Danone // Document d'enregistrement universel 2020

Activités de Danone en 2020 et perspectives 2021 3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière

Échéanciers des principales dettes financières Il s’agit des financements gérés au niveau de la Société. Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives au remboursement contractuel en nominal selon l’hypothèse de non renouvellement

Exercice clos le 31 décembre (en millions d’euros)

4 000

355

3 000

1 492

2 000

7

Emprunts obligataires (a) Titres de créance à court terme (a) Dettes liées aux options de vente Financement hybride

1 000

1 846

1 759

1 693 1 723 2 000

1 630

1 250

1 088

800

800

(a) Comprend la valeur des instruments dérivés adossés aux emprunts obligataires et aux titres de créance à court terme. 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Durée indéterminée

Sources de financement disponibles à tout moment Les financements disponibles à tout moment sont portés par la Société et composés principalement de lignes de crédit confirmées et d’un crédit syndiqué, aucun n’étant utilisé.

Au 31 décembre (en millions d’euros)

3 000

1 008

682

632

100 100

2 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000 2 000

Crédit syndiqué Lignes de crédit confirmées

0

0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rating de la Société

Au 31 décembre

2019

2020

Moody’s Standard and Poor’s

Moody’s Standard and Poor’s

Notation court terme (a) Notation

–

A-2

–

A-2

Notation long terme (b) Notation

Baa1

BBB+

Baa1

BBB+

Perspective

Stable

Stable

Stable

Stable

(a) Notation du programme de Titres négociables à court terme de la Société. (b) Notation des dettes à plus d’un an de la Société.

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DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020