DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 en normes IFRS Notes annexes

Endettement 4.11 Emprunts et dettes financières 4.11.1 Variation de l’endettement financier 4.11.1.1

Augmen- tation

Dimi- nution

Variations de périmètre  (2)

Autres variations

Écart de change

30-09-19

IFRS 16 (3)

30-09-20

En millions d’euros

Emprunts établissements de crédit (1)

229,7

235,6

(0,3)

0,9

(40,8)

(0,6) (0,2)

424,5

Dettes financières diverses Dettes liées aux contrats de location-financement

1,4

0,2

0,1

1,4

93,7

37,3

1,9

(25,4)

(0,1)

107,4

Dettes liées aux contrats de location simple

8,8

0,6

45,9

(16,4)

38,9

Dettes financières non courantes

324,8

281,9

(0,2) (77,6)

3,4

45,9

(82,6)

(0,9)

572,2

Emprunts établissements de crédit (1)

49,7

36,8

25,4

40,8

(0,3)

74,9

Dettes financières diverses Dettes liées aux contrats de location-financement

0,2

0,2

(0,2)

0,2

0,4

27,8

(21,7)

0,9

25,4

(0,1)

32,3

Dettes liées aux contrats de location simple

(21,2) (15,2)

0,4

19,2

16,4

14,8

Concours bancaires courants

7,0

16,7 43,6 46,9

8,5

Dettes financières courantes

84,7

37,0 (135,9) 318,9 (136,2)

19,2 65,1

82,6

(0,4) (1,2)

130,9 703,1

Total dettes financières

409,5

Voir notes 4.11.1.4 à 4.11.1.7 incluses détaillant les principales lignes de crédit. (1) Voir note 3 – Évolution du périmètre de consolidation. (2) Première application de la norme IFRS 16. (3)

Échéancier des emprunts etdettes financières 4.11.1.2 Échéancier des flux contractuels non actualisés sur l’endettement financier hors coût amorti, dette d’affacturage et concours bancairescourants

30-09-26 et au-delà

30-09-20

30-09-21 30-09-22 30-09-23 30-09-24 30-09-25

En millions d’euros

Crédit syndiqué

240,0 130,0 193,3 115,1

30,0

30,0 13,0 38,6 24,0

30,0 13,0 30,5 21,0

30,0 13,0 24,3 18,8

120,0

Prêt BEI

13,0 18,6

78,0 34,3 14,6

Dettes de location

47,0 27,7

Autres lignes moyen et long termes

9,0 1,2

Dettes financières diverses

1,8

0,4

0,2

Total dettes financières hors coût amorti, affacturage et concours bancaires courants

680,3

105,1

105,7

94,5

86,1

161,8

127,1

Coût amorti du crédit syndiqué

(3,0) 17,3

Dette d’affacturage

Concours bancaires courants Total dettes financières

8,5

703,1

Le détail des lignes moyen et long termes est présenté dans les notes 4.11.1.4 à 4.11.1.7 incluses.

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