Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Informations financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021 Notes annexes

Endettement 4.11 Emprunts et dettes financières 4.11.1 Variation de l’endettement financier 4.11.1.1

Augmen-

Variations de périmètre (2)

Autres variations

Écart de change

30-09-20

tation Diminution

30-09-21

En millions d’euros

Emprunts obligataires (1)

294,0

294,0 365,5

Emprunts établissements de crédit (1)

424,5

9,5 0,1

(1,4) (0,3)

0,1 0,5

(67,6)

0,4 0,1

Dettes financières diverses Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple

1,4

(0,6)

1,2

107,4

57,1

(41,6)

122,9

38,9

28,6

(25,2)

42,3

Dettes financières non courantes

572,2

389,3

(1,7) (62,3)

0,7

(135,0)

0,5

825,9

Emprunts établissements de crédit (1)

57,6 17,3

8,2 5,5 0,6

67,6

0,1

71,2 22,8

Dette d'affacturage (1)

Dettes financières diverses Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple Concours bancaires courants

0,4

(0,6)

0,1

0,5

32,3

(37,1)

41,6

36,8

14,8

(23,2)

25,2

16,8

8,5

0,7

9,2

Dettes financières courantes

130,9 703,1

15,0

(123,2) (124,9)

134,5 (0,6)

0,1 0,6

157,3 983,2

Total dettes financières

404,2

0,7

Voir notes 4.11.1.4 à 4.11.1.8 incluses détaillant les principales lignes de crédit. (1) Voir note 3 – Évolution du périmètre de consolidation. (2)

Échéancier des emprunts et dettes financières 4.11.1.2 Échéancier des flux contractuels non actualisés sur l’endettement financier hors coût amorti, dette d’affacturage et concours bancaires courants

30-09-27 et au-delà

30-09-21

30-09-22

30-09-23

30-09-24

30-09-25

30-09-26

En millions d’euros

Emprunt obligataire « vert »

300,0 210,0 130,0 218,8

300,0

Crédit syndiqué

30,0 13,0 53,6 28,2

30,0 13,0 44,7 23,6

30,0 13,0 36,6 21,1

120,0

Prêt BEI

13,0 29,0 10,9

13,0 20,9

65,0 34,0

Dettes de location

Autres lignes moyen et long termes

99,8

6,4 1,2

9,7 0,1

Dettes financières diverses

1,7

0,5

Total dettes financières hors coût amorti, affacturage et concours bancaires courants

960,3

125,2

111,3

100,7

172,9

41,5

408,7

Coût amorti de la dette

(9,2) 22,8

Dette d’affacturage

Concours bancaires courants Total dettes financières

9,2

983,2

Le détail des lignes moyen et long termes est présenté dans les notes 4.11.1.4 à 4.11.1.8 incluses.

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