Document d'enregistrement universel 2023

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de Ǿ l’IDI

Talis Education Group

TucoEnergie

Date de l’investissement initial Ǿ : juin Ǿ 2021 Opération de croissance externe Ǿ : octobre Ǿ 2021 – AFC Ǿ ; janvier Ǿ 2023 – FORE Ǿ ; avril Ǿ 2023 – ENC Investissement total Ǿ : 30,6 Ǿ millions d’euros Type d’opération Ǿ : LBO secondaire % de détention Ǿ : 47,3 Ǿ % Chiffre d’affaires 2023 Ǿ : 63,8 Ǿ millions d’euros

Date de l’investissement initial Ǿ : février Ǿ 2021 – TucoEnergie Investissement total Ǿ : 9,7 Ǿ millions d’euros Type d’opération Ǿ : capital-développement % de détention Ǿ : 24,8 Ǿ % Volume d’affaires 2023 Ǿ : 30 Ǿ millions d’euros

Acteur français spécialiste de l’autoconsommation énergétique TucoEnergie accompagne ses clients particuliers, entreprises et collectivités sur chaque étape de leur projet d’efficacité énergétique, du diagnostic à l’installation et la mise en service des équipements, en passant par la gestion du projet (démarches administratives, solutions de financement, Ǿ etc.). Basé en région parisienne, le Groupe génère 30 Ǿ millions d’euros de volume d’affaires, avec près de Ǿ 200 Ǿ projets installés chaque mois sur l’ensemble du territoire, et emploie 70 Ǿ personnes. Une application digitale au service de la transition énergétique Créé en Ǿ 2009 par son Président Nathaniel Corcos, TucoEnergie conçoit et installe des systèmes permettant de produire une énergie renouvelable, décarbonnée et décentralisée, notamment via l’autoconsommation photovoltaïque et les solutions d’économie d’énergie. L’application digitale OrÉe conçue et développée par le Groupe lui permet de préconiser des solutions sur mesures adaptées aux besoins de chaque client et de fédérer un écosystème de professionnels qualifiés de la rénovation énergétique sur un marché fragmenté. En Ǿ février Ǿ 2021, IDI a pris une participation minoritaire, accompagné par RAISE Impact, aux côtés de Nathaniel Corcos dans le cadre d’une opération de capital-développement, sans effet de levier. Accélération de la digitalisation de l’ensemble des métiers de la rénovation énergétique Entreprise labellisée Greentech Innovation, TucoEnergie est un acteur engagé dans la préservation de l’environnement qui, avec le soutien de l’IDI et RAISE Impact, s’est doté de moyens financiers importants pour devenir la plateforme de référence en France de la rénovation énergétique. Au-delà des investissements humains et dans les outils digitaux pour accompagner son hypercroissance, le Groupe souhaite également étudier des opportunités de croissance externe afin d’étendre son réseau de poseurs, compléter son offre de services ou encore se développer à l’international.

Un réseau d’écoles post-bac spécialisées dans Ǿ les Ǿ formations professionnalisantes

Créé en Ǿ 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d’écoles dans l’enseignement supérieur, spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce et management international, marketing/communication, RH/gestion, banque/finance/immobilier etc.), qui a formé plus de 15 Ǿ 000 étudiants. Le Groupe a connu une progression continue depuis sa création, à la fois par croissance organique et grâce à l’intégration d’autres écoles. Présent sur un marché de l’apprentissage en fort développement, résultant de la volonté des pouvoirs publics d’améliorer l’accès à l’emploi des jeunes, le Groupe Talis se positionne comme l’« Ǿ école des territoires Ǿ » offrant à ses étudiants la possibilité de se former, et d’être embaucher, dans leurs régions d’origine. Un large réseau d’entreprises partenaires permettant un Ǿ taux d’insertion des étudiants élevé Le Groupe Talis dispose aujourd’hui de campus dotés d’installations de grande qualité, situés en Nouvelle Aquitaine, à Paris, à Nantes, aux Antilles françaises et en Guyane. Disposant d’un large réseau de 2 Ǿ 000 entreprises partenaires, le Groupe Talis propose aux étudiants une offre pédagogique complète et financée, pour les étudiants qui réalisent leur formation en apprentissage, complétée d’un service d’accompagnement et de coaching pour l’obtention de leurs contrats d’apprentissage. Grâce à ses formations variées et qualitatives, le Groupe affiche des taux d’employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80 Ǿ % et parmi les meilleurs de son marché. En Ǿ juin Ǿ 2021, l’IDI a pris une participation majoritaire aux côtés de Raise Impact et Aquiti Gestion, ainsi qu’auprès de l’équipe de management et du fondateur du Groupe, afin de soutenir la stratégie ambitieuse du Groupe dans les années à venir.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023 -