Document d'enregistrement universel 2021

1 DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET DE LA STRATÉGIE Le marché des services du numérique

Le marché des services du numérique 3.

Les principaux marchés – l’environnement concurrentiel du secteur 3.1. des ESN En 2021, les services du numérique en Europe de l’Ouest ont représenté un marché estimé à 318,0 Md$ (1) , en hausse de 7,9 % (2) (après une baisse de 4,7 % en 2020 du fait de la pandémie de COVID 19). Pour 2022, Gartner prévoit une croissance de 7,6 % à 337,4 Md$.

MARCHÉ DES SERVICES DU NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’OUEST (HORS MATÉRIELS ET LOGICIELS) ❙

Pays (en milliards de Dollars)

Estimations 2022

France

43,4 96,6 59,4

Royaume-Uni

Allemagne

Reste de l’Europe

138,0 337,4

TOTAL

Source : Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2021.

Cette tendance devrait également se maintenir au cours des prochaines années avec une croissance du marché en Europe de l’Ouest estimée à environ 7 % par an en moyenne (2022-2025).

D’après les analyses de marché, en 2021 le marché (1) a progressé de 8,9 % (2) en France, 8,1 % en Allemagne et 6,8 % au Royaume-Uni. Pour 2022, la croissance devrait se poursuivre à hauteur de 8,6 % en France, 8,4 % en Allemagne et 8,1 % au Royaume-Uni.

MARCHÉ DES SERVICES DU NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’OUEST (HORS MATÉRIELS ET LOGICIELS) ❙

Métiers (en milliards de Dollars)

Estimations 2022

Consulting

75,5 92,0

Services d’implémentation

Services IT externalisés et Cloud Infrastructure services

130,7

Business Process Outsourcing (BPO)

39,2

TOTAL

337,4

Source : Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2021.

Par ailleurs, en dépit d’un phénomène de consolidation existant, le marché des services informatiques reste fragmenté, la part de marché du plus gros acteur, en Europe, étant de 5 %. Dans ce paysage, Sopra Steria figure parmi les 12 plus importantes sociétés de services du numérique œuvrant en Europe (hors software) avec une part de marché moyenne d’un peu moins de 2 %. En France (numéro 2 du marché) et en Norvège (numéro 4 du marché), les parts de marché du Groupe sont supérieures à 5 %. Sur les autres grands pays européens, les parts de marché sont de l’ordre de 1 %. Sur le marché européen, les principaux concurrents de Sopra Steria sont : Accenture, Atos, Capgemini, CGI, DXC, IBM pour les acteurs mondiaux. Il convient d’ajouter des acteurs d’origine indienne, principalement au Royaume-Uni (TCS, Cognizant, Wipro, Infosys…) ainsi que des acteurs locaux avec de fortes présences régionales (Indra en Espagne, Fujitsu au Royaume-Uni, Tietoevry en Scandinavie…). En dehors des activités de services, sur le marché du software où Sopra Steria est présent, notamment dans le domaine bancaire, il convient de mentionner des concurrents cotés en Bourse comme Temenos ou Alpha Financials.

En termes de métiers, le Conseil a augmenté de 8,7 % (2) en 2021 alors que les services d’implémentation ont progressé de 10,7 %. Les autres activités ont également connu une année de croissance : Services externalisés d’infrastructures et Cloud + 6,4 %, BPO + 7,0 %. Pour 2022, Gartner prévoit une croissance de 10,0 % du Conseil, de 10,5 % des services d’implémentation et de 6,7 % des Services d’infrastructures externalisés et Cloud. Le BPO devrait quant à lui croître de 7,9 %. Deux caractéristiques du marché européen peuvent être soulignées : trois pays (le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France) concentrent p 59 % des dépenses en services du numérique (1) ; les activités d’externalisation des services technologiques p (maintenance applicative et gestion d’infrastructures) et le Business Process Outsourcing représentent ensemble 54 % du marché des services numériques en Europe (1) .

Source : Gartner, mise à jour au quatrième trimestre 2021 (1) Croissance calculée à dollars US constant (2)

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