DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

7 RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 2021 Contribution de nos métiers à une croissance verte et responsable

à moyen et long terme, principalementen France et au Royaume-Uni, et vise à se développer en Europe de l’Ouest et du Nord. Avec cet investissement combiné, NGM vise une base d’actifs de 400 millions d’euros en 2024 et se positionne comme un partenaire financier de premier plan pour les opérateurs de mobilité et les collectivités souhaitant électrifier leur flotte ou leurs infrastructures. Natixis Assurances intègre des avantages tarifaires en faveur des particuliers dont le véhicule effectue moins de 8 000 km par an : cette option concerne 28,4 % des contrats (275 975 contrats) soit 103,8 millions d’euros de primes annuelles en 2021. Par ailleurs, une économie pouvant aller jusqu’à 30 % est proposée aux propriétaires de véhicules électriques. Les nouveaux moyens de déplacement urbain doux (vélo électrique, trottinette électrique, gyropode…) peuvent être assurés en option via l’offre habitation. Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients, des stages d’écoconduite sont également proposés. Lors d’un sinistre automobile, Natixis Assurances privilégie la réparation des pièces endommagées, ou si cela est nécessaire, le remplacement par des pièces de réemploi (pièces d’occasion) plutôt que des pièces neuves. Les émetteurs de green bonds s’engagent à utiliser les fonds levés pour financer des projets qui ont un impact positif sur l’environnement. À la différence d’une obligation classique qui finance l’ensembledes activités de l’émetteur, un green bond finance des investissements traçables vers une activité d’amélioration environnementale comme l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports durables ou la gestion de l’eau. Fin 2021, le marché des green bonds a atteint 553 milliards de dollars (1) . En 2021, Natixis a arrangé 55 transactions d’émissions de green bonds, pour un montant arrangé total de 6,5 milliards d’euros, confirmant un positionnement solide sur ce marché, notamment en Europe. Natixis a agi en tant que Sole Green Structuring Advisor, Joint Bookrunner et Global Coordinator pour le Green Convertible Bond inaugural de Voltalia, un acteur international des énergies renouvelables. L’émission de ces OCEANEs vertes, d’un montant de FAIT MARQUANT 2021 Structuration du premier Green Cat Bond Natixis est intervenue auprès de Generali, en tant que Joint Bookrunner et Sole Sustainability Coordinator, pour l’émission de la première obligation catastrophe verte (Green Cat Bond). L’obligation d’un montant de 200 millions d’euros permettra de réassurer les pertes éventuelles liées à la survenue de catastrophes naturelles en Europe. Generali s’engage à investir Green bonds et green loans 7.2.2.4

200 millions d’euros à échéance 2025, va permettre de financer et/ou refinancer des projets verts éligibles, tels que définis dans le document cadre de financementvert et durable de Voltalia. Ce cadre est aligné avec les Green Bond Principles. Natixis est également présent sur le marché des green bonds en investissements via ses affiliés de Gestion d’actifs. Ostrum AM gère 19,6 milliardsd’euros d’encoursd’obligationsvertes à fin décembre 2021, au travers de ses fonds et mandats. Ostrum AMa investi 359 millionsd’euros dans l’obligationverte de la Société du Grand Paris qui finance le Grand Paris Express, qui contribuera à la modernisation du réseau de transport parisien existant. Considéré comme le plus grand projet d’infrastructure en Europe, cet investissement soutient pleinement la transition énergétique et s’inscrit dans les objectifs de l’Accord de Paris de la France. En octobre 2021, Mirova a accompagné la SNCF dans le développement d’une émission de titres verts à court terme conforme aux critères des Green Bond Principles. Il s’agit du tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (ECP). D’un montant de 50 milliards d’euros et d’échéance 3 mois, cette transaction a vocation à financer les investissements durables ainsi que des opérations d’exploitation (recyclage, dépollution, contrats d’achat d’énergies renouvelables (PPA EnR), etc.) contribuant à la transition écologique de la SNCF. Elle s’inscrit dans le cadre de sa charte dédiée aux financements verts (« Green Bond Framework »). Mirova a par ailleurs souscrit à cette transaction. Au-delà des émissions obligataires vertes, Natixis a développé depuis 2018 les financements verts ou durables (« green loans » ou « sustainable loans »), sous deux formes : des prêts fléchés vers le financement de projets liés à l’environnement (sous la forme de « term loans » appelés « green loan »), et des crédits syndiqués adossés à des critères ESG (sous la forme de « Revolving Credit Facility », ou Green RCF, appelés « sustainability-linked loan » ou « ESG-linked loans »). 90 transactions ont été finalisées en 2021 (titrisations incluses). Natixis a été ESG structureur pour plus de la moitié de ces transactions. Par ailleurs, Natixis a structuré 1 green RMBS en 2021. En 2021, Natixis a obtenu les classements suivants (2) : #3 Global Green/Sustainability-Linked Loan Coordinator, #7 EMEA Sustainability-Linked Loan Bookrunner, #9 Global Green Loans Bookrunner et #4 Americas Green Loan MLA.

le capital reçu dans des projets et produits d’assurance verts. Un cadre d’émission définit les secteurs éligibles et les conditions de refinancement, comme pour une

obligation

verte. Le collatéral apporté dans la

transaction sera également investi dans des titres

durables de la BERD.

Source Bloomberg. (1) Source Dealogic (2)

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