Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021
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Informations financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021 Notes annexes
Dettes financières par principales devises 4.11.1.3
30-09-21
Euro Dollar américain Dollar canadien
En millions d’euros
Emprunts obligataires
294,0 365,5
294,0 295,3
Emprunts établissements de crédit
5,8
Dettes financières diverses
1,2
1,2
Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple
122,9
121,3
1,6
42,3
41,2
1,1 6,9 2,5 0,2
Dettes financières non courantes Emprunts établissements de crédit
825,9
817,5
1,6
94,0
91,5
Dettes financières diverses
0,5
0,3
Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple
36,8 16,8
36,2 16,5
0,6
0,3
Concours bancaires courants
9,2
8,4
0,8 1,4 3,0
Dettes financières courantes
157,3 983,2
152,9 970,3
3,0 9,9
Total dettes financières
Caractéristiques des principales lignes de crédit 4.11.1.4
Valeur comptable au 30-09-21 En millions d’euros
Valeur comptable au 30-09-20 En millions d’euros
Montant nominal En millions de devises
Date d’échéance finale
Dénomination
Devise
Taux/index
Crédit syndiqué (1) Crédit revolving (1)
EUR EUR EUR EUR CAD CAD CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
240,0 Euribor 6M 31/03/2025 100,0 Euribor 6M 31/03/2025
210,0
240,0
Prêt BEI
130,0 300,0
1,127 % 02/08/2031 2,25 % 15/07/2028 4,08 % 06/07/2024 3,89 % 09/12/2027 3,34 % 01/04/2024 1,45 % 25/08/2032 0,48 % 30/06/2027 0,48 % 30/06/2027 0,63 % 29/08/2025 1,419 % 30/12/2029 0,980 % 20/02/2026 0,960 % 31/05/2026 1,250 % 01/12/2025 1,360 % 30/04/2025 1,650 % 05/06/2030 2,190 % 30/10/2024 2,190 % 30/10/2024 1,200 % 30/10/2022 1,200 % 30/10/2022 0,850 % 30/09/2024 0,610 % 22/06/2024 0,610 % 22/06/2024 1,250 % 30/10/2021
130,0 300,0
130,0
Emprunt obligataire « vert » Emprunt Canada - 2020 - 1 Emprunt Canada - 2020 - 2 Emprunt Canada - 2017 - 1 Emprunt France - 2020 - 1 Emprunt France - 2020 - 2 Emprunt France - 2020 - 3 Emprunt France - 2020 - 4 Emprunt France - 2019 - 1 Emprunt France - 2019 - 2 Emprunt France - 2019 - 3 Emprunt France - 2019 - 4 Emprunt France - 2019 - 5 Emprunt France - 2018 - 1 Emprunt France - 2018 - 2 Emprunt France - 2017 - 1 Emprunt France - 2017 - 3 Emprunt France - 2017 - 4 Emprunt France - 2017 - 5 Emprunt France - 2017 - 6 Emprunt France - 2016 - 1 Emprunt France - 2016 - 2 Emprunt France - 2016 - 3
2,8 4,9 9,0 3,0 3,0 5,0 3,3 3,0 5,0 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0 5,0 8,0
1,6 3,1 2,5 8,8 2,5 2,5 4,0 2,8 1,9 4,8 2,8 3,8 4,1 3,3 3,3 1,5 0,9 4,4 2,0 2,0 0,4
3,2
10,0
10,0
2,9 2,9 5,0 3,1 2,4 5,0 3,5 4,8 4,5 4,3 4,3 2,7 1,7 5,8 2,7 2,7 2,0
20,0 Euribor 3M 02/09/2024
12,0
16,0
10,0
Autres emprunts - Encours < 1,5 MEUR Dettes de location non courantes
24,8
20,0
165,2
146,3
Dettes de location courantes Dettes financières diverses Coût amorti du crédit syndiqué
53,6
47,0
EUR EUR EUR EUR EUR
1,7
1,8
(3,2) (6,0) 22,8
(3,0)
Coût amorti de l'emprunt obligataire 'green' (2)
Factors en syndication (3)
300,0 158,2
31/12/2021
17,3
Lignes bilatérales confirmées et non confirmées
9,2
8,5
Total dettes financières
983,2
703,1
Le groupe Derichebourg est partie prenante à un crédit syndiqué qui constitue, avec le prêt BEI et les contrats d’affacturage et l'emprunt obligataire « vert », les principales sources de (1) financement du Groupe. Dans le cadre du projet d'acquisition d'Ecore, le Groupe a émis un emprunt obligataire « vert » de 300 M€ détaillé en note 4.11.1.8. (2) 297 M€ de cession de créances sans recours pour 290,9 M€ de financement reçu au 30 septembre 2021. (3)
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