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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITAL Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat

Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas 6.6 d’offre publique d’achat

AUTORISATION DONNÉE AU DIRECTOIRE D’ÉMETTRE DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE L’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 25 avril 2018 est appelée, dans sa trente-neuvième résolution (reproduite dans la section 7.4 “Projet de résolutions” du présent Document de référence page 385), à renouveler l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2017 d’émettre, en cas d’offre publique visant les titres de la Société, des bons en une ou plusieurs fois, qui seront attribués gratuitement à l’ensemble des actionnaires ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique, et permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de la Société. En vertu de l’autorisation en cours, le nombre maximum de bons de souscription d’actions pouvant être émis est égal à celui des actions composant le capital social lors de l’émission des bons et le montant maximal nominal de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de la totalité des bons ainsi émis est de 100 000 000 d’euros, sous réserve d’éventuels ajustements. L’autorisation en cours a été donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2017, soit jusqu’au 10 novembre 2018. Le renouvellement de cette autorisation par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018 est proposé dans les mêmes conditions, à savoir un montant total d'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice des bons réduit de 100 000 000 d'euros et pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale des Actionnaires, soit jusqu’au 24 octobre 2019. CONVENTION DE CRÉDIT Eurazeo a conclu avec un syndicat de banques le 27 juin 2014 une ligne de crédit syndiqué d’un milliard d’euros. Les deux options d'extension de la maturité ayant été acceptées, cette ligne arrivera à échéance le 27 juin 2021. La documentation relative à cette ligne de crédit comporte des engagements juridiques et financiers habituels dans ce type de transaction et prévoit la possibilité pour chaque banque, en cas d’acquisition, directement ou indirectement, de plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la Société par une ou plus personnes agissant seule ou de concert (autre(s) que les membres des pactes d’actionnaires déclarés à l’AMF (1) de notifier l’annulation de son engagement et l’exigibilité anticipée de sa participation dans les avances en cours. Dans le cadre des programmes de co-investissement décrits par ailleurs à la section 3.5 p. 201 du présent Document de référence 2017, Eurazeo a consenti à chacun des bénéficiaires une option de vente portant sur l’intégralité des titres que ce bénéficiaire détiendra dans les sociétés CarryCo Croissance, CarryCo Croissance 2, CarryCo Capital 1 et CarryCo Patrimoine et qui pourra notamment être exercée pendant une période de 90 jours suivant la survenance d’un Changement de Contrôle d’Eurazeo défini comme (i) la prise de contrôle d’Eurazeo par un ou plusieurs tiers agissant seuls ou de CONTRATS DE CO-INVESTISSEMENT

concert ou (ii) la révocation par un ou plusieurs tiers agissant seuls ou de concert du mandat de plus de la moitié des membres du Conseil de Surveillance d’Eurazeo à l’occasion d’une Assemblée Générale d’Actionnaires. La mise en place des programmes CarryCo Capital 2, CarryCo Brands, CarryCo Patrimoine 2 et CarryCo Croissance 3 se fera dans les mêmes conditions décrites par ailleurs. EURAZEO PARTNERS Dans le but d’augmenter son activité de gestion pour compte de tiers, Eurazeo a créé deux sociétés d’investissement en capital-risque (ou SICAR) de droit luxembourgeois : Eurazeo Partners SCA SICAR et Eurazeo Partners B SCA SICAR, qui ont vocation à investir aux côtés d’Eurazeo. Le gérant de ces sociétés est Eurazeo Management Lux, SA. Les documents constitutifs de ces deux sociétés stipulent que le changement de contrôle d’Eurazeo peut conduire à la révocation du gérant. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS/ACTIONS DE PRÉFÉRENCE Dans le cadre des délégations données par les Assemblées Générales des Actionnaires du 3 mai 2007, du 7 mai 2010, du 7 mai 2013 et du 12 mai 2016 et au vu de l’autorisation donnée respectivement par le Conseil de Surveillance des 27 mars 2008, 26 mars 2009, 19 mars 2010, 24 mars 2011, 15 mars 2012, 19 mars 2013, 18 mars 2014, 13 mars 2015, 15 mars 2016, 8 décembre 2016 et 8 mars 2018, le Directoire a décidé, lors de ses réunions en date des 20 mai 2008, 2 juin 2009, 10 mai 2010, 31 mai 2011, 14 mai 2012, 7 mai 2013, 17 juin 2014, 29 juin 2015, 13 mai 2016, 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018 d’attribuer des options d’achat d’actions de la Société. Les caractéristiques des options d’achat consenties prévoient notamment qu’en cas de survenance de l’un des événements suivants, l’intégralité des options sera acquise par anticipation et deviendront immédiatement exerçables : le dépôt d’une offre publique visant les titres de la Société (i) déclarée conforme par l’Autorité des Marchés Financiers ; la prise du contrôle de la Société consistant en : (i) un (ii) changement de contrôle tel que défini à l’article L. 233-3 du Code de commerce ; (ii) un changement de la majorité du Conseil de Surveillance en une seule fois et à l’initiative d’un nouvel actionnaire ou de nouveaux actionnaires agissant de concert ; ou (iii) la détention par une société, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote de la Société supérieure à 30 % accompagnée, sur une période de neuf mois, d’un changement de plus de 20 % des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ; la révocation du mandat de plus de la moitié des membres du (iii) Conseil de Surveillance de la Société par l’Assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l’hypothèse de la survenance de l’un des cas visés ci-dessus, le bénéficiaire ne pourra acquérir et exercer immédiatement les options que s’il bénéficie d’une attribution régulière d’options d’achat ou de souscription depuis plus de deux ans. Par ailleurs, l’exercice des options restera, le cas échéant, soumis à la réalisation de conditions de performance (telles que décrites à la

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Pacte d’actionnaires : (1) - Pacte entre Monsieur Michel David-Weill, Quatre Sœurs LLC (en lieu et place de Michel David-Weill Trust 2001), l’indivision des enfants de Monsieur Michel David-Weill, Palmes CPM SA, Madame Constance Broz de Solages, Monsieur Amaury de Solages, Monsieur Jean-Manuel de Solages, Mademoiselle Cynthia Bernheim (venant aux droits de Monsieur Pierre-Antoine Bernheim), Monsieur Alain Guyot et Monsieur Hervé Guyot (Avis AMF n°211C0404). - Pacte entre Eurazeo et la société JCDecaux Holding (Avis AMF n°217C1197).

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