31 décembre 2019

Contribution des sociétés

Activité d'investis- sement

Activité de gestion d'actifs

Eurazeo Capital 2 281,4 (326,3) 1 955,1

Eurazeo PME

Eurazeo Patrimoine

Eurazeo Brands

31/12/2019

(En millions d'euros) Dettes financières Actifs de trésorerie

3 719,9

- 

0,0

784,4

649,4 (73,1) 576,3

4,6

(1 092,3)

(535,4)

(50,3) (50,3)

(105,9) 678,6

(1,3) 3,3

DETTE NETTE FINANCIÈRE

2 627,5 (535,4)

Dettes de loyers

503,3

14,2

11,0

296,4

80,9

99,4

1,4

DETTE NETTE IFRS

3 130,8 (521,3)

(39,3)

2 251,5

759,5

675,8

4,7

Une information détaillée sur l’échéance des dettes ainsi que sur la nature des covenants est présentée en note 9.1.

EURAZEO / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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