Document d'enregistrement universel 2023

PRÉSENTATION DU GROUPE Chiffres opérationnels clés

1.3 CHIFFRES OPÉRATIONNELS CLÉS

01

Chiffres clés au niveau de l’IDI En Ǿ 2023, l’ANR par action, progresse de Ǿ 11,4 Ǿ % (après retraitement du dividende). Cette croissance provient essentiellement de la performance des sociétés du portefeuille de private equity Europe. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 732,4 Ǿ millions d’euros, soit une augmentation de 59,60 millions d’euros depuis le 31 Ǿ décembre 2022. La capacité d’investissement nette de dettes de l’IDI s’élève à 382,6 Ǿ millions d’euros au 31 Ǿ décembre 2023 contre 124 Ǿ millions d’euros fin 2022. À cela s’ajoute un crédit investissement de 30 Ǿ millions d’euros tiré à hauteur de 16 Ǿ millions d’euros, un crédit renouvelable de 30 Ǿ millions d’euros non tiré et une facilité de caisse de 5 millions d’euros non utilisée. En 2023, les acquisitions ont porté sur 82,5 Ǿ millions d’euros et les cessions sur 382,4 Ǿ millions d’euros. Les principaux investissements, détaillés page Ǿ 21 du présent document d’enregistrement universel, sont la prise de participation directe dans Omnes et la création d’idiCo ainsi que la prise de participation minoritaire dans Natural Grass. Parallèlement, IDI a vendu ses participations dans Flex Composite Group, Ateliers de France et Royalement Vôtre Éditions et a cédé sa participation dans le Groupe Freeland et, confiant dans l’évolution du groupe, a réinvesti une partie des produits de cession dans Freeland (cession/réinvestissement). L’IDI est rentré en majoritaire au capital de PLC (Prévost Laboratory Concept) et l’a accompagné par la suite dans sa croissance externe Créapharm. Dix opérations de croissance externe ont également été réalisées avec plusieurs participations dont Talis Education Group, CDS Groupe et Groupe Positive.

Les informations relatives à la gestion du capital figurent pages Ǿ 133 et s. du présent document d’enregistrement universel.

RÉPARTITION DE L’ANR AU 31 DÉCEMBRE 2023

Private equity Emergents Actifs liquides et autres Private equity Europe

51 %

45 %

4 %

L’ANR au 31 Ǿ décembre 2023, s’élève à Ǿ 732,4 Ǿ millions d’euros. Il Ǿ est Ǿ constitué de Ǿ 45 Ǿ % d’actifs de Private Equity Europe diversifiés tant en termes de zones géographiques en Europe que de secteurs d’activité. Du fait des cessions intervenues en 2023, la partie actifs liquides, monétaires et autres constitue un peu plus de la moitié de l’ANR. Ainsi, l’IDI est en capacité de poursuivre sa stratégie d’investissement ambitieuse (100 à 150 millions d’euros) tout en restant sélectif.

ÉVOLUTION DE L’ANR DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2022

ÉVOLUTION DE L’ANR PAR ACTION DEPUIS 2018

100

90

2,50

100

80

2,30

3,10

90

70

80

60

1,50

5,75

1,90

70

50

60

40

50

30

40

20

30

10

20

89,45 - 2,79 1,20 12,78 - 2,74 0,07 - 1,11 96,86

0

10

61,87 2018

64,82

67,19

82,16

89,45

96,86

Cx Propres consolidés ANR - 31/12/2022

Dividendes versés

Autres variations des fonds propres

Activités d'investis sement

Exploitation et financement

Impôts et impôts différés

Autres variations

Cx Propres consolidés ANR - 31/12/2023

0

2019

2020

2021

2022

2023

ANR par action à la clôture

Dividende et acompte versé au cours de l'exercice

L’accroissement de l’ANR résulte principalement des très bonnes performances du private equity Europe. La variation liée à l’autocontrôle correspond à la cession par l’IDI d’une partie des actions détenues en autocontrôle à plusieurs de ses salariés afin de renforcer l’alignement d’intérêt avec les actionnaires.

Pour la troisième année consécutive, l’ANR de l’IDI réalise une progression à deux chiffres tout en conservant un objectif de dividende ordinaire de l’ordre de 3 Ǿ % de l’ANR.

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