DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

4

États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 en normes IFRS Notes annexes

Dettes financières par principales devises 4.11.1.3

30-09-20

Euro Dollar américain Dollar canadien

En millions d’euros

Emprunts établissements de crédit

424,5

418,7

5,8 0,1

Dettes financières diverses

1,4

1,3

Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple

107,4

105,9

1,5

38,9

38,9

Dettes financières non courantes Emprunts établissements de crédit

572,2

564,8

1,5 1,9

5,9 1,9

74,9

71,1

Dettes financières diverses

0,5

0,5

Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple

32,3 14,8

31,7 14,8

0,6

Concours bancaires courants

8,5

7,9

0,6 3,1 4,6

Dettes financières courantes

130,9 703,1

125,9 690,7

1,9 7,8

Total dettes financières

Caractéristiques des principales lignes de crédit 4.11.1.4

Montant nominal En millions de devises

Valeur comptable au 30-09-20 En millions d’euros

Valeur comptable au 30-09-19 En millions d’euros

Date d’échéance finale

Dénomination

Devise

Taux/index

Crédit syndiqué (1) Crédit revolving (1)

EUR EUR EUR CAD CAD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

240,0 Euribor 6M 31/03/2025 100,0 Euribor 6M 31/03/2025

240,0

31,8

Prêt BEI

130,0

1,127 % 02/08/2031 4,080 % 06/07/2025 3,340 % 01/04/2024 1,45 % 25/08/2032 0,48 % 30/06/2027 0,48 % 30/06/2027 0,63 % 25/08/2025 1,419 % 30/12/2029 0,980 % 20/02/2026 0,960 % 31/05/2026 1,250 % 01/12/2025 1,360 % 30/04/2025 1,650 % 05/06/2030 2,190 % 30/10/2024 1,250 % 01/06/2022 2,190 % 30/10/2024 1,200 % 30/10/2022 1,200 % 30/10/2022 0,850 % 30/09/2024 2,410 % 08/09/2024 0,610 % 22/06/2024 0,610 % 22/06/2024 1,250 % 30/10/2021

130,0

130,0

Emprunt Canada - 2018 - 1 Emprunt Canada - 2017 - 1 Emprunt États-Unis - 2018 - 1 Emprunt France - 2020 - 1 Emprunt France - 2020 - 2 Emprunt France - 2020 - 3 Emprunt France - 2020 - 4 Emprunt France - 2019 - 1 Emprunt France - 2019 - 2 Emprunt France - 2019 - 3 Emprunt France - 2019 - 4 Emprunt France - 2019 - 5 Emprunt France - 2018 - 1 Emprunt France - 2018 - 2 Emprunt France - 2017 - 1 Emprunt France - 2017 - 2 Emprunt France - 2017 - 3 Emprunt France - 2017 - 4 Emprunt France - 2017 - 5 Emprunt France - 2017 - 6 Emprunt France - 2017 - 7 Emprunt France - 2016 - 1 Emprunt France - 2016 - 2 Emprunt France - 2016 - 3 Emprunt France - 2013 - 1

5,2 9,0

2,4 3,2 0,6 2,9 2,9 5,0 3,1 2,4 5,0 3,5 4,8 4,5 4,3 1,4 4,3 2,7 1,7 5,8 1,2 2,7 2,7 2,0 1,3

3,0 4,2 1,6

3,0 LiborUSD 3M 01/06/2021

10,0

10,0

3,0 3,0 5,0 3,3 3,0 5,0 4,0 5,0 5,5 5,0 3,0 5,0 6,0 4,0 2,1 5,0 5,0 8,0

20,0 Euribor 3M 02/09/2024

16,0

20,0

3,3 2,8 5,0 3,8 5,0 5,0 4,8 1,7 4,8 3,3 2,1 7,2 1,5 3,1 3,1 2,9 1,5

10,0

4,0 Euribor 3M 05/05/2023

Autres emprunts - Encours < 1,5 MEUR Dettes de location non courantes

20,0

12,5 93,7 27,8

146,3

Dettes de location courantes Dettes financières diverses Coût amorti du crédit syndiqué

47,0

EUR EUR EUR

1,8

1,6

(3,0) 17,3

(0,6) 16,0

Factors en syndication  (2)

300,0 158,2

31/12/2021

Lignes bilatérales confirmées et non confirmées EUR

8,5

7,0

Total dettes financières 409,5 Le groupe Derichebourg est partie prenante à un crédit syndiqué qui constitue, avec le prêt BEI et les contrats d’affacturage, les principales sources de financement (1) du Groupe. 202 M€ de cession de créances sans recours pour 197,6 M€ de financement reçu au 30 septembre 2020. (2) 703,1

DERICHEBOURG p Document d’enregistrement universel 2019/2020 161

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