Document d'enregistrement universel 2023

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de Ǿ l’IDI

Groupe indépendant et intégré offrant des solutions one Ǿ stop Ǿ shop aux majors de Ǿ l’industrie Créé en Ǿ 1989 par Philippe Taieb, Dubbing Brothers est devenu, par croissance organique et externe, le principal acteur indépendant et totalement intégré (opérant ses propres studios) de l’industrie du doublage en Europe. Dans le cadre d’un processus de transition familiale, l’IDI et Pechel ont initialement investi en février Ǿ 2016 afin de permettre la sortie des fondateurs et la montée au capital de leurs deux fils, Alexandre et Mathieu, aujourd’hui à la tête du Groupe. En juin Ǿ 2021, l’IDI réinvesti à parts égales avec CAPZA, accompagnés par Pechel, aux côtés des frères Taieb et des cadres clés du Groupe afin de poursuivre l’accompagnement de Dubbing Brothers. Depuis l’entrée de l’IDI au capital en Ǿ 2016, le Groupe a vu son chiffre d’affaires passer de 45 Ǿ à Ǿ 120 Ǿ millions d’euros et a accéléré son développement en Europe, avec notamment l’acquisition en février Ǿ 2019 de Film & Fernseh Synchron (FFS), un des leaders en Allemagne du doublage de films et séries avec 11 Ǿ studios d’enregistrement à Berlin et Munich, puis celle de l’espagnol AdHoc Studios en janvier Ǿ 2022 avec 5 Ǿ studios à Madrid. En mars Ǿ 2022, le Groupe a renforcé ses positions sur le marché Italien avec l’acquisition des 8 Ǿ studios de Sedif basés à Rome, et en Allemagne avec l’acquisition d’Interopa et ses 6 Ǿ studios à Berlin. Enfin, l’acquisition du suédois Eurotroll en mai Ǿ 2022 a permis d’ajouter 4 nouvelles langues à son offre multilingue avec 15 Ǿ studios basés à Stockholm, Helsinki et Copenhague. Poursuite de l’expansion internationale Avec le soutien de ses partenaires financiers, l’équipe de management entend poursuivre son développement à l’international, en Asie et en Amérique du Sud notamment, tout en continuant d’investir dans l’amélioration de ses studios et dans l’augmentation de ses capacités pour accompagner la forte croissance des volumes de contenus à doubler (36 Ǿ nouveaux studios en France, Italie, Allemagne et États-Unis en Ǿ 2022, hors sociétés acquises). Enfin, le Groupe innove régulièrement, notamment dans ses outils informatiques propriétaires, pour fournir à ses clients internationaux une offre globale de grande qualité en constante amélioration.

Dubbing Brothers

Date de l’investissement initial (réinvestissement) Ǿ : juin Ǿ 2021 – Dubbing Brothers (France) Opérations de croissance externe Ǿ : janvier Ǿ 2022 – AdHoc Studios (Espagne) Ǿ ; mars Ǿ 2022 – Interopa (Allemagne) et

Sedif (Italie) Ǿ ; mai Ǿ 2022 – Eurotroll (Suède) Investissement total Ǿ : 29,8 Ǿ millions d’euros Type d’opération Ǿ : LBO secondaire % de détention Ǿ : 21,70 Ǿ % Chiffre d’affaires 2023 Ǿ : 120 Ǿ millions d’euros

Leader européen du doublage de films et séries premium Avec 142 Ǿ studios d’enregistrement et de mixage localisés en France, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Suède, Finlande, Danemark et aux États-Unis, Dubbing Brothers est l’acteur majeur de l’industrie du doublage premium en Europe. Le Groupe offre des prestations de doublage pour le cinéma, la télévision et les plateformes de streaming, ainsi que des prestations de sous titrage, d’audiodescription et de laboratoire vidéo. Les plus grandes sociétés de production, de distribution et de diffusion, parmi lesquelles Disney, Netflix, Apple, Warner ou encore Sony Pictures, accordent leur confiance depuis de nombreuses années à Dubbing Brothers. Le Groupe réalise 120 Ǿ millions d’euros de chiffre d’affaires en Ǿ 2023, dont 50 Ǿ % à l’international, et emploie plus de 400 Ǿ personnes.

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