Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Informations financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021 Notes annexes

Dettes financières par principales devises 4.11.1.3

30-09-21

Euro Dollar américain Dollar canadien

En millions d’euros

Emprunts obligataires

294,0 365,5

294,0 295,3

Emprunts établissements de crédit

5,8

Dettes financières diverses

1,2

1,2

Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple

122,9

121,3

1,6

42,3

41,2

1,1 6,9 2,5 0,2

Dettes financières non courantes Emprunts établissements de crédit

825,9

817,5

1,6

94,0

91,5

Dettes financières diverses

0,5

0,3

Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple

36,8 16,8

36,2 16,5

0,6

0,3

Concours bancaires courants

9,2

8,4

0,8 1,4 3,0

Dettes financières courantes

157,3 983,2

152,9 970,3

3,0 9,9

Total dettes financières

Caractéristiques des principales lignes de crédit 4.11.1.4

Valeur comptable au 30-09-21 En millions d’euros

Valeur comptable au 30-09-20 En millions d’euros

Montant nominal En millions de devises

Date d’échéance finale

Dénomination

Devise

Taux/index

Crédit syndiqué (1) Crédit revolving (1)

EUR EUR EUR EUR CAD CAD CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

240,0 Euribor 6M 31/03/2025 100,0 Euribor 6M 31/03/2025

210,0

240,0

Prêt BEI

130,0 300,0

1,127 % 02/08/2031 2,25 % 15/07/2028 4,08 % 06/07/2024 3,89 % 09/12/2027 3,34 % 01/04/2024 1,45 % 25/08/2032 0,48 % 30/06/2027 0,48 % 30/06/2027 0,63 % 29/08/2025 1,419 % 30/12/2029 0,980 % 20/02/2026 0,960 % 31/05/2026 1,250 % 01/12/2025 1,360 % 30/04/2025 1,650 % 05/06/2030 2,190 % 30/10/2024 2,190 % 30/10/2024 1,200 % 30/10/2022 1,200 % 30/10/2022 0,850 % 30/09/2024 0,610 % 22/06/2024 0,610 % 22/06/2024 1,250 % 30/10/2021

130,0 300,0

130,0

Emprunt obligataire « vert » Emprunt Canada - 2020 - 1 Emprunt Canada - 2020 - 2 Emprunt Canada - 2017 - 1 Emprunt France - 2020 - 1 Emprunt France - 2020 - 2 Emprunt France - 2020 - 3 Emprunt France - 2020 - 4 Emprunt France - 2019 - 1 Emprunt France - 2019 - 2 Emprunt France - 2019 - 3 Emprunt France - 2019 - 4 Emprunt France - 2019 - 5 Emprunt France - 2018 - 1 Emprunt France - 2018 - 2 Emprunt France - 2017 - 1 Emprunt France - 2017 - 3 Emprunt France - 2017 - 4 Emprunt France - 2017 - 5 Emprunt France - 2017 - 6 Emprunt France - 2016 - 1 Emprunt France - 2016 - 2 Emprunt France - 2016 - 3

2,8 4,9 9,0 3,0 3,0 5,0 3,3 3,0 5,0 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0 5,0 8,0

1,6 3,1 2,5 8,8 2,5 2,5 4,0 2,8 1,9 4,8 2,8 3,8 4,1 3,3 3,3 1,5 0,9 4,4 2,0 2,0 0,4

3,2

10,0

10,0

2,9 2,9 5,0 3,1 2,4 5,0 3,5 4,8 4,5 4,3 4,3 2,7 1,7 5,8 2,7 2,7 2,0

20,0 Euribor 3M 02/09/2024

12,0

16,0

10,0

Autres emprunts - Encours < 1,5 MEUR Dettes de location non courantes

24,8

20,0

165,2

146,3

Dettes de location courantes Dettes financières diverses Coût amorti du crédit syndiqué

53,6

47,0

EUR EUR EUR EUR EUR

1,7

1,8

(3,2) (6,0) 22,8

(3,0)

Coût amorti de l'emprunt obligataire 'green' (2)

Factors en syndication (3)

300,0 158,2

31/12/2021

17,3

Lignes bilatérales confirmées et non confirmées

9,2

8,5

Total dettes financières

983,2

703,1

Le groupe Derichebourg est partie prenante à un crédit syndiqué qui constitue, avec le prêt BEI et les contrats d’affacturage et l'emprunt obligataire « vert », les principales sources de (1) financement du Groupe. Dans le cadre du projet d'acquisition d'Ecore, le Groupe a émis un emprunt obligataire « vert » de 300 M€ détaillé en note 4.11.1.8. (2) 297 M€ de cession de créances sans recours pour 290,9 M€ de financement reçu au 30 septembre 2021. (3)

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