EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Informations relatives à l'émission d'OCEANEs Vertes

2. Conditions définitives de l’émission 2.1 Caractéristiques de l’offre Montant nominal de l’Émission

2 399 999 989,27 euros.

Produit net de l’Émission

2 558 334 835,86 euros.

Nombre d’OCEANEs Vertes émises

219 579 139 OCEANEs Vertes.

Valeur nominale unitaire des OCEANEs Vertes

10,93 euros par OCEANE Verte, faisant ressortir une prime de conversion de 32,5 % par rapport au cours de référence des actions ordinaires de la Société sur Euronext Paris. Ce cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action EDF constatés sur Euronext Paris depuis le lancement de l’émission le 8 septembre 2020 jusqu’à la fixation des modalités définitives des OCEANEs Vertes, soit 8,2465 euros. Offre au public exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés, au sens de l’article 2, point e), du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, en France et hors de France, selon la procédure dite de construction d’un livre d’ordres, telle que développée par les usages professionnels, à l’exception des États-Unis d’Amérique de l’Australie et du Japon (telle que visée à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier). L’État français a souscrit à l’Émission pour un montant nominal de 960 millions d’euros, représentant 40 % de l’Émission. Depuis le 14 septembre 2020, sur le système multilatéral de négociation Euronext Access TM opéré par Euronext à Paris, sous le code ISIN FR0013534518. Euroclear France / Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A. (Luxembourg). BNP Paribas, agissant en qualité d’agent de structuration ; BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc, BofA Securities Europe S.A., Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, agissant en qualité de teneurs de livre associés ; et Crédit Industriel et Commercial S.A., MUFG Securities (Europe) N.V. et Natwest Markets plc, agissant en qualité de co-teneurs de livre. Le service de titres ainsi que la centralisation du service financier de l’emprunt sont assurés par BNP Paribas Securities Services. Les services d’agent de calcul sont assurés par Conv-Ex Advisors Limited. 107 % de la valeur nominale, soit 11,70 euros par OCEANE Verte. 14 septembre 2020 (la « Date d’Émission »).

Offre au public

Souscription des principaux actionnaires

Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité Non applicable. Prix d’émission des OCEANEs Vertes

Date d’émission et de règlement-livraison des OCEANEs Vertes

Cotation des OCEANEs Vertes

Compensation

Agent de structuration – Teneurs de Livre

Intermédiaires(s) chargé(s) du service des titres et du service financer

Engagement d’abstention d’émission d’actions ou d’instruments donnant accès au capital

90 jours calendaires après la Date d’Émission.

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EDF - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020