Document d'enregistrement universel 2023

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de Ǿ l’IDI

Devenir l’expert européen des pelouses hybrides pour des applications sportives et urbaines En Ǿ avril Ǿ 2023, l’IDI a pris une participation minoritaire significative aux côtés de son Président et fondateur Bertrand Picard, ainsi que de son équipe de management emmenée par Clément Bodin. S’appuyant sur près de 70 Ǿ collaborateurs répartis sur 5 Ǿ pays (Royaume Uni, Espagne, Algérie, Belgique) et sur 2 Ǿ sites en France (à Paris et Milly-la-Forêt), Natural Grass a réalisé cette année 17,00 Ǿ millions d’euros de chiffre d’affaires. La Société possède son propre outil de production lui permettant d’avoir une offre de produit sur son substrat hybride AirFibr 100 Ǿ % intégrée. Avec le soutien et l’accompagnement d’IDI, l’équipe de management entend accélérer son développement en France et à l’international, à la fois par croissance organique et par la mise en place d’une stratégie de croissances externes qui permettra d’étendre la présence géographique du Groupe et d’étoffer son portefeuille de technologies afin de consolider un marché européen de l’hybride encore fragmenté. Plusieurs cibles sont actuellement à l’étude.

et semi-liquides cosmétiques et compléments alimentaires. Le Groupe s’appuie sur une base fidèle de plus de 200 clients actifs Ǿ – principalement des jeunes marques françaises indépendantes en forte croissance – grâce à un ADN centré sur la R&D et la formulation lui permettant de leur proposer de manière proactive des innovations produits et un outil industriel agile permettant d’adresser aussi bien les petites que les moyennes séries. Prévost accorde par ailleurs une importance majeure aux exigences grandissantes de ses clients en matière de qualité, santé, sécurité, durabilité et transparence et propose notamment une majorité de formules composées à plus de 95 Ǿ % d’ingrédients naturels, témoignant de son engagement à placer les enjeux ESG au cœur de sa stratégie. Devenir l’acteur incontournable du façonnage et de la formulation en Europe En Ǿ août Ǿ 2023, l’IDI a pris une participation majoritaire significative aux côtés de l’équipe de management emmenée par Marc-Henry Lussigny. En décembre Ǿ 2023, Ǿ PLC élargit son portefeuille de galéniques avec l’acquisition de Creapharm Cosmetics, CDMO spécialiste du façonnage de produits cosmétiques avec une expertise reconnue dans le coulage à chaud et les protections solaires. Cette première acquisition structurante, quelques mois seulement après l’entrée au capital d’IDI, permet à Ǿ PLC de compléter son offre produits et d’asseoir sa position d’acteur de référence sur le marché des CDMO à destination des marques de cosmétiques et de compléments alimentaires avec une offre de galéniques renforcée regroupant l’ensemble des formes liquides, semi-liquides et du coulage à chaud. Le Groupe qui compte désormais près de 80 Ǿ salariés devrait ainsi réaliser un chiffre d’affaires pro forma de plus de 22 Ǿ millions d’euros en Ǿ 2023 ( vs. c. 16 Ǿ millions d’euros en Ǿ 2022 soit + Ǿ 38 Ǿ %) Avec une offre et des portefeuilles clients complémentaires, Ǿ PLC entend désormais poursuivre la consolidation de son marché en France et en Europe afin de construire un acteur incontournable du façonnage et de la formulation avec une offre de galéniques in and out complète et de continuer à capter une part importante de la croissance future des jeunes marques à fort potentiel.

Prévost Laboratory Concept

Date de l’investissement initial Ǿ : août Ǿ 2023 – Groupe Ǿ PLC Opération de croissance externe Ǿ : décembre Ǿ 2023 – Créapharm Cosmétique Investissement total Ǿ : 44,7 Ǿ millions d’euros Type d’opération Ǿ : LBO secondaire % de détention Ǿ : 77,3 Ǿ % Chiffres d’affaires 2023 Ǿ : 22 Ǿ millions d’euros

Laboratoire et façonnier français de produits cosmétiques et compléments alimentaires Fondé en Ǿ 1992, Prévost Laboratory Concept s’est progressivement imposé comme un spécialiste de la formulation, mise en conformité réglementaire, production et conditionnement de produits liquides

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