Document d'enregistrement universel 2023

PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de Ǿ l’IDI

Un projet de développement ambitieux afin d’étendre la Ǿ présence nationale du Groupe et étoffer son offre Fort du soutien et de l’expertise de ses actionnaires majoritaires, le Groupe Talis entend accélérer son développement sur l’ensemble du territoire à la fois à travers la progression du portefeuille de formations existantes et en consolidant son marché au travers de croissances externes. Après l’acquisition du Groupe AFC situé à Poitiers en octobre Ǿ 2021, le Groupe Talis s’est rapproché en janvier Ǿ 2023 du Groupe Fore, le premier acteur privé de la formation aux Antilles françaises et en Guyane. En avril Ǿ 2023, le Groupe Talis a réalisé une nouvelle acquisition stratégique en intégrant le Groupe ENC, un réseau de 4 écoles situées à Nantes, spécialisées dans les formations aux métiers du tertiaire. Ces opérations vont permettre au Groupe de développer son maillage géographique, son offre de formations, et ses sources de financements, en s’associant à des acteurs reconnus présentant un ancrage local fort sur un marché des formations en apprentissage et continues ayant un potentiel de développement important.

ouverture à Paris prévue au printemps 2024. Basé à Chambéry où il opère un centre logistique de 15 Ǿ 000 Ǿ m 2 , Ekosport emploie plus de 230 Ǿ personnes et réalise 93,1 Ǿ millions d’euros de CA en Ǿ 2023, dont près d’un tiers à l’international. Acteur multicanal en forte croissance Créé en Ǿ 2007 par Yannick Morat, Ekosport distribuait à l’origine des équipements de sport d’hiver en ligne, avant de se développer vers un modèle multicanal avec l’ouverture d’un premier magasin en Ǿ 2011 à Frontenex (Savoie). Le Groupe a rapidement procédé à l’élargissement de l’offre à l’ensemble des pratiques du sport outdoor en été et en hiver, permettant une forte croissance du CA avec également l’essor de l’activité e-commerce aussi bien en France qu’en Europe, et le développement du réseau physique avec, d’une part, l’ouverture de huit nouveaux points de vente et, d’autre part, l’acquisition de deux magasins Espace Montagne à Epagny et Grenoble. En décembre Ǿ 2021, IDI (accompagné en suiveur par Garibaldi Participations, filiale de la Banque Populaire AURA) a pris une participation minoritaire aux côtés de Frasteya, holding détenue par Yannick Morat et ses associés historiques Franck Wesse, François Salomon et Stéphane Morat, et de l’équipe management . Consolidation des positions en France et accélération du Ǿ développement à l’international Avec le soutien de ses nouveaux partenaires financiers, l’équipe de management , emmenée par Yannick Morat, souhaite continuer à structurer le Groupe, notamment en marketing digital, pour capter une part importante de la croissance du marché de l’outdoor, et accélérer son développement via notamment l’expansion de son réseau de points de vente dans d’autres grandes villes françaises (Paris, Toulouse, Boreaux, Lyon, Marseille, Rennes, etc.) et au travers d’acquisitions ciblées en vue de poursuivre la diversification du portefeuille de produits et l’expansion d’Ekosport à l’international.

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Ekosport

Date de l’investissement initial Ǿ : décembre Ǿ 2021 – Ekosport (France) Investissement total Ǿ : 28,5 Ǿ millions d’euros Type d’opération Ǿ : LBO primaire % de détention Ǿ : 34,1 Ǿ % Chiffre d’affaires 2023 Ǿ : 93,1 Ǿ millions d’euros (clôture au 31 Ǿ mars)

Distributeur européen majeur d’articles de sports outdoor Ekosport est un des principaux acteurs du marché européen de la distribution multicanale d’équipements de sports outdoor Ǿ : chaussures, vêtements et accessoires pour le ski, la randonnée, le trail, le running, l’escalade, le bivouac, le cyclisme, Ǿ etc. Le Groupe distribue plus de 25 Ǿ 000 Ǿ références provenant d’environ 300 Ǿ grandes marques (Salomon, The North Face, Rossignol, Picture, Patagonia, Ǿ etc.) via ses deux plateformes e-commerce Ekosport.fr et Achat-ski.com en France et dans 12 Ǿ pays européens, ainsi qu’à travers son réseau en propre de onze magasins situés dans la région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Epagny, Chambéry, Gap, Albertville, Annemasse, Avignon, Annecy), avec une douzième

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