Document d'enregistrement universel 2023

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de Ǿ l’IDI 1.6 L’ACTIVITÉ ET LE PORTEFEUILLE DE L’IDI

1.6.1 Gestion pour compte propre 1.6.1.1 PRIVATE EQUITY EUROPE (INVESTISSEMENTS Ǿ DIRECTS EN FONDS PROPRES) Dans le secteur des investissements directs en fonds propres en France, le Groupe IDI a pour ambition de continuer à accompagner des sociétés leaders sur leur marché dans leur développement français et international et d’être prêt à s’engager sur le long terme aux côtés des entreprises et de leur management . Le Groupe cible des entreprises de Ǿ 10 Ǿ à Ǿ 150 Ǿ millions d’euros de valeur d’entreprise (capacité à aller au-delà au cas par cas) et des montants investis, par opération, compris entre Ǿ 25 Ǿ et Ǿ 60 Ǿ millions d’euros (seul) et Ǿ + Ǿ 100 Ǿ millions d’euros (avec des co-investisseurs). Sur le segment de marché du private equity Europe, les principales participations de l’IDI au 31 Ǿ décembre 2023 sont Ǿ :

Acteur de référence européen de la conception et de la Ǿ fabrication de lits médicalisés, matelas anti-escarres et Ǿ de lève-patients Présent physiquement au travers de ses filiales en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark et en Tunisie, Winncare Group est l’un des acteurs de référence dans la fabrication de matériel médical destiné à la prise en charge de la dépendance à destination principalement des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Réalisant près de Ǿ 134 Ǿ millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de Ǿ 30 Ǿ % hors de France, le Groupe emploie 700 Ǿ salariés. Winncare s’appuie sur des équipes R&D dédiées en France, au Danemark, et au Royaume-Uni, et dispose ainsi d’un savoir-faire technique de pointe en termes de conception et de production. Un portefeuille de marques reconnues, une position de Ǿ leader européen Composé de quatre principales sociétés opérationnelles et sites de production, le Groupe Winncare s’est constitué tant par croissance organique que par croissance externe, disposant aujourd’hui de marques commerciales fortes et reconnues sur une pluralité de marché au niveau mondial. Winncare France (Asklé & Ǿ Medicatlantic) – Composée de deux sites de production historiques à Nîmes et en Vendée, la division française du Groupe conçoit et produit principalement des lits médicalisés et des matelas techniques en mousse/air motorisé pour la prévention de l’escarre. Winncare Nordic (Ergolet & Ǿ Borringia) – Acquises par Winncare en Ǿ 2015, Ergolet & Ǿ Borringia, localisées au Danemark et en Pologne, sont spécialisées dans la conception et la fabrication de lève patients sur rail mécaniques et électriques, ainsi que de l’ensemble des accessoires et outils connexes nécessaires au fonctionnement de ces derniers. Équipant une vaste majorité d’EHPAD/centres de soins dans les pays nordiques et se développant dans le reste de l’Europe, ce produit innovant permet de déplacer les résidents en perte de mobilité avec dignité et de limiter le recours au personnel soignant. Winncare UK (Mangar Health Ǿ Ltd.) – Souhaitant poursuivre la diversification de son portefeuille de solutions techniques dans la prise en charge de la dépendance physique et son empreinte géographique, le Groupe Winncare a réalisé en décembre Ǿ 2018 l’acquisition de la société britannique Mangar Health Limited. Spécialiste de la conception et de la fabrication de lève-patients par air motorisé utilisés en cas de chute, et travaillant en étroite collaboration avec la NHS, Mangar Health est mondialement reconnue par le biais de ses produits Camel et Helk équipant l’intégralité des ambulances publiques et services d’urgence au Royaume-Uni.

1.6.1.2

LBO, ACQUISITIONS À EFFET DE LEVIER

Winncare Group

Date de l’investissement initial Ǿ : réinvestissement en Ǿ mars Ǿ 2021 – Winncare Group Opérations de croissance externe Ǿ : novembre Ǿ 2021 – Pharmaouest (France) Ǿ ; novembre Ǿ 2022 – Herida Medical (UK) Investissement total (comprenant investissement initial et Ǿ investissements complémentaires) Ǿ : 17,3 Ǿ millions d’euros Type d’opération Ǿ : LBO tertiaire % de Ǿ détention Ǿ : 21,7 Ǿ % Chiffre d’affaires 2023 Ǿ : 134 Ǿ millions d’euros (clôture au 31 Ǿ mars)

22

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023 -